财务表现 - 公司2024年上半年收入为人民币448.0百万元，同比下降25.2%[6] - 公司2024年上半年毛利率为28.0%，毛利为人民币125.2百万元，同比下降36.1%[6] - 公司2024年上半年期内利润为人民币63.5百万元，同比下降45.4%[6] - 公司总收入从598.9百万元减少至448.0百万元，同比下降25.2%[25] - 公司2024年上半年总收入为322,850千元人民币，同比下降24.0%，2023年同期为424,794千元人民币[28] - 公司2024年上半年收入为448,013千元人民币，同比下降25.2%[98] - 2024年上半年毛利为125,239千元人民币，同比下降36.1%[98] - 2024年上半年期内利润为63,473千元人民币，同比下降45.4%[98] - 2024年上半年每股基本盈利为3.5人民币分，同比下降45.3%[99] - 公司2024年上半年经营利润为人民币63,473千元[103] - 公司2024年上半年其他全面开支为人民币18,419千元[103] - 公司2024年上半年每股基本及摊薄盈利为63,473千元人民币，同比下降45.4%[121] AR/VR业务表现 - AR/VR营销服务收入为人民币322.9百万元，同比下降24.0%[8] - 境内AR/VR营销业务收入为人民币253.8百万元，同比下降33.6%，海外AR/VR营销业务收入为人民币69.0百万元，同比增长61.2%[9] - AR/VR内容服务收入为人民币106.5百万元，同比下降27.3%，项目数量从73个增长至86个[11] - AR/VR内容服务项目均价为人民币1,239千元，同比下降38.3%[12] - AR/VR SaaS服务收入为人民币14.3百万元，同比下降46.9%[13] - AR/VR营销服务收入从424.8百万元减少至322.9百万元，同比下降24.0%[27] - AR/VR内容收入从146.6百万元减少至106.5百万元，同比下降27.4%[26] - AR/VR内容业务收入从2023年上半年的146.6百万元人民币下降27.3%至2024年上半年的106.5百万元人民币，主要由于市场竞争加剧导致客户数量和项目客单价减少[29] - AR/VR SaaS业务收入从2023年上半年的26.9百万元人民币下降46.9%至2024年上半年的14.3百万元人民币，主要由于付费用户和定制项目数量减少[31] - 公司2024年上半年AR/VR营销服务业务收入为人民币322,850千元，同比下降24%[110] - 公司2024年上半年AR/VR内容业务收入为人民币106,539千元，同比下降27.4%[110] - 公司2024年上半年AR/VR SaaS服务收入为人民币14,295千元，同比下降46.9%[110] 客户与用户数据 - 公司广告客户数量从24个减少至16个，同比下降33.3%，但每位广告客户平均消费增长14.0%至人民币20,178千元[10] - 公司续约率从66.7%提升至75.0%，同比增长12.4%[10] - AR/VR SaaS业务注册用户数量从8,778减少至8,062，同比下降8.2%[14] - AR/VR SaaS业务付费订购用户数量从3,030减少至1,259，同比下降58.4%[14] - AR/VR SaaS业务定制项目数量从175减少至58，同比下降66.9%[14] - AR/VR SaaS业务平均日活跃用户从2,360增加至2,479，同比增长5.0%[14] 成本与开支 - 公司2024年上半年收入成本为322.8百万元人民币，同比下降19.9%，主要由于AR/VR营销服务和内容业务的流量获取成本及分包开发成本减少[34] - AR/VR营销服务收入成本从2023年上半年的327.7百万元人民币下降至2024年上半年的258.7百万元人民币，主要由于业务减少导致的流量获取成本下降[36] - AR/VR内容业务收入成本从2023年上半年的67.6百万元人民币下降至2024年上半年的55.0百万元人民币，主要由于业务减少导致的分包及开发成本下降[38] - 公司毛利从2023年上半年的196.1百万元减少36.1%至2024年上半年的125.2百万元，毛利率从32.7%下降至28.0%[40] - AR/VR营销服务业务的毛利率从22.9%微降至19.9%，主要由于流量成本上涨[42] - AR/VR内容业务的毛利率从53.9%微降至48.3%，主要由于市场竞争激烈和研发投入增加[42] - AR/VR SaaS业务的毛利率从75.6%下降至64.7%，主要由于付费订阅用户数量下降[42] - 分销及销售开支从2023年上半年的5.8百万元增加49.6%至2024年上半年的8.7百万元，主要由于确认了期权费用[48] - 行政开支从2023年上半年的19.6百万元增加41.5%至2024年上半年的27.7百万元，主要由于确认了期权费用[49] - 研发开支从2023年上半年的28.2百万元减少49.2%至2024年上半年的14.4百万元，主要由于外包研发开支随着飞天元宇宙平台项目的交付进度进行确认[50] - 公司2024年上半年研发开支为14,350千元人民币，同比下降49.2%[98] - 公司2024年上半年折旧及摊销总额为21,248千元人民币，同比增长10.5%[117] - 公司2024年上半年所得税开支为10,962千元人民币，同比增长75.1%[118] 行业收入占比 - 游戏行业在AR/VR内容业务中的收入占比从2023年上半年的30.9%上升至2024年上半年的73.7%，成为主要收入来源[30] - 娱乐行业在AR/VR营销服务业务中的收入成本占比从2023年上半年的21.5%下降至2024年上半年的8.8%，显示出该行业业务的显著减少[37] - 教育行业在AR/VR内容业务中的收入成本占比从2023年上半年的17.4%下降至2024年上半年的8.4%，反映出该行业需求的减少[39] 其他收入与收益 - 其他业务收入从2023年上半年的0.6百万元人民币增长623.9%至2024年上半年的4.3百万元人民币，主要由于数字人开发、短剧制作及教育服务等新业务的收入确认[32] - 其他收入从2023年上半年的3.6百万元减少97.0%至2024年上半年的0.1百万元，主要由于未取得股息收入及银行存款利息收入减少[43][44] - 公司于2024年上半年录得其他收益1.8百万元，而2023年上半年录得其他亏损1.8百万元，主要由于人民币贬值导致汇兑收益为正[45][46] 资产与负债 - 公司2024年6月30日银行结余及现金为134,973千元人民币，同比下降59.4%[100] - 公司2024年6月30日总资产为1,631,662千元人民币，同比增长9.3%[100] - 公司2024年6月30日流动负债为315,184千元人民币，同比增长17.5%[100] - 公司2024年6月30日资产净值为1,503,489千元人民币，同比增长3.5%[100] - 公司2024年6月30日按公平值计入其他全面收入的权益工具投资公平值亏损为18,784千元人民币[97] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物为人民币134,973千元，较2023年同期的376,340千元下降64.1%[105] - 公司2024年上半年新增银行借款人民币85,000千元，偿还银行借款人民币65,000千元[105] - 公司2024年上半年确认以权益结算以股份为基础的付款人民币6,832千元[103] - 公司2024年上半年购回股份付款人民币628千元[103] - 公司2024年上半年非流动资产总额为90,492千元人民币，较2023年底下降16.0%[114] - 公司2024年上半年贸易应收款项为609,182千元人民币，较2023年底增长1.1%[124] - 公司2024年上半年用于采购流量的预付款项为880,376千元人民币，较2023年底增长54.2%[127] - 公司贸易应付款项从2023年12月31日的69,732千元人民币增加至2024年6月30日的76,245千元人民币，增长9.3%[128] - 公司应付雇员薪酬从2023年12月31日的6,170千元人民币减少至2024年6月30日的4,668千元人民币，下降24.3%[128] - 公司其他应付税项从2023年12月31日的61,419千元人民币减少至2024年6月30日的52,835千元人民币，下降14.0%[128] - 公司6个月内到期的银行借款从2023年12月31日的36,585千元人民币减少至2024年6月30日的28,970千元人民币，下降20.8%[129] - 公司6至12个月内到期的银行借款从2023年12月31日的7,659千元人民币增加至2024年6月30日的24,421千元人民币，增长218.8%[129] - 公司获得新造银行贷款85,000千元人民币，较2023年同期的75,000千元人民币增长13.3%[131] - 公司一年内应付的无抵押银行借款从2023年12月31日的95,000千元人民币增加至2024年6月30日的115,000千元人民币，增长21.1%[131] 公司战略与计划 - 公司计划在2024年底大幅提升虚拟主播数量，并构建虚拟人数字资产交易平台[16][17] - 公司将继续专注于AR/VR内容及服务业务，扩大市场份额并提高内容质量[20] - 公司将采用AIGC技术提升3D数字资产制作效率，并投资AIGC和XR内容赛道的优秀公司[23] - 公司计划将10.0%的所得款项净额（53.2百万港元）用于开发及优化算法及数据分析能力[73] - 公司计划将8.0%的所得款项净额（42.6百万港元）用于升级和迭代AR/VR开发引擎[73] - 公司计划将15.0%的所得款项净额（79.8百万港元）用于选定的合并、收购和战略投资[75] - 公司计划将10.0%的所得款项净额（53.2百万港元）用于提升销售及营销职能[75] - 公司计划将10.0%的所得款项净额（53.1百万港元）用于开发飞天元宇宙平台[75] 公司治理与股权结构 - 公司董事会主席和行政总裁由汪磊先生兼任，董事会认为此举有利于公司管理[93] - 公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易的操守准则，全体董事确认在报告期内遵守了该准则[92] - 公司审核委员会认为中期业绩符合适用会计准则、上市规则及所有其他适用的法律规定[91] - 公司承诺奉行高标准的企业管治常规，以保障股东利益并提升企业价值[93] - 公司报告期内未发行或授出任何可换股证券、购股权、认股权证及类似权利[89] - 公司首次公开发售后购股权计划中，截至2024年6月30日尚未行使的购股权总数为47,781,000股[77] - 公司董事汪磊先生、李艳浩先生、徐冰女士和李尧先生各自持有1,800,000股尚未行使的购股权[77] - 公司63名雇员持有40,581,000股尚未行使的购股权[77] - 截至2024年6月30日，公司所有计划授出的购股权可予发行的股份数目占期内已发行相关类别股份的加权平均数为2.6%[78] - 汪先生和李先生通过Brainstorming Cafe Limited共同持有公司42.55%的权益[80] - 徐冰女士和李尧先生各自持有公司1,800,000股相关股份，占公司总股本的0.10%[80][81] - 汪先生在掌中飞天科技中持有40.88%的股权，李先生在掌中飞天科技中持有5.92%的股权[82] - Wanglei Co., Ltd.、LYH. Ltd.、Vistra Trust (Singapore) Pte. Limited和Cyber Warrior Holdings Limited各自持有公司768,056,301股股份，占公司总股本的42.43%[85] - 公司于2024年6月在联交所购回1,182,000股股份，每股价格在0.52港元至0.62港元之间，总支付金额为689,140港元[88] - 截至2024年6月30日，公司尚未注销的购回股份数量为3,854,000股[88] - 汪先生和李先生通过Brainstorming Cafe Limited共同持有公司42.55%的权益，各自拥有1,800,000股相关股份[86] 公司业务与技术 - 公司采用SaaS模式，软件按订购基础获许可并集中托管[137] - 公司涉及虚拟现实（VR）、扩展现实（XR）和混合现实（MR）技术[138] - 公司通过虚拟直播技术进行视频直播，利用动作捕捉及面部捕捉等技术手段[138] - 公司研发专业生产内容（PGC）和专业用户生成内容（PUGC）[137] - 公司涉及知识产权（IP）相关业务[137] - 公司于2022年9月8日有条件采纳首次公开发售后购股权计划[137] - 公司股份于香港联合交易所有限公司主板上市[137] - 公司涉及软件即服务（SaaS）业务模式[137] - 公司报告期内涉及人民币和港元两种货币[137] 公司投资与持股 - 公司持有河北翼辰实业集团股份有限公司31,101,000股股份，占翼辰全部已发行股本约3.50%，投资成本约为140,781,179港元[67] - 公司计划进一步探索商机，包括向翼辰提供AR/VR内容及服务[67] - 公司2024年上半年出售按公允价值计入其他全面收入的权益投资35,573千元人民币，确认公允价值变动亏损32,103千元人民币[123] 公司现金流 - 公司2024年上半年经营活动所用现金净额为人民币216,899千元，较2023年同期的45,493千元大幅增加[105] - 公司2024年上半年确认贸易应收款项减值亏损拨回620千元人民币，而2023年同期为减值亏损19,611千元人民币[116] 公司管理层与薪酬 - 公司主要管理人员酬金从2023年6月30日的2,392千元人民币增加至2024年6月30日的8,722千元人民币，增长264.8%[135] - 公司以权益结算以股份为基础的开支在2024年6月30日为4,585千元人民币，而2023年同期为0[135] 公司报告期与业务模式 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，为期六个月[137] - 公司采用SaaS模式，软件按订购基础获许可并集中托管[137] - 公司涉及虚拟现实（VR）、扩展现实（XR）和混合现实（MR）技术[138] - 公司通过虚拟直播技术进行视频直播，利用动作捕捉及面部捕捉等技术手段[138] - 公司研发专业生产内容（PGC）和专业用户生成内容（PUGC）[137] - 公司涉及知识产权（IP）相关业务[137] - 公司于2022年9月8日有条件采纳首次公开发售后购股权计划[137] - 公司股份于香港联合交易所有限公司主板上市[137] - 公司涉及软件即服务（SaaS）业务模式[137] - 公司报告期内涉及人民币和港元两种货币[137]