公司基本信息 - 公司注册资本为15,000万元[8] - 公司于2015年12月23日依法设立，设立即为股份有限公司，持续经营超三年[70] - 发行前控股股东陈佩君直接持有公司7,100万股，占公司现有总股本的比例为47.33%[34] 业绩数据 - 2023年1 - 6月公司资产总额为162,965.19万元，2022年度为160,350.81万元[12] - 2023年1 - 6月公司净利润为4,537.38万元，2022年度为13,491.70万元[12] - 报告期内营业收入分别为108,181.98万元、159,879.56万元、218,704.65万元和92,139.29万元[24] - 报告期内主营业务收入分别为102,235.10万元、149,088.49万元、206,733.68万元和86,767.43万元[61] - 公司最近三年净利润分别为4697.92万元、10278.16万元、13034.12万元，累积28010.20万元[81] - 公司最近三年经营活动产生的现金流量净额分别为9041.48万元、12644.56万元、24175.47万元，累积45861.51万元[81] - 公司最近三年营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元、218704.65万元，累积486766.18万元[81] 研发与专利 - 截至2023年6月30日，公司拥有国家发明专利3项、实用新型专利17项、外观设计专利4项、软件著作权3项[11] - 2023年1 - 6月公司研发投入占营业收入的比例为1.21%，2022年度为1.38%[13] - 报告期内研发费用分别为2,480.12万元、2,834.55万元、3,014.30万元和1,114.27万元，占营业收入的比例分别为2.29%、1.77%、1.38%和1.21%[26] 市场与销售 - 报告期内来源于美国客户的销售收入分别为1,423.08万元、1,719.24万元、1,681.80万元和476.08万元，占主营业务收入的比例分别为1.39%、1.15%、0.81%和0.55%[14] - 报告期内外销收入分别为75,622.85万元、115,782.10万元、170,535.27万元和71,955.62万元，占主营业务收入比例分别为73.97%、77.66%、82.49%和82.93%[17] - 报告期内贸易商客户销售收入分别为98,954.96万元、145,854.53万元、203,451.48万元和85,068.41万元，占主营业务收入的比例分别为96.79%、97.83%、98.41%和98.04%[22] - 公司国内外合作贸易商数量超1,000家，产品销售至全球40多个国家或地区[61] 财务指标 - 报告期内直接材料成本占主营业务成本的比例分别为83.05%、84.72%、86.01%和85.60%[18] - 报告期内汇兑收益分别为 - 284.50万元、 - 621.31万元、492.04万元和399.86万元，汇兑损益占同期利润总额的比例为 - 4.27%、 - 4.42%、2.81%和6.76%[19] - 报告期内向前五大供应商采购原材料金额分别为69,638.07万元、120,805.88万元、148,736.50万元和61,588.97万元，占比分别为82.71%、80.48%、84.41%和85.37%[21] - 报告期各期末存货账面余额分别为23,280.58万元、43,047.41万元、44,141.08万元和41,913.34万元，计提存货跌价准备分别为80.46万元、288.16万元、245.08万元和291.14万元[28] - 报告期各期末应收账款余额分别为10,999.76万元、13,640.41万元、17,549.26万元和13,701.80万元，坏账准备分别为578.86万元、703.99万元、885.67万元和691.90万元[29] 募集资金与项目 - 募集资金投资项目达产后新增不锈钢紧固件产能合计60,969.00吨/年[35] - 本次拟公开发行股票数量为5,000万股，占发行后总股本的比例为25%[40] - 募集资金投资项目实施后固定资产规模增加，可能导致相关折旧增加影响经营业绩[38] - 本次发行完成后，若募投项目业绩未达预期，每股收益和每股净资产收益率短期内可能下滑[39] - 募集资金投资项目产能消化需大规模市场拓展，若市场供求变化或拓展不及产能扩张，将影响公司收入和业绩[35] - 募集资金投资项目可行性基于当前多种环境和条件，若因素变化可能导致项目延期或无法实施[37] - 募集资金投资项目在管理和组织实施过程中存在工程组织、管理能力、进度和预算控制等风险[37] 人员信息 - 曾丽萍从事投资银行工作19年，参与14家IPO项目和6家再融资项目[44] - 宁文昕从事投资银行工作10年，负责多个项目的改制、辅导、申报及发行工作[45] 保荐相关 - 中泰证券为山东腾达紧固科技股份有限公司本次发行上市的保荐人[88][90] - 保荐代表人是唐听良、关峰[88][92] - 保荐人将在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度内对公司进行持续督导[83] - 保荐人督导公司执行并完善防止大股东等违规占用资源的制度[83] - 保荐人督导公司执行并完善防止高级管理人员损害公司利益的内控制度[86] - 保荐人督导公司执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度[86] - 保荐人督导公司履行信息披露义务，审阅相关文件[86] - 中泰证券认为公司符合发行上市相关规定[90] - 中泰证券同意推荐公司本次发行并在主板上市[90] - 内核负责人为战肖华[93] - 保荐业务负责人为张浩[94]