发行相关事项 - 本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，并经上海证券交易所审核通过，尚需经中国证监会同意注册[1,2,3] - 本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名符合条件的特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[4,5] - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过199,000.00万元[5,6] - 本次发行完成后，公司的每股收益和净资产收益率等财务指标存在短期内下降的风险[8] - 公司对本次发行可能摊薄即期回报的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施和相关主体做出了承诺[8] 募投项目风险 - 公司提醒投资者关注募投项目市场环境变化、技术进步、原材料价格波动等风险[9] - 公司提醒投资者关注募投项目实施进度和效益实现不达预期的风险[9] - 公司提醒投资者关注新增产能消化不及预期的风险[9] - 公司提醒投资者关注汇率波动风险[9] - 公司提醒投资者关注政策和监管风险[9] 业绩下滑风险 - 2023年公司实现营业收入563,478.83万元，同比下降32.24%[10] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润1,872.60万元，同比下降97.90%[10] - 2024年1-6月公司实现营业收入262,101.32万元，实现净利润-495.03万元[11] - 业绩下滑主要由于碳酸酯系列产品市场产能增加、行业竞争加剧、下游需求增长不及预期、产品价格下降幅度大于原材料价格下降幅度[11] - 公司在建工程余额较大且预计转固后折旧费用将大幅增加，对经营业绩有不利影响[11] - 如果行业竞争进一步加剧或其他不利因素发生，公司业绩可能存在继续下滑甚至持续亏损的风险[11] 公司基本情况 - 公司2021年1月1日至2024年6月30日为报告期[15] - 公司主要从事锂离子电池电解液及其相关产品的研发、生产和销售[15] - 公司主要产品包括碳酸酯系列产品、电解液添加剂等[15] - 公司拥有东营、武汉、眉山等多个生产基地[15] - 公司主要客户包括新宙邦、华鲁恒升、宇新股份等知名锂电池企业[15] - 公司注册资本为20,268万元[18] - 公司前十大股东持股比例合计为44.89%[20] - 公司控股股东为石大控股，实际控制人为青岛西海岸新区国有资产管理局[21,22] - 石大控股、开投集团和融发集团为公司的一致行动人[22] 主营业务及产品 - 公司主营业务包括新材料技术研发、化工产品销售、电子专用材料销售等[17] - 公司主要产品包括碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、丙二醇、环氧丙烷等[16] - 公司湿电子化学品产品要求主体成分纯度大于99.99%[16] - 公司负极材料主要包括石墨负极材料和硅基负极材料[16] - 公司注册地址和办公地址均位于山东省东营市[17] - 公司于2015年5月29日在上海证券交易所上市[17] 控股股东及实际控制人 - 青岛中石大控股有限公司成立于2006年1月18日，注册资本61,130万元，主要从事投资活动、企业管理、技术服务等业务[1] - 青岛开发区投资建设集团有限公司成立于2017年5月11日，注册资本200,000万元，主要从事城市基础设施建设、房地产开发等业务[2] - 融发集团成立于2014年4月10日，注册资本237,650万元，主要从事城市基础设施建设、房地产开发等业务[3] - 公司董事长郭天明先生控制的主要企业包括嘉博控股、东营博发、东营博盟、东营嘉惟、惟普控股等[4][5] - 嘉博控股持有东营博发17.97%、东营博盟15.61%、东营嘉惟11.08%的股权[4] - 公司注册资本为117,760万元[30] - 公司股东情况包括东营嘉惟、东营合益、东营创壹等多家公司持股[30] - 公司实际控制人为青岛西海岸新区国有资产管理局[32] - 公司控股股东及其一致行动人、实际控制人持有的公司股份存在质押情况[33][34] - 公司控股股东及其控制的企业主要从事煤炭贸易业务,与公司不存在同业竞争[36] - 公司实际控制人及其控制的其他企业与公司不存在构成重大不利影响的同业竞争[36][37] - 公司实际控制人及其一致行动人已出具避免同业竞争的承诺[37] - 独立董事认为公司不存在同业竞争,避免同业竞争措施有效[38] - 本次发行不会新增同业竞争[39] 公司基本情况 - 公司注册地址及主要经营地址为山东省东营市广饶县[30] - 公司主营业务为以碳酸酯系列产品为核心的锂电池电解液溶剂和甲基叔丁基醚等精细化学品的研发、生产和销售[40] - 公司所处行业目前基本遵循市场化的发展模式，属于市场化竞争行业[40] - 公司所处行业主管部门主要有发改委和工信部，行业自律组织主要为中国石油和化学工业联合