公司基本信息 - 公司股票代码为002388，上市于深圳证券交易所[9] - 2021年7月拟变更注册地址，10月完成变更，从深圳变更为珠海；2023年3月拟再次变更，4月完成，从珠海变更为浙江衢州[9] - 2018年6月4日、7月5日及2023年5月26日公司经营范围发生变更[12] - 湖南湘材、维也利为公司持股5%以上股东[6] 公司控制权与治理结构 - 2022年11月16日，保信央地及其一致行动人拟取得公司控制权，“表决权放弃”后、“非公开发行”完成前，公司无控股股东和实际控制人[12] - 2023年2月15日，公司第六届董事会9名董事中，7名由保信央地提名、2名由公司董事会提名；6名非独立董事中，5名由保信央地提名、1名由公司董事会提名[12] - 截至2023年2月15日，保信央地成为公司持有表决权比例第一大股东，公司认定保信央地为控股股东，王伟华成为实际控制人[12][13] - 截至报告披露日，保信央地仅持有公司8.92%有表决权股份，公司控制权可能不稳定[96] - 公司建立了董事会、监事会等完善治理结构，董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计委员会负责相关领域工作[153] 财务报告相关声明 - 独立董事卜功桃因公司处于立案调查且无明确结论，无法保证2023年年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本年度报告中财务报告真实、准确、完整[2] 利润分配计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2023年公司经营业绩亏损，合并报表未分配利润为负值，不具备分红条件，董事会拟2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[142] - 2023年公司经营业绩亏损，合并报表未分配利润为负值，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[143] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入21.46亿元，较2022年调整后增长23.21%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.41亿元，较2022年调整后下降4238.27%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.46亿元，较2022年下降1888.85%[14] - 2023年末总资产30.12亿元，较2022年末调整后增长19.47%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.95亿元，较2022年末调整后下降16.52%[15] - 2023年第一至四季度营业收入分别为4.58亿、5.55亿、5.48亿、5.85亿元[18] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 534.27万元，主要系新亚杉杉处置固定资产[20] - 2023年计入当期损益的政府补助为124.13万元[20] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为767.31万元，主要因注册地址变更获补贴及收购股权计提违约金[20] - 2023年非经常性损益合计398.64万元[20] - 2023年销售费用为71,690,687.25元，较2022年的68,145,346.04元同比增长5.20%[67] - 2023年管理费用为120,628,351.23元，较2022年的78,103,205.07元同比增长54.45%，因合并范围发生变化[67] - 2023年财务费用为31,743,230.16元，较2022年的6,145,735.14元同比增长416.51%，因合并范围发生变化[67] - 2023年研发费用为31,190,199.47元，较2022年的12,570,933.70元同比增长148.11%，因合并范围发生变化[67] - 2023年各项费用合计255,252,468.11元，较2022年的164,965,219.95元同比增长54.73%[67] - 2023年经营活动现金流入小计3,972,259,026.92元，较2022年增长25.23%；现金流出小计4,218,021,114.92元，较2022年增长33.55%[73] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 245,762,088.00元，较2022年下降1,888.85%[73] - 2023年投资活动现金流入小计31,280,849.23元，较2022年增长94,690.45%；现金流出小计311,136,876.58元，较2022年下降6.17%[73] - 2023年筹资活动现金流入小计1,544,133,903.49元，较2022年下降21.51%；现金流出小计1,422,858,341.23元，较2022年下降28.43%[73] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为121,275,562.26元，较2022年增长680.66%[73] - 2023年资产减值损失 - 196,664,233.58元，占利润总额比例74.53%[74] - 货币资金年末金额230,937,913.72元，占总资产比例7.67%，较年初比重减少18.40%，主要系支付股权款所致[75] - 应收账款年末金额1,001,307,953.97元，占总资产比例33.24%，较年初比重增加15.92%，主要系并入电解液资产所致[75] - 固定资产年末金额589,847,148元，占总资产比例19.58%，较年初比重增加14.96%，主要系并入电解液资产所致[75] - 短期借款年末金额6,445,900,000元，占总资产比例14.80%，较年初比重减少14.56%，主要系缩减融资体量所致[75] - 其他应付款年末金额386,434,238.69元，占总资产比例12.83%，较年初比重增加12.02%，主要系购买电解液资产股权款未支付所致[75] - 交易性金融资产期初数706,204.33元，本期公允价值变动损益 -106,596.88元，期末数599,607.45元[76] - 受限货币资金期末余额626,384.85元，期初余额21,605,726.36元[77] - 商誉年末金额134,345,008.03元，占总资产比例4.46%，较年初比重增加4.24%，因购入电解液资产发生减值所致[75] 行业市场数据 - 2023年全球锂离子电池电解液出货量达131.2万吨，同比增长25.8%，中国电解液出货量为113.8万吨，同比增长27.7%，全球占比提升至86.7%[22] - 2022年我国电子信息制造业实现营业收入15.4万亿元，同比增长5.5%[25] - 2023年我国电子信息制造业增速为3%，营收与上年持平[25] 公司业务优势与产品情况 - 公司在锂离子电池电解液制造的硅碳和高压三元细分市场产品获省高新技术产品[26] - 公司胶粘剂品牌SLD被列入广东省重点保护商标名录并拥有多项自主研发品牌专利[28] - 粘接导热胶有发明专利11篇，实用新型专利4篇[40] - 双组分有机硅橡胶有发明专利2篇，实用新型专利1篇[40] - 导热界面材料有发明专利3篇，实用新型专利1篇[40] - UV胶有发明专利1篇，实用新型专利1篇[40] - 热熔胶拥有7个发明专利[40] - 铁锂储能长循环拥有6000+长循环寿命[40] - 高镍硅碳电解液支持4.2V的高镍搭配5 - 20%的硅碳/氧负极，能力密度拓展到300 - 370wh/kg，常温1000+、高温600+循环寿命[40] 公司业务运营模式 - 公司运营生产由新亚杉杉、新亚新材料、库泰克和惠州新力达等子公司负责[30] - 公司核心产品电解液及胶粘剂业务实行“以订单为主导，适度备货”生产方式[30] - 公司电解液和胶粘剂采用直销模式，面向生产制造型客户[33][34] - 公司电解液和胶粘剂主要客户分布于新能源汽车、光伏电站等领域[33][34] - 公司销售部门负责市场信息收集和开发新客户，品质部协同处理销售和售后问题[33][34] - 公司根据生产订单完成生产后，通过自有或第三方物流安排配送[33][34] - 公司电子信息产品销售服务业务提供一站式购销服务和多样化产品选择[29] - 公司主要采用集中采购方式，结合公开招标、邀请招标、竞争性谈判等采购形式[35] 采购数据 - 五氯化磷采购额占采购总额的0.27%，上半年均价5.48元，下半年均价6.00元[37] - 氢氟酸采购额占采购总额的0.21%，上半年均价10.29元，下半年均价10.69元[37] - 氟化锂采购额占采购总额的0.15%，上半年均价354.23元，下半年均价306.95元[37] - 六氟磷酸锂采购额占采购总额的0.12%，上半年均价100.59元，下半年均价105.82元[37] - 碳酸二甲酯采购额占采购总额的0.79%，上半年均价5.45元，下半年均价4.98元[37] - 碳酸二乙酯采购额占采购总额的1.15%，上半年均价8.89元，下半年均价10.02元[37] - 碳酸甲乙酯采购额占采购总额的4.36%，上半年均价8.89元，下半年均价8.01元[37] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[39] - 报告期内行业供需结构反转，六氟磷酸锂价格下滑带动电解液价格下跌[37] 产能与产量数据 - 化工材料-胶粘剂设计产能12000T，产能利用率86.00%[41] - 电解液设计产能30000T，产能利用率57.00%，在建产能80000T[41] - 六氟磷酸锂设计产能6000T，产能利用率41.00%[41] - 电解液产量17118.64吨、销量17058.6吨，收入4.31亿元；六氟磷酸锂产量2480.72吨、销量1098.95吨，收入1.01亿元；化工材料 - 胶粘剂产量9549.00吨、销量9560.43吨，收入2.41亿元[59] - 化工材料 - 胶粘剂销售量同比增长11.69%、生产量同比增长10.30%、库存量同比减少5.72%；电解液销售量同比增长18.03%、生产量同比增长17.78%、库存量同比增加132.42%；电子工具类销售量同比减少41.20%、生产量同比减少46.41%、库存量同比减少16.91%；六氟磷酸锂销售量同比增长49.16%、生产量同比增长0.20%、库存量同比减少33.39%[60] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子信息产品销售服务业务收入13.24亿元，占比61.66%，同比下降10.42%[56] - 化工材料制造业务收入7.94亿元，占比37.00%，同比增长225.36%[56] - 大宗商品贸易业务收入2092.72万元，占比0.97%，同比增长100.00%[56] - 物业租赁业务收入720.90万元，占比0.34%，同比增长123.32%[56] - 保理及供应链业务收入55.82万元，占比0.03%，同比下降96.76%[56] - 电解液及六氟磷酸锂产品收入5.53亿元，占比25.75%，同比增长100.00%[56] - 华南地区收入13.85亿元，占比64.54%，同比增长41.96%[56] - 华东地区收入4.92亿元，占比22.92%，同比增长179.41%[56] - 华中地区收入8187.23万元，占比3.81%，同比下降61.38%[56] - 电子信息产品销售服务收入13.24亿元，同比增长8.57%；化工材料制造收入7.94亿元，同比增长11.71%[58] - 电解液及六氟磷酸锂主营业务成本5.32亿元，占营业成本比重27.77%，同比增长100.00%；化工材料 - 胶粘剂主营业务成本1.36亿元，占营业成本比重7.08%，同比减少5.96%[62] 子公司经营数据 - 深圳市亚美斯通电子有限公司注册资本5000万元，总资产6.11亿元，净资产2.45亿元，营业收入9.71亿元，营业利润2095.08万元，净利润1564.77万元[83] - 深圳市新亚新材料有限公司注册资本3000万元，总资产2.25亿元，净资产6852.93万元，营业收入2.02亿元，营业利润2974.01万元，净利润2540.77万元[83] - 亚美斯通电子（香港）有限公司注册资本300万美元，总资产9891.90万元，净资产6170.23万元，营业收入1.54亿元，营业利润634.80万元，净利润530.04万元[83] - 新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司注册资本2.64亿元，总资产11.21亿元，净资产6.85亿元，营业收入5.53亿元，营业利润 - 6592.40万元，净利润 - 6016.55万元[84] - 新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司股权收购后并表收入5.53亿元，占总收入25.75%[85] - 衢州市云燕贸易有限公司股权收购后并表收入1452.24万元，占总收入0.68%[85] 公司未来发展规划 - 202