公司基本信息 - 公司在中国提供物业管理服务逾28年，在中指院发布的中国物业服务百强企业排名中，从2010年的第34位升至2024年的第11位[4][7] - 公司执行董事有戚小明、杨博、吴倩倩；非执行董事有王晓松、吕小平、陆忠明；独立非执行董事有张燕、朱伟、许新民[14] - 公司核数师是罗兵咸永道会计师事务所，法律顾问是竞天公诚律师事务所[16] - 公司主要往来银行有中国招商银行常州分行、中国农业银行常州湖塘分行、中国建设银行南京北京西路支行[17] - 公司开曼群岛注册办事处为Maples Corporate Services Limited，中国总部在上海市普陀区中江路388弄5号新城控股大厦B座12楼[19][20] - 公司香港主要营业地点在香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼，股份代号为1755[20][21] - 公司网站是www.xinchengyue.com[21] 公司业务构成 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入主要来自物业管理服务及增值服务，增值服务包括社区增值服务和开发商增值服务[5][8] - 公司物业管理服务涵盖物业及设备维护、保安、保洁等，管理住宅及非住宅等多样化物业组合，报告期内大部分收入来自该服务[6][9] - 公司社区增值服务包括公共资源管理、社区工程等服务，开发商增值服务包括案场销售协助、咨询等服务[13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司收入为2770369千元，同比增长3.3%[23] - 2024年上半年公司毛利为753209千元，同比增长5.0%[23] - 2024年6月30日现金及现金等价物为2107341千元[29] - 2024年6月30日贸易应收款项为2286548千元[29] - 2024年6月30日总负债为3572101千元[29] - 2024年上半年经营活动产生的现金净额为20622千元[31] - 2024年上半年投资活动产生的现金净额为160530千元[31] - 2024年上半年融资活动产生的现金净额为1849千元[31] - 2024年上半年公司营业收入约为27.704亿元，同比增长约3.3%[34][37][50][51][52] - 2024年上半年公司拥有人应占期内利润约为3.016亿元，同比增长约2.7%[34][37] - 2024年上半年公司经营性现金流净流入约为2060万元，优于去年同期[34][37] - 报告期内销售及服务成本约20.172亿元，较2023年同期约19.635亿元增长约2.7%[67][68] - 报告期内毛利约7.532亿元，较2023年同期约7.176亿元同比上升约5.0%；毛利率约27.2%，较2023年同期26.8%上升0.4个百分点[72][75] - 行政费用约2.217亿元，较2023年同期约2.153亿元增加约3.0%[73] - 报告期内其他利得约0.234亿元，2023年同期约0.027亿元[74] - 行政开支约2.217亿元，较2023年同期约2.153亿元增加约3.0%[79] - 集团其他收益约2340万元，2023年同期约270万元[80] - 所得税费用约8410万元，较2023年同期约9050万元下降约7.1%，税负率约20.2%，2023年同期约21.3%[82][87] - 集团报告期内利润约3.322亿元，较2023年同期约3.335亿元下降约0.4%；公司拥有人应占利润约3.016亿元，较2023年同期上升约2.7%；净利率约12.0%，较2023年同期下降0.4个百分点[84][89] - 截至2024年6月30日，集团流动资产为58.967亿元，较2023年12月31日的55.523亿元增加6.2%；现金及现金等价物为21.073亿元，较2023年12月31日的19.273亿元上升9.3%；权益总额为33.984亿元，较2023年12月31日的32.912亿元上升3.3%[85][90] - 截至2024年6月30日，集团无任何借款（2023年12月31日：无）[86][91] - 截至2024年6月30日，资本负债比率为0%（2023年12月31日：0%）[94][97] - 截至2024年6月30日，集团持有按公允价值计入损益的金融资产和按公允价值计入其他全面收入的金融资产分别约3.76亿元和约110万元，合计占集团该日总资产约5.4%，集团无重大投资且暂无未来重大投资计划[99][100] - 按公允价值计入其他全面收入的美元上市债券公允价值为1075千元人民币，已计提预期信用减值损失为1302千元人民币[103] - 2024年6月30日，公司无抵押任何资产[105] - 2024年6月30日，公司就第三方的付款义务并无任何重大或然负债或未履行担保[107] - 2024年6月30日，公司持有的现金及现金等价物中美元为22765千元人民币、人民币为1898189千元人民币、港元为186387千元人民币，合计2107341千元人民币；2023年12月31日分别为23672千元人民币、1890607千元人民币、13004千元人民币，合计1927283千元人民币[111] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年物业管理服务收入为1907903千元，同比增长12.6%[25] - 2024年上半年增值服务收入为862466千元，同比下降12.6%[25] - 2024年上半年公司物业管理服务收入约为19.079亿元，同比增长约12.6%，环比增长约2.5%[34][38][52] - 2024年上半年公司社区增值服务收入约为6.459亿元，同比下降约8.8%[34][39][52] - 2024年上半年公司团餐服务收入约为2.441亿元，同比增长约9.9%[34][39] - 2024年上半年公司一次性需求的社区增值服务收入同比下降约28.0%[34][39] - 2024年上半年公司开发商增值服务收入同比下降约22.3%[35][40][52] - 2024年上半年物业管理服务收入约19.079亿元，较2023年同期约16.941亿元增长约12.6%，占总收入比例约68.9%[54][56] - 2024年上半年社区增值服务收入约6.459亿元，较2023年约7.081亿元下降约8.8%，占报告期内总收入比例约23.3%[60][62] - 2024年上半年开发商增值服务收入约2.166亿元，较2023年同期约2.789亿元下降约22.3%，占报告期内总收入比例约7.8%[64][66] - 物业管理服务毛利约4.711亿元，较2023年同期约4.182亿元增长约12.6%；毛利率约24.7%，与2023年同期基本持平[72][76] - 社区增值服务毛利约2.337亿元，较2023年同期约2.403亿元下降约2.7%；毛利率约36.2%，同比上升2.3个百分点[72][77] - 开发商增值服务毛利约0.484亿元，较2023年同期约0.591亿元下降约18.1%；毛利率约22.3%，较去年同期上升1.1个百分点[72] - 开发商相关增值服务毛利润约4840万元，较2023年同期约5910万元下降约18.1%，毛利率约22.3%，较去年同期增加1.1个百分点[78] 公司业务拓展情况 - 2024年拓展策略转型期内公司新获取项目数量较以往下降[43][46] 公司业务调整计划 - 公司将继续调整社区增值服务，对业务盈利能力和团队专业水平提出更高要求[44][47] 公司人员情况 - 截至2024年6月30日，集团在中国共有16627位全职雇员，截至该日止六个月的雇员福利费用约8.148亿元[93][96] 公司重大事项 - 截至2024年6月30日止六个月，公司无重大收购及出售附属公司、联营公司或合营企业的事项[113] - 截至2024年6月30日止六个月及直至中期报告日期，公司并无任何重大投资或添置资本资产的未来计划[114] - 董事会不建议派付截至2024年6月30日止六个月的任何中期股息（截至2023年6月30日止六个月：零）[120] - 审核委员会成员包括非执行董事陆忠明及独立非执行董事张燕、朱伟，张燕为主席，已与管理层共同审阅公司截至2024年6月30日止六个月的未经审核简明综合中期业绩[126] - 董事确认期内概无资料须根据上市规则第13.51B(1)条予以披露[127] - 报告期内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券，2024年6月30日，公司并无任何库存股份[128] 公司配售事项 - 2021年3月16日公司与配售代理订立配售协议，以每股20.80港元价格配售最多50,000,000股新普通股，配售股份总面值为500,000美元，配售价净额约为每股20.64港元[134][136] - 2021年3月23日配售事项完成，50,000,000股配售股份按每股20.80港元成功配售，2021年3月15日股份市价为每股23.75港元[135][137] - 公司收取配售事项所得款项净额约1,032百万港元，相当于约人民币864.3百万元[135][137] - 2024年3月28日董事会决议变更配售事项余下未动用所得款项净额用途并更新预期动用时间表[135][138] - 截至2024年6月30日公司已悉数动用配售事项所得款项净额[140] - 2023年12月31日收购物业管理公司所得款项净额计划百分比为60%，金额为518.6百万元[141] - 2023年12月31日收购与公司社区增值服务业务配套的下游公司所得款项净额计划百分比为30%，金额为259.3百万元，未动用金额为47.6百万元[141] - 2023年12月31日升级资讯科技基础设施所得款项净额计划百分比为10%，金额为86.4百万元[141] - 2024年上半年集团一般营运资金动用47.6百万元[141] 公司股权权益情况 - 截至2024年6月30日董事及最高行政人员在公司或其相联法团股份等中有须知会公司及联交所的权益及淡仓[143] - 戚小明持有4,680,000股，占比0.54%[145] - 杨博持有399,000股，占比0.05%[145] - 吴倩倩持有1,138,022股，占比0.13%[145] - 王振华等相关人士持有600,000,000股，占比68.86%[151] - 2024年6月30日，除披露外董事及高管无相关权益及淡仓[146] - 2024年6月30日，除披露外无其他人士有需披露权益或淡仓[153] - 截至2024年6月30日止六个月，除购股和股份奖励计划外，董事无相关权益或认购权利[148] - Chen Ting Sen (PTC) Limited作为受托人通过其受控制法团持有6亿股股份的好仓[160] 公司购股计划 - 股东于2018年10月20日有条件采纳购股计划[154] - 购股计划目的是向合资格参与者授出购股作为奖励[158] - 公司所有股份期权计划可发行股份总数不得超过8000万股，占2018年11月6日已发行股份的10%，约占中期报告日期已发行股份的9.18%[159] - 2024年1月1日，购股期权计划可授出的购股期权份数为6206.2万份；6月30日，该数字为6470.7万份[161][162] - 中期报告日期，购股期权计划可供发行股份总数为7306.8万股，占已发行股本约8.39%[161][162] - 购股期权计划尚余有效期约为1个月[161][163] - 2019年9月2日，授出1600万份第一批购股期权，授出前收市价为每股5.89港元，有效期至2024年10月19日[161][164] - 第一批购股期权归属条件为：12个月后归属40%、24个月后归属30%、36个月后归属30%，且年度个人表现至少达“合格”等级[165] - 2020年6月30日，授出296万份第二批购股期权，授出前收市价为每股19.54港元，有效期至2024年10月19日[166] - 第二批购股期权分三次归属，分别为30%、30%、40%，对应不同年份净利润增幅及个人表现要求[167] - 2020年11月10日，授出135万份第三批购股期权，授出前收市价为每股20.75港元，有效期至2024年10月19日[169] - 第三批购股权30%归属日期为2021年6月30日，要求2020年净利润较2019年增幅至少40%；30%归属日期为2022年6月30日，要求2021年净利润较2019年增幅至少120%；40%归属日期为2023年6月30日，要求2022年净利润较2019年增幅至少230%，且年度个人表现至少