公司基本信息 - 建业地产于2007年11月15日在开曼群岛注册成立，2008年6月6日在港交所主板上市[7] - 公司具有中国房地产开发企业一级资质[7] - 公司注册办事处位于开曼群岛，中国主要营业地点在河南郑州，香港主要营业地点在九龙尖沙咀[3] - 河南同晟置业有限公司为公司重要股东之一[7][9] - 公司确定房地产为主营业务，采用品牌化经营方式[8][9] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司[3] - 公司法律顾问，香港法律方面是年利达律师事务所，开曼群岛法律方面是Conyers Dill & Pearman (Cayman) Limited[5] - 公司网站为www.jianye.com.cn，投资者关系联络邮箱为ir@centralchina.com[5] - 公司投资者关系总监及投资总监是梅世荣先生[5] 股本情况 - 截至2024年6月30日，已发行股份为3,039,126,090股，面值为每股0.10港元[4][5] 项目开发与交付情况 - 截至2024年6月30日，公司开发项目累计交付面积约318万平方米，在建项目143个，在建总面积约1811万平方米，土地储备建筑面积约3433万平方米，权益建筑面积约2622万平方米[11][13] - 2024年上半年，公司交付54个房地产项目，较2023年同期增加24个；在建项目143个，较2023年同期减少36个[41] - 截至6月30日，公司累计交付54个项目，建筑面积约318万平方米，超额完成交付计划目标[21][22] - 截至2024年6月30日，公司共有在建项目143个，在建项目建筑面积约为1811.4万平方米[82][83] - 报告期内公司有3个项目动工建设，新开工面积约27.9万平方米[79][80] - 郑州建业泰宏国际城在建面积为1204319平方米[84] - 郑州J18商业项目在建面积为594289平方米[84] - 郑州花园里住宅项目在建面积为576190平方米[84] - 洛阳定鼎府住宅项目在建面积为573711平方米[85] - 开封兰考百城天地住宅项目在建面积为138992平方米[85] - 平顶山舞钢森林半岛住宅项目在建面积为160881平方米[86] - 安阳建业城住宅项目在建面积为321688平方米[86] - 安阳世和府北园住宅项目在建面积为303541平方米[86] - 鹤壁世和府住宅项目在建面积为67994平方米[86] - 鹤壁臻悦汇住宅项目在建面积为36008平方米[86] - 鹤壁花溪小镇在建面积为137,118平方米[87] - 新乡比华利庄园在建面积为228,093平方米[87] - 焦作春天里在建面积为20,512平方米[87] - 濮阳龙城在建面积为264,415平方米[88] - 许昌襄城百城天地在建面积为190,958平方米[88] - 漯河龙湖书香府在建面积为260,995平方米[89] - 三门峡新区森林半岛在建面积为78,748平方米[89] - 商丘未来城在建面积为10,832平方米[89] - 商丘新筑二期在建面积为83,649平方米[89] - 商丘江山府在建面积为231,549平方米[89] - 公司在建项目总面积达1811.3685万平方米，分布于商丘、周口、驻马店等多个城市[90][91][92] - 截至2024年6月30日，公司共交付54个项目，交付总面积约318万平方米[94][95] - 郑州郑州竹苑交付面积为112849平方米[96] - 郑州新筑一期交付面积为87830平方米[96] - 开封兰考建業百城天地交付面积为95609平方米[96] - 洛阳洛阳龍城東望交付面积为87958平方米[96] - 洛阳洛阳中州府交付面积为124279平方米[96] - 安阳安阳君鄰大院交付面积为77830平方米[96] - 新乡新乡花園里交付面积为21252平方米[96] - 新乡新飛建業府交付面积为42818平方米[96] - 公司2024年中期住宅和商业物业交付总面积达3179556平方米，涉及多个城市多个项目[97][98][99] - 2024年下半年公司计划交付74个项目，建筑面积约为554.3万平方米[200] 销售业绩 - 2024年上半年，公司实现销售总额45亿元，销售总面积67.39万平方米，在河南省内持续领先[20][22] - 2024年上半年，公司物业合同销售总额45亿元，同比减少55.1%；销售建筑面积673,927平方米，同比减少53.5%；每平方米平均售价6,676元，同比减少3.4%[41] - 2024年上半年郑州合约销售金额3.21亿元，同比降77%；合约销售面积2.5万平方米，同比降83%[77] - 截至2024年6月30日止六个月，集团物业合同销售总额45.0亿元，同比减少55.1%；总合同销售建筑面积673,927平方米，同比减少53.5%；每平方米平均销售价格6,676元，同比减少3.4%[75][76] 文旅项目情况 - 2024年上半年，建业电影小镇和只有河南戏剧幻城累计观影人数超920万，超70%为河南省外游客[23] - 上半年建业电影小镇和只有河南•戏剧幻城累计接待观剧人次超920万，河南省外游客占比超七成[26] - 公司文化旅游板块聚焦郑州、开封和洛阳，截至2024年6月30日有建业•华谊兄弟电影小镇等项目[137][140] - 2024年6月，只有河南•戏剧幻城入选2024非遗旅游体验创新十佳案例[138][140] - 2024年两项目春节假期5次、五一假期10次上央视，五一期间央视多栏目报道[138][140] - 2024年7月，《人民日报》整版报道只有河南•戏剧幻城[138][140] - 建业•华谊兄弟电影小镇总用地约600亩，2024年上半年接待超220万游客，收入约1.17亿元[139][141] - 只有河南•戏剧幻城与王潮歌合作，有21个剧场，总用地约622亩[142] - 只有河南•戏剧幻城近千名演员在21个剧场呈现超30部剧，旺季单日演出近200场[142] - 建业•华谊兄弟电影小镇首期两街区163.2亩于2019年9月21日运营，2020年获评国家AAAA级旅游景区[141][143] - 2024年上半年电影小镇接待超220万人次，实现营业收入约1.17亿元[144] - 《只有河南 • 戏剧幻城》截至2024年上半年，省外游客占比超7成，85后年轻人占比85%，国外游客超50国，上半年接待超700万人次，营业额约2.96亿元[145][147] - 开封七盛角2021年入选“河南省省级旅游休闲街区”，2020年10月完成焕新升级[146][147] 公司战略与目标 - 2024年下半年，公司将坚持长期价值导向，强调声誉、工艺和勤奋的重要性[25] - 公司将遵循“少做、做小、做好、专注、创新、快动”原则，致力于“生存与发展”两大战略目标[25] - 公司将继续加强团队凝聚力，推动债务问题解决，促进创新发展模式[25] - 公司将推动降本增效以提高盈利能力，深化精细化管理[25] - 2024年下半年公司将秉持长期价值主义，紧盯“生存与发展”目标，实现“保交付、保运营”[27] - 公司将通过稳团队、保交付、化债务、推创新、提能效、精管理等举措确保下半年核心经营目标达成[27][30] - 公司将继续秉承长期价值主义，坚定“保交楼、保运营”核心目标，稳健前行、持续发展[32] - 2024年中管理会议围绕“自省、共识、求变、生存”梳理完成新时代行动纲领和目标[34][35] 财务状况 - 2024年上半年公司收益为72.43亿元，较2023年的80.74亿元下降10.3%[36] - 2024年上半年公司毛利为6.84亿元，较2023年的10.56亿元下降35.2%[36] - 2024年上半年公司毛利率为9.4%，较2023年的13.1%下降3.7%[36] - 2024年上半年公司净亏损28.26亿元，较2023年的11.69亿元扩大141.8%[36] - 2024年上半年公司净亏损率为39.0%，较2023年的14.5%扩大24.5%[36] - 截至2024年6月30日，公司总现金为15.76亿元，较2023年12月31日减少26.5%[37] - 截至2024年6月30日，公司净借贷总额约220.44亿元，较2023年12月31日增加3.2%[37][41] - 2024年上半年，公司权益持有人应占亏损约26.09亿元，较2023年同期增加118.9%[41] - 截至2024年6月30日，公司物业销售未结转金额约344.64亿元，对应毛利约30.96亿元，预计未来两至三年结转[43][45] - 2024年上半年，公司收益约72.43亿元，较2023年同期减少10.3%[44] - 2024年上半年，公司物业销售收入约67.69亿元，较2023年同期减少11.8%[44] - 2024年上半年，公司酒店经营收入约1.69亿元，较2023年同期减少2.4%[44] - 截至2024年6月30日，公司合营企业及联营公司物业销售未结转金额约33.63亿元，对应毛利约 - 0.74亿元[43][45] - 销售成本从2023年上半年约70.19亿元降至2024年上半年约65.59亿元，降幅6.6%[46][48] - 毛利从2023年上半年约10.56亿元降至2024年上半年约6.84亿元，降幅35.2%；毛利率从13.1%降至9.4%，降3.7个百分点[47][48] - 其他收益从2023年上半年约1.84亿元降至2024年上半年约0.05亿元，降幅97.1%[47] - 其他亏损净额从2023年上半年约0.50亿元增至2024年上半年约7.74亿元，增加约7.24亿元[47] - 销售及市场推广开支从2023年上半年约3.61亿元降至2024年上半年约2.08亿元，降幅42.3%；费率从4.5%降至2.9%，降1.6个百分点[49] - 一般及行政开支从2023年上半年约3.92亿元降至2024年上半年约3.34亿元，降幅14.8%；费率从4.9%降至4.6%，降0.3个百分点[50][52] - 贸易及其他应收款项以及合约资产减值亏损从2023年上半年约0.69亿元增至2024年上半年约3.10亿元，增加约2.41亿元[51][52] - 融资成本从2023年上半年约5.12亿元增至2024年上半年约5.15亿元，增幅0.6%[51][52] - 所得税从2023年上半年约4.39亿元降至2024年上半年约3.23亿元，降幅26.6%[54] - 2024年上半年亏损约28.26亿元，较2023年上半年约11.69亿元增加约16.57亿元[54] - 截至2024年6月30日止六个月，公司应占联营公司亏损0.12亿元，2023年同期为溢利0.37亿元；应占合营企业亏损0.92亿元，2023年同期为溢利0.03亿元[56] - 2024年上半年投资物业估值亏损净额0.48亿元，2023年同期为收益净额1.70亿元，主要因宏观经济及市场低迷[56] - 公司所得税由2023年上半年的4.39亿元减少26.6%至2024年上半年的3.23亿元，主要因递延税项负债减少[56] - 2024年上半年期内亏损28.26亿元，较2023年上半年的11.69亿元增加16.57亿元[56] - 截至2024年6月30日，公司借贷总额236.21亿元，2023年12月31日为235.11亿元；净借贷220.44亿元，2023年12月31日为213.66亿元；净借贷比率为-499.7%，2023年12月31日为-3176.3%[58] - 截至2024年6月30日，公司已抵押账面价值约170.81亿元的资产，2023年12月31日约为173.72亿元；2024年6月30日无抵押待售物业作合营企业贷款抵押，2023年12月31日约为3.60亿元[58][59] - 截至2024年6月30日，公司物业开发已签订承担金额约62.56亿元，2023年12月31日约为68.27亿元；已授权但未订约的开支和投资约371.00亿元，2023年12月31日约为506.08亿元[60] - 截至2024年6月30日，公司就按揭贷款提供担保约367.88亿元，2023年12月31日约为395.69亿元；2024年6月30日无对合营及联营公司贷款担保，2023年12月31日约为13.13亿元[61][63] 宏观经济与市场环境 - 上半年中国GDP达61.7万亿元，同比增长5.0%[64] - 上半年河南GDP达31231.44亿元，按不变价格计算同比增长4.9%，比一季度加快0.2个百分点[64] - 1 -