财务报告基本信息 - 公司2024年半年度财务报告按国际会计准则编制，未经审计但经安永会计师事务所审阅，数据以人民币为单位[3] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月[7] - 本公司指广发证券股份有限公司，本集团指公司及并表范围内子公司[7] - 董事会下属审计委员会已审阅并确认集团截至2024年6月30日止六个月按国际会计准则披露的中期财务资料审阅报告，未提异议[24] 财务数据关键指标变化 - 2024年6月30日资产总额6893.28亿元，较2023年12月31日增长1.05%；负债总额5436.77亿元，增长0.40%；归属股东权益1407.03亿元，增长3.67%[17] - 2024年1 - 6月收入及其他收益总额171.36亿元，较2023年同期减少5.25%；所得税前利润51.17亿元，减少14.33%；归属股东净利润43.62亿元，减少3.88%[19] - 本报告期末核心净资本685.68亿元，较上年度末增长4.66%；附属净资本296.90亿元，增长7.38%；净资本982.58亿元，增长5.47%[21] - 本报告期末各项风险资本准备之和392.8954亿元，较上年度末减少1.59%；表内外资产总额5583.378亿元，增长0.77%[21] - 本报告期末风险覆盖率250.09%，较上年度末增加16.73个百分点；资本杠杆率12.43%，增加0.40个百分点[21] - 本报告期末流动性覆盖率188.26%，较上年度末减少34.17个百分点；净稳定资金率149.30%，增加19.73个百分点[21] - 本报告期末净资本/净资产78.32%，较上年度末增加0.84个百分点；净资本/负债26.56%，增加1.57个百分点[21] - 本报告期末净资产/负债33.91%，较上年度末增加1.66个百分点；自营权益类证券及其衍生品/净资本37.87%，增加6.77个百分点[21] - 本报告期末自营非权益类证券及其衍生品/净资本296.35%，较上年度末增加2.10个百分点[21] - 2024年上半年，集团收入及其他收益总额为人民币17,136百万元，同比下降5.25%[41] - 2024年上半年，支出总额为人民币12,139百万元，同比下降2.81%[41] - 2024年上半年，归属公司股东的净利润为人民币4,362百万元，同比下降3.88%[41] - 2024年1 - 6月，佣金及手续费收入6783555千元，较2023年同期减少1052458千元，减幅13.43%[81] - 2024年1 - 6月，利息收入6248160千元，较2023年同期减少556763千元，减幅8.18%[81] - 2024年1 - 6月，投资收益净额3654238千元，较2023年同期增加1045531千元，增幅40.08%[81] - 2024年1 - 6月，公司支出总额12138849千元，较上年同期减少351577千元，减幅2.81%[84] - 2024年1 - 6月，公司实现归属于本公司股东的净利润4362百万元，同比减幅3.88%[85] - 2024年1 - 6月，公司实现基本每股收益0.52元，同比减幅7.14%；加权平均净资产收益率为3.39%，同比减少0.45个百分点[85] - 截至2024年6月30日，公司资产总额为689,328百万元，较上年末增加7,146百万元，增幅1.05%[87] - 截至2024年6月30日，公司负债总额为543,677百万元，较上年末增加2,172百万元，增幅0.40%[87] - 2024年6月30日非流动资产为41,882百万元，较上年末增幅24.45%，因以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具规模增加[87] - 2024年6月30日流动资产为647,446百万元，较上年末减幅0.17%[87] - 2024年6月30日流动负债为468,598百万元，较上年末减幅0.35%[87] - 2024年6月30日非流动负债为75,080百万元，较上年末增幅5.34%[87] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具从5,696,951千元增至14,107,897千元，增幅147.64%[86] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产从206,002,361千元增至245,864,491千元，增幅19.35%[86] - 拆入资金从22,653,003千元增至43,010,273千元，增幅89.87%[87] - 卖出回购金融资产款从153,748,802千元减至130,086,695千元，减幅15.39%[87] - 集团资产中占比较高的四类资产合计占比82.10%，其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产占37.04%，较上年末增加392.42亿元，增幅18.16%[89] - 集团负债中占比较高的四类负债合计占比77.31%，其中应付经纪业务客户账款占25.11%，较上年末增加44.97亿元，增幅3.41%[89] - 截至2024年6月30日，集团归属公司股东的权益为1407.03亿元，较上年末增加49.85亿元，增幅3.67%[89] - 扣除应付经纪业务客户账款影响，集团资产负债率为73.65%，较上年末减少0.78个百分点[89] - 截至2024年6月30日，集团借款及债券融资总额为1591.42亿元[91] - 报告期末拆入资金余额为430.1亿元，卖出回购金融资产款余额为1300.87亿元，债务合计3322.39亿元[92] - 截至2024年6月30日，集团现金及现金等价物为230.89亿元，较2023年6月30日增加18.22%[93] - 2024年1 - 6月经营活动现金净额为374.63亿元，较2023年同期变动主要因卖出回购金融资产款现金净流出增加[93] - 2024年1 - 6月投资活动现金净额为348.73亿元，较2023年同期变动主要因处置金融工具现金净流入增加[93] - 2024年1 - 6月筹资活动现金净额为39.17亿元，较2023年同期变动主要因偿还应付短期融资款及债券现金流出减少[93] 市场行情数据 - 上证50、沪深300指数2024年上半年分别上涨2.95%、0.89%，创业板指、科创50指数分别下跌10.99%、16.42%[26] - 中债－新综合财富（总值）指数、南华商品指数2024年上半年分别上涨3.76%、4.74%[26] - 2024年上半年沪深AB股日均成交额8707.20亿元，同比下降10.46%[26] - 2024年上半年A股市场股权融资完成105单，融资额993.15亿元，同比减少81.48%[26] - 2024年上半年A股市场IPO完成43单，融资额302.72亿元，同比减少86.16%[26] - 2024年上半年A股市场再融资完成62单，融资额690.43亿元，同比减少78.26%[26] - 2024年上半年新成立基金发行份额累计6607亿份，同比增长26.06%[26] - 2024年上半年债券型基金累计发行5369亿份，占总发行份额的81.26%[26] - 2024年上半年国内生产总值同比增长5.0%[41] - 2024年上半年A股股权融资完成105单，融资金额993.15亿元，同比分别减少71.93%和81.48%[44] - 2024年上半年新三板新增挂牌公司112家，同比减少30.00%；定向发行126次，融资金额57.62亿元，同比分别减少65.00%和43.29%[44] - 2024年上半年港股市融资完成235单，融资金额598.17亿港元，同比分别增加15.20%和减少15.87%[44] - 2024年上半年境内主要信用债发行金额8.93万亿元，同比上升7.38%；中资美元债发行金额466.35亿美元，同比减少20.59%[48] - 2024年上半年，期货市场累计成交额281.51万亿元，同比增长7.40%[57] - 2024年上半年，中国股权投资市场投资案例数3033笔，同比下降37.6%；投资总规模1967.03亿元，同比下降38.7%；退出案例数746笔，同比下降63.5%[68] - 2024年上半年，中国股权投资市场新募集基金数量1817只，同比下降49.2%；新增基金总规模6229.39亿元，同比下降22.6%[80] 公司优势与资源 - 公司经营管理团队在证券等领域经历平均约26年，在公司平均任职超20年[34] - 公司1999年成立全国第一家金融企业博士后工作站，已持续26年塑造和输出专业人才[34] - 2024年6月末，广发基金、易方达基金剔除货币基金后公募基金管理规模分别位于行业第3、第1[37] - 2024年6月末，公司拥有全国356家分公司及营业部，布局全国31个省、直辖市、自治区，粤港澳大湾区珠三角九市营业网点家数及覆盖占比均行业第一[39] - 公司拥有超4,400名证券投资顾问，行业排名第一（母公司口径）[37] - 公司主要股东吉林敖东、辽宁成大和中山公用25年来一直位列前三大股东[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司完成A股股权再融资项目3单，主承销金额69.45亿元；完成新三板挂牌3单；截至6月末持续督导挂牌公司43家，“专精特新”企业占比76.74%[45] - 2024年上半年公司完成港股IPO项目2单，其中保荐代表人项目1单，发行规模10.46亿港元，市场排名第3；完成再融资项目2单，承销金额48.81亿港元，香港市场股权融资业务排名中资证券公司第3[45] - 2024年上半年公司主承销发行债券293期，同比增长70.35%；主承销金额1524.28亿元，同比增长64.63%，主要信用债规模排名第7，较上年末上升1位[48] - 2024年上半年公司主承销各品种科技创新债券52期，承销金额191.28亿元；主承销各品种低碳转型和绿色债券4期，承销金额10.88亿元[48] - 2024年上半年公司在中资离岸债券业务方面完成33单债券发行，承销金额56.17亿美元[48] - 2024年上半年公司完成境内重大资产重组与财务顾问项目2单，涉及交易总额约128.51亿元；完成境外股权交易1单，涉及交易金额约10.98亿港元[50] - 2024年6月末，公司代销金融产品保有规模超2200亿元，较上年末增长4.00%；超4400人获投资顾问资格，行业排名第一[53] - 2024年上半年，公司沪深股票基金成交金额9.34万亿元，同比减少4.95%[53] - 2024年1 - 6月，公司股票代理交易金额77670.70亿元，市场份额3.84%；基金代理交易金额15722.52亿元，市场份额5.29%；债券代理交易金额246497.89亿元，市场份额4.83%；合计代理交易金额339891.12亿元，市场份额4.58%[54] - 2024年上半年，公司代理销售基金产品977.43亿元、赎回773.15亿元；信托产品销售273.46亿元、赎回221.07亿元；其他金融产品销售2692.15亿元、赎回2757.47亿元；合计销售3943.04亿元、赎回3751.69亿元[55] - 2024年上半年，广发期货成交量市场份额2.12%，较去年同期增长0.78个百分点；成交金额市场份额2.02%，较去年同期增长0.58个百分点[57] - 截至2024年6月末，公司融资融券余额为806.74亿元，较上年末下降9.34%，市场份额5.45%[58] - 截至2024年6月末，公司通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为112.12亿元，较2023年末下降9.04%[59] - 截至2024年6月末，广发融资租赁租赁应收款净额为0.29亿元[60] - 截至2024年6月末，公司为47家新三板企业提供做市服务[62] - 2024年上半年，公司FICC业务多策略规模持续增长，创设“广发证券珠三角ESG可持续发展地方债篮子”[65] - 公司为上交所、深交所700多只基金及全部ETF期权、中金所沪深300股指期权和中证1000股指期权提供做市服务，通过中证机构间报价系统和柜台市场发行私募产品44,559只，合计规模3383.30亿元[67] - 截至2024年6月末，集团股票研究涵盖中国28个行业、993家A股上市公司以及154家香港及海外上市公司[71] - 截至2024年6月末，公司托管产品数量4069只，提供基金运营外包服务产品数量4505只，公募基金托管存续规模排名行业第5[73] - 2024年二季度，广发资管私募资产管理月均规模排名第八；截至6月末，集合、单一、专项资产管理计划净值规模较2023年末分别增长27.13%、