公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司收益及其他收入2.85亿港元，2023年上半年为4.82亿港元[2] - 2024年上半年公司股东应占亏损3.55亿港元，2023年上半年为3.73亿港元[2] - 2024年上半年每股基本/摊薄亏损0.14港元，2023年上半年为0.13港元[2] - 2024年上半年公司股东应占股东权益3400万港元，2023年上半年为5700万港元[2] - 2024年公司资产总额171.62亿港元，2023年为182.11亿港元[2] - 2024年公司已发行股份数目为27.34392亿股，与2023年相同[2] - 2024年公司股东应占每股资产净值0.58港元，2023年为0.66港元[2] - 2024年上半年公司亏损3.553亿港元，2023年同期亏损3.732亿港元[5] - 2024年上半年总收益及其他收入285.1百万港元，2023年同期为481.7百万港元[14] - 2024年上半年营业支出及融资成本为676.4百万港元，2023年为855.4百万港元，融资成本下降15.3%[15] - 截至2024年6月30日，集团累计减值拨备1273.9百万港元，较2023年12月31日减少443.9百万港元[16] - 截至2024年6月30日，贷款减值399百万港元，债务减值699百万港元[16] - 截至2024年6月30日，第三阶段借款人所欠未偿还本金总额840百万港元，占集团所授出贷款及垫款总额约62.4%[16] - 2024年6月30日，现金及银行结余增加292.1百万港元至1591.5百万港元[17] - 2024年6月30日，流动资产净额增加323.8百万港元至4382.2百万港元，流动比率约为1.6倍[17] - 2024年6月30日，集团借款总额为12958.0百万港元，较2023年12月31日的14149.0百万港元减少[17] - 2024年6月30日，集团杠杆比率为820.8%，2023年12月31日为787.5%[18] - 2024年上半年佣金及手续费收入96,019千港元，2023年同期为75,132千港元[36] - 2024年上半年自营交易收入176,095千港元，2023年同期为390,409千港元[36] - 2024年上半年总支出676,375千港元，2023年同期为855,422千港元[36] - 2024年上半年营业亏损391,227千港元，2023年同期为373,757千港元[36] - 2024年上半年税前亏损358,524千港元，2023年同期为368,664千港元[36] - 2024年上半年本公司股东应占期内亏损355,288千港元，2023年同期为373,225千港元[36] - 2024年上半年本公司股东应占每股亏损基本/摊薄为0.13港元，2023年同期为0.14港元[36] - 2024年上半年以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资公允价值变动为181,599千港元，2023年同期为56,531千港元[37] - 2024年上半年本公司股东应占综合收益总额为 - 217,943千港元，2023年同期为 - 389,071千港元[37] - 2024年6月30日非流动资产总额为56.59857亿港元，较2023年12月31日的71.00546亿港元有所下降[38] - 2024年6月30日流动资产总额为115.02603亿港元，较2023年12月31日的111.105亿港元有所上升[38] - 2024年6月30日资产总额为171.6246亿港元，较2023年12月31日的182.11046亿港元有所下降[38] - 2024年6月30日总权益为15.78697亿港元，较2023年12月31日的17.9664亿港元有所下降[38] - 2024年6月30日非流动负债总额为84.63315亿港元，较2023年12月31日的93.62288亿港元有所下降[39] - 2024年6月30日流动负债总额为71.20448亿港元，较2023年12月31日的70.52118亿港元有所上升[39] - 2024年6月30日负债总额为155.83763亿港元，较2023年12月31日的164.14406亿港元有所下降[39] - 2024年上半年公司期内亏损3.55288亿港元[40] - 2024年上半年公司期内其他综合收益为1.37345亿港元[40] - 2024年上半年公司期内综合收益总额为 - 2.17943亿港元[40] - 2024年上半年经营活动产生的现金净额为489,689千港元，2023年同期为 - 525,834千港元[42] - 2024年上半年投资活动产生的现金净额为1,078,724千港元，2023年同期为1,107,603千港元[42] - 2024年上半年融资活动所用的现金净额为 - 1,212,576千港元，2023年同期为 - 721,537千港元[42] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额为355,837千港元，2023年同期为 - 139,768千港元[42] - 2024年6月30日现金及现金等价物为1,589,829千港元，2023年6月30日为1,539,480千港元[42] - 2024年上半年收到贷款或客户利息61,679千港元，2023年同期为104,080千港元[42] - 2024年上半年收到银行及其他利息收入47,256千港元，2023年同期为50,149千港元[42] - 2024年上半年已付利息支出 - 258,177千港元，2023年同期为 - 296,783千港元[42] - 2024年上半年收到股息30,262千港元，2023年同期为45,019千港元[42] - 2024年上半年收到债券利息收入191,646千港元，2023年同期为194,512千港元[42] - 截至2024年6月30日止六个月收益及其他收入为176,095千港元，2023年同期为390,409千港元[51] - 截至2024年6月30日止六个月减值拨备变动为53,993千港元，2023年同期为159,241千港元[54] - 截至2024年6月30日止六个月税前亏损已扣除的融资成本为298,259千港元，2023年同期为352,165千港元[55] - 截至2024年6月30日止六个月折旧为61,631千港元，2023年同期为62,917千港元[55] - 截至2024年6月30日止六个月经营租赁支出为1,972千港元，2023年同期为1,738千港元[55] - 截至2024年6月30日止六个月员工成本为173,673千港元，2023年同期为184,210千港元[55] - 截至2024年6月30日止六个月所得税支出为 - 3,236千港元，2023年同期为4,561千港元[56] - 截至2024年6月30日止六个月本公司股东应占亏损为 - 355,288千港元，2023年同期为 - 373,225千港元[60] - 截至2024年6月30日止六个月每股亏损为 - 0.13港元，2023年同期为 - 0.14港元[60] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，证券经纪业务佣金及手续费收入为4230万港元，较2023年同期减少560万港元或11.5%[5] - 2024年上半年，保证金客户账户数目增至9727，保证金贷款利息收入为3380万港元，较2023年同期减少2300万港元或40.6%[7] - 截至2024年6月30日止六个月，企业融资及承销服务的佣金及手续费收入为3370万港元，较2023年同期的510万港元增加2860万港元或560.6%[8] - 截至2024年6月30日，公司已设立11只QFLP基金及1只QDIE基金，QFLP基金成为首只在海南及青岛设立的同类基金[9] - 2024年6月30日，公司的资产管理规模总额约为173.572亿港元，较2023年12月31日的192.836亿港元减少10.0%[9] - 截至2024年6月30日止六个月，资产管理及顾问服务费收入为2000万港元，较2023年同期减少220万港元或9.9%[9] - 2024年上半年自营交易收益为1000万港元，2023年同期为4580万港元[9] - 2024年6月30日，房地产及国企行业企业客户被授予贷款本金分别为7.08亿港元及5.05亿港元，2023年12月31日对应数据为7.98亿港元、5.20亿港元及0.55亿港元（医药行业）[11] - 报告期内，公司向五大客户授出贷款总额为12.74亿港元，占贷款总额94.7%，单一最大客户获贷5.05亿港元，占37.6%；2023年12月31日对应数据分别为13.01亿港元、86.5%、5.20亿港元、34.6%[11] - 报告期内，短期贷款利率5.25% - 8.0%，长期贷款利率6.5% - 7.0%；2023年12月31日对应数据为5.25% - 8.78%、5.5% - 7.0%[11] - 截至2024年6月30日止六个月，贷款及垫款等利息收入为128.9百万港元，较2023年同期减少约41.0%，自营交易亏损92.6百万港元，较2023年同期增加86.8百万港元[11] - 报告期内，87.6%有担保抵押品为证券形式，12.4%为房地产形式；2023年12月31日对应数据为90.2%、9.8%[12] - 报告期内，短期贷款本金1.25亿 - 5.05亿港元，长期贷款本金71百万 - 1.69亿港元；2023年12月31日对应数据为55百万 - 3.60亿港元、71百万 - 5.20亿港元[13] - 2024年6月30日，固定收益证券投资余额7322.4百万港元，占71.4%；2023年12月31日为8093.8百万港元，占72.8%[13] - 截至2024年6月30日，公司覆盖135个上市企业股票，深度报告发布量同比增加30%，分析师路演热度接近30万[13] - 2024年上半年经纪分部总收益47,797千港元，企业融资及承销分部33,717千港元，资产管理及顾问分部46,171千港元，保证金融资分部33,766千港元，投资及贷款分部55,495千港元，其他分部101,972千港元，合计285,148千港元[49] - 2024年上半年经纪分部税前亏损29,653千港元，企业融资及承销分部10,878千港元，资产管理及顾问分部5,649千港元，保证金融资分部28,779千港元，投资及贷款分部337,975千港元，其他分部盈利54,410千港元，合计亏损358,524千港元[49] - 2023年上半年经纪分部总收益53,454千港元，企业融资及承销分部5,104千港元，资产管理及顾问分部76,408千港元，保证金融资分部56,827千港元，投资及贷款分部259,448千港元，其他分部82,076千港元，合计481,665千港元[50] - 2023年上半年经纪分部税前亏损28,635千港元，企业融资及承销分部42,980千港元，资产管理及顾问分部盈利17,344千港元，保证金融资分部14,597千港元，投资及贷款分部312,915千港元，其他分部盈利13,119千港元，合计亏损368,664千港元[50] - 2024年上半年来自外部客户的总收益中香港为261,375千港元，中国内地为23,773千港元，合计285,148千港元[50] - 2023年上半年来自外部客户的总收益中香港为385,542千港元，中国内地为96,123千港元，合计481,665千港元[50] 市场环境相关数据 - 2024年上半年中国经济同比增长5.0%[4] - 2024年上半年香港新股数量较2023年同期减少6.45%，首次公开发售集资总额减少26.04%[4] - 2024年上半年恒生指数上涨3.94%[4] - 2024年上半年，联交所新股数量