财务报告基本信息 - 2024年半年度财务报告于8月16日经第九届董事会第二十八次会议审议通过[2] - 本报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 本集团2024年半年度财务报告按中国企业会计准则编制且未经审计[2] - 公司董事长、财务总监和会计机构负责人保证财务报告真实、准确、完整[2] - 公司董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[2] - 本次董事会会议所有董事均亲自出席[2] - 报告以中英文编制，理解歧义时以中文文本为准[2] - 除特别说明外，报告中货币单位为人民币[2] - 报告涉及前瞻性陈述不构成实质承诺，提醒投资者注意风险[2] 公司基本信息 - 公司所属通讯设备类制造行业，聚焦“运营商网络、政企业务、消费者业务”[8] - A股于1997年11月在深圳交易所主板上市，股票代码000063 [8] - H股于2004年12月在香港联交所主板上市，股票代码763 [8] - 公司注册及办公地址为中国广东省深圳市南山高新区科技南路中兴通讯大厦，邮编518057 [8] - 公司统一社会信用代码为9144030027939873X7 [8] - 公司联系电话0755 26770282，传真0755 26770286，电子邮箱IR@zte.com.cn [8] - 香港主要营业地址为香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 [8] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 [8] - 香港股份登记过户处为香港中央证券登记有限公司 [9] - 中国内地法律顾问为北京市君合律师事务所 [9] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入624.87亿元，同比增长2.94%[12] - 2024年1 - 6月归属上市公司普通股股东净利润57.32亿元，同比增长4.76%[12] - 2024年6月30日资产总额2055.08亿元，较2023年12月31日增长2.26%[12] - 2024年6月30日负债总额1347.47亿元，较2023年12月31日增长1.60%[12] - 2024年1 - 6月基本每股收益1.20元，同比增长4.35%[12] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率8.28%，较2023年1 - 6月下降0.65个百分点[12] - 2024年1 - 6月资产负债率65.57%，较2023年1 - 6月下降0.43个百分点[12] - 2024年1 - 6月非经常性损益合计7.69亿元，2023年1 - 6月为5.63亿元[13] - 公司将软件产品增值税退税收入11.16亿元、代扣代缴个税手续费返还收入0.33亿元界定为经常性损益[14] - 2024年上半年，公司实现营业收入62487098千元，同比增长2.94% [46] - 2024年上半年，公司毛利率为40.47%，同比下降2.75个百分点，营业成本为37198353千元，同比增长7.92% [46] - 2024年上半年，公司归属上市公司普通股股东净利润为5732446千元，同比增长4.76% [47] - 2024年上半年，公司归属上市公司普通股股东扣除非经常性损益净利润为4963643千元，同比增长1.11% [47] - 本报告期公司营业收入624.87亿元，同比增长2.94%，营业成本371.98亿元，同比增长7.92%，毛利率40.47%，同比下降2.75个百分点[48] - 2024年上半年研发费用12,725,895千元，同比减少0.51%，占营业收入比例为20.37%，同比下降0.70个百分点[55] - 2024年上半年销售费用4,187,180千元，同比减少9.29%，占营业收入比例为6.70%，同比下降0.90个百分点[55] - 2024年上半年管理费用2,236,650千元，同比减少11.09%，占营业收入比例为3.58%，同比下降0.56个百分点[55] - 2024年上半年财务费用46,305千元，同比增长105.69%[55] - 2024年上半年所得税费用566,793千元，同比减少15.03%[56] - 2024年上半年其他收益1,800,310千元，同比增长81.13%[58] - 2024年上半年投资收益 -183,125千元，同比增长60.56%[59] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额7,000,399千元，同比增加8.94%[60] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -11,383,397千元，同比减少655.65%[60] - 截至2024年6月30日，公司总资产205,507,776千元，较2023年末的200,958,318千元有所增长[63] - 2024年上半年新增债权投资12,234,248千元，主要是新增期限超一年的定期存款及大额存单[63] - 截至2024年6月30日，固定资产账面价值13,578,251千元，较上年末增长1.54%，因基建项目完工转入[64] - 2024年上半年，交易性金融资产期末金额3,039,236千元，公允价值变动损益为 - 61,034千元[66] - 截至2024年6月30日，用于押记的资产账面价值为571,511千元，主要用于取得银行贷款[67] - 2024年上半年流动比率为1.91，速动比率为1.39，资金充足[69] - 截至2024年6月30日，资本负债率为46.1%，较2023年末的46.0%上升0.1个百分点[70] - 截至2024年6月30日，银行贷款合计57,574,982千元，超短期融资券余额1,500,306千元[71] - 2024年6月30日短期银行贷款9,833,601千元，较2023年末的9,236,788千元增加[72] - 截至2024年6月30日，银行贷款较2023年末增加5,762,137千元，用作运营资金[74] - 2024年6月30日各项到期债务合计575.75亿元，较2023年末的518.13亿元有所增长[75] - 2024年上半年资本开支为23.57亿元，上年同期为20.84亿元[76] - 2024年6月30日资本承诺合计28.54亿元，较2023年末的28.18亿元略有增长[78] - 截至2024年6月30日，公司已发行股本总数为47.83亿股，较上年末未变[79] - 截至2024年6月30日，长期股权投资为21.48亿元，较上年末减少0.47%；其他对外投资为37.76亿元，较上年末增长283.26%[81] - 2024年上半年，中兴软件净利润占集团合并报表净利润比例超10%，净利润为11.59亿元[82] - 截至2024年6月30日，集团持有的其他上市公司股票期末账面价值合计1.4亿元[84] - 2024年上半年衍生品交易实际损益为 - 0.78亿元[87] - 2024年上半年衍生品交易计入损益部分的公允价值变动损益1.82亿元，计入权益部分的累计公允价值变动损益 - 0.57亿元，投资收益 - 2.03亿元[87] - 2024年上半年公司开展外汇类套期保值型衍生品交易，期初金额232.74亿元，本期公允价值变动损益1.82亿元，投资收益-2.03亿元，本期购入金额968.10亿元，本期售出金额933.13亿元，期末金额267.71亿元，占期末净资产比例38.03%[89] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年国内市场营业收入430.61亿元，占比68.91%，同比基本持平，毛利率42.48%，同比下降4.75个百分点[49] - 2024年上半年国际市场营业收入194.26亿元，占比31.09%，同比增长10.44%，毛利率36.02%，同比上升2.64个百分点[50] - 运营商网络业务营业收入372.96亿元，同比减少8.61%，毛利率54.32%，同比上升0.12个百分点[52] - 政企业务营业收入91.72亿元，同比增长56.09%，毛利率21.77%，同比下降5.74个百分点[53] - 消费者业务营业收入160.19亿元，占比25.63%，同比增长14.28%，毛利率18.93%，同比上升1.11个百分点[48] - 按行业划分，通讯设备类制造行业营业收入624.87亿元，占比100%，毛利率40.47%，同比下降2.75个百分点[48] - 按地区划分，中国市场营业收入430.61亿元，占比68.91%，毛利率42.48%，同比下降4.75个百分点[48] - 亚洲（不含中国）市场营业收入75.37亿元，占比12.06%，毛利率35.66%，同比上升4.31个百分点[48] - 欧美及大洋洲市场营业收入88.93亿元，占比14.23%，毛利率31.47%，同比上升3.79个百分点[48] - 2024年上半年消费者业务营业收入16,018,963千元，同比增长14.28%，毛利率为18.93%，同比上升1.11个百分点[54] 技术与产品成果 - 公司在芯片领域有近30年研发积累，具备业界领先的芯片全流程设计能力[16] - 2024年上半年，数据库GoldenDB在金融市场实现建设银行、工商银行对公核心业务系统及广发银行信用卡核心业务系统等项目投产，在运营商市场实现安徽、河北、广东等省份移动核心业务系统投产[17] - 集团操作系统累积发货超2亿套，获中国通信学会科学技术一等奖和第四届中国工业大奖[18] - 无线接入采用Super - N功放技术的12通道超宽带RRU，协同部署可节约能耗超30%[19] - 无线接入拥有吞吐量达20Gbps的2.6GHz + 4.9GHz双频64TR AAU、吞吐量达25Gbps +的1.6GHz带宽毫米波AAU等业界首款产品[19] - 节能方案PowerPilot使AAU夜间能耗最低降至5W以内，RRU待机功耗低至3W[20] - 苏州以超稳态网络提供20ms@99.99%低时延和高可靠的车路协同，保障60km/h的自动驾驶[20] - 集团与中国移动联合发布的算力路由器可使高并发业务平均端到端时延降低15%，算网系统容量提升30%[22] - 固网接入“三代五模”全速率融合50G PON已在全球50多家运营商测试试点[22] - 光传输网络基于S + C + L多波段完成最大单波速率1.2Tb/s传输实验，创下单纤单向容量超120Tb/s实时传输世界纪录[22] - SPN AI节能技术已在中国移23省成功部署[22] - 集团打造的滨江液冷智算中心样板点应用冷板式液冷方案，PUE低至1.1，全球市场规模同比增长超50%[26] - 2024年上半年，集团锂电池发货量增速保持在30%以上[27] - 根据Dell'Oro Group和Omdia 2023报告，集团PON CPE、DSL CPE、IP机顶盒发货量全球第一[29] - 集团面向运营商市场推出的全系列全制式灵妙Wi-Fi 7产品测速达全球最快的14Gbps+，国内首发Wi-Fi 7路由器采用独家五天线技术，比传统四天线接收性能提升25%[29] - 在2024年京东天猫618活动中，集团Wi-Fi 7产品销售额排名第二[29] - 根据IDC报告，2023年集团国内云终端市场份额第二[30] - 集团国内运营商云终端市场份额第一[30] - 集团国产超高密度400GE/800GE框式交换机单槽支持14.4T，整机支持576个400GE或288个800GE接口；51.2T盒式交换机支持128个400GE接口[25] - 大模型应用中，杭州亚运会大模型+数字孪生赛事保障应用通过多Agent协同将保障工作量降低80%[34] - 行业大模型在南京滨江智能制造基地应用，将订单排产时间缩短88%、工艺文件生成效率提升50%[34] 行业合作与项目落地 - 公司已发展超1000家数字星云合作伙伴[36] - 冶金钢铁行业与多家头部企业实现50+项目落地[38] - 矿山行业携手50+伙伴与30+龙头客户合作，在全国实现350+智能矿山项目落地[39] - 政务领域无人机应急救援平台解决方案完成西藏应急厅青藏高原4500m海拔无人机测试[41] - 政务领域基于数字孪生水利方案助力永定河信息化建设获2024全球数字经济大会企业数字化赋能十佳案例第一名[41] - 视频领域XR产品推出基于云渲染的轻量化AR拍摄系统，支持移动化AR拍摄[32] - 工业领域承接“5G+工业确定性网络实验室”“5G+工业互联网安全实验室”[37] - 电力领域助力国网山东电力建成国内首个省域电力5G示范网，项目获2023世界5G大会揭榜赛一等奖[40] 行业市场情况 - 2024年上半年，国内电信业务收入累计完成8941亿元，同比增长3.0% [44] - 2024年上半年，国内智能算力占算力规模比重超30% [44] - 截至6月末，国内「5G + 工业互联网」项目超1万个，5G应用融入74个国民经济大类[44] - 截至目前，全球614家运营商投资5G，发布约2700款5G终端，43个国家和地区运营商完成77个5G NTN合作项目[45] 公司经营策略 - 2024年下半年公司坚持“精准务实、稳健增长”经营策略，提升第一曲线业务竞争力，拓展第二曲线业务[95] - 运营商网络领域国内市场加速从全连接转向“连接 + 算力”，国际市场加强关键产品布局与拓展[95] - 政企业务领域公司