公司基本信息 - 公司注册资本和实收资本均为6,679.90万元人民币[7] - 公司于2022年5月26日在全国股转系统挂牌，目前为创新层公司[17][26] 业绩数据 - 2023年1 - 6月营业收入234,294,336.89元，毛利率33.57%，净利润38,347,002.07元[10] - 2023年6月30日资产总计547,087,211.04元，2022年末为531,795,825.09元[10] - 2023年6月30日母公司资产负债率36.73%，2022年末为39.04%[10] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额19,931,028.19元[13] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为3.84%[13] - 2020 - 2023年1 - 6月归属于母公司股东净利润分别为3804.61万元、1081.90万元、3722.66万元、3647.58万元[20] - 2022年归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低计算）为3722.66万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低计算）为12.28%[29] 股权结构 - 王希仁直接持有公司33,600,000股股份，占比50.30%，可实际支配表决权比例为57.04%[14] - 截至2023年6月30日，公司股东数共计66名，预计发行后股东人数不低于200人，发行后公众股东持股比例预计不低于公司股本总额的25%[27] 发行计划 - 公司拟公开发行股份不超过2,226.63万股（未考虑超额配售选择权），不超过2,560.63万股（含行使超额配售选择权）[15] - 发行方式为网下向询价对象配售与网上资金申购发行相结合或其他认可方式，承销方式为余额包销[15][16] - 公司本次拟公开发行股票不超过2226.63万股（未考虑超额配售选择权），发行股份预计不少于100万股，发行对象预计不少于100人[26] - 公司公开发行前股本总额为6679.90万元，发行后股本总额将高于3000万元[27] 上市相关 - 公司预计市值不低于2亿元，满足《北交所上市规则》第2.1.3条标准[28][29] - 保荐代表人宁文昕、曾丽萍负责公司北交所上市项目[34] - 中泰证券认为铁拓机械符合上市条件，同意保荐其上市[46] - 2023年5月15日发行人第二届董事会第三次会议审议通过发行相关议案[47] - 2023年5月31日发行人2023年第三次临时股东大会审议通过发行相关议案[47] 持续督导 - 持续督导期间为发行股票上市当年剩余时间及其后三个完整会计年度[48] - 持续督导事项包括防止资源占用、高管损害利益、保障关联交易合规及信息披露等制度执行[48] - 督导工作包括完善制度、建立沟通机制、审阅文件及对关联交易发表意见等[48] 其他 - 截至2023年6月30日，公司拥有549项专利，其中境内发明专利43项[9] - 截至2022年12月31日，公司经审计净资产为32420.30万元，高于5000万元[26] - 2020 - 2023年1 - 6月财务会计报告审计意见均为标准无保留意见[21] - 曾丽萍主持和参与14家IPO项目、6家再融资项目工作[35] - 张永生参与新三板、IPO、上市公司收购及审计等项目[37] - 中泰证券及其关联方与发行人及其关联方不存在股份持有、担保融资等关联关系[39][40][42][43] - 中泰证券作出9项承诺，包括确信发行人符合规定、申请文件无虚假等[44] - 保荐机构督导发行人执行《募集资金管理办法》等制度，保证募集资金安全和专用[49] - 保荐机构持续关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[49] - 若发行人变更募集资金及投资项目等承诺事项，保荐机构要求其通知或咨询并督导信息披露[49] - 保荐机构督导发行人执行《对外担保制度》等制度，规范对外担保行为[49] - 保荐机构持续关注发行人为他人提供担保等事项并发表意见[49] - 若发行人拟为他人提供担保，保荐机构要求其通知或咨询并督导信息披露[49] - 保荐机构指派人员或聘请中介机构列席发行人三会并发表专业意见[49] - 保荐机构指派人员或聘请中介机构定期对发行人进行实地专项核查[49] - 发行人承诺支持配合保荐机构工作，提供所需文件资料[49] - 发行人应聘请律师事务所等协助保荐机构做好保荐工作[49]