公司基本情况 - 公司拥有超20,000名员工，在中美英均开展运营[1] - 公司在中美英有21个研发中心和生产基地，提供全流程一体化药物研究、开发及生产服务[7] - 截至2024年6月30日，公司员工总数达20342人，研发、生产技术和临床服务人员18241人，占比89.7%；英国和美国有11个运营实体，超1700名员工[9] - 截至2024年6月30日，公司在中国、英国及美国有18241名研发、生产技术和临床服务人员[27] - 2024年6月30日集团雇员数量为20,342名，2023年12月31日为20,295名[66] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司总收益约5,604.5百万元，较2023年同期下降约35.7百万元或0.6%[5] - 2024年上半年公司毛利1,848,051千元，较2023年同期的2,037,441千元下降9.3%[5] - 2024年上半年母公司拥有人应占利润约1,113.4百万元，较2023年同期增加约41.6%[6] - 2024年上半年母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润690,266千元，较2023年同期的931,852千元下降25.9%[5] - 2024年上半年经营活动所得现金流量净额约1,099.7百万元，较2023年同期下降约14.1%[6] - 2024年上半年公司实现营业收入5,604.5百万元，较去年同期下降0.6%[8] - 2024年第二季度公司实现营业收入2,933.7百万元，较第一季度环比增长9.9%[8] - 公司实现归属上市公司股东净利润11.134亿元，同比增长41.6%；经调整非准则下净利润6.903亿元，同比下降25.9%[9] - 每股基本盈利为0.6271元，较2023年同期的0.4442元增加41.4%；每股摊薄盈利为0.6271元，较2023年同期的0.4436元增加41.4%[16] - 2024年上半年母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润为6.90266亿元，2023年同期为9.31852亿元[16] - 2024年报告期内，公司经营活动所得现金流量净额约为10.997亿元，较2023年同期减少约1.805亿元或14.1%[17] - 2024年报告期内，公司投资活动所用现金流量净额约为1060万元，较2023年同期减少约8.073亿元或98.7%[17] - 2024年报告期内，公司融资活动所用现金流量净额为46.53亿元，较2023年同期增加52.945亿元或825.4%[17] - 2024年6月30日，公司现金及现金等价物约为22.832亿元[17] - 2024年6月30日，公司流动资产总值约为70.712亿元，流动负债总额约为39.107亿元，流动比率约为1.8[17] - 2024年6月30日，公司计息银行借款共51.791亿元，其中8.52亿元将一年内到期，43.271亿元将一年后到期[17] - 2024年6月30日，公司杠杆比率为40.5%，2023年12月31日为50.0%[17] - 2024年上半年收益5,604,463千元人民币，2023年同期为5,640,118千元人民币[119] - 2024年上半年毛利1,848,051千元人民币，2023年同期为2,037,441千元人民币[119] - 2024年上半年除税前利润1,226,851千元人民币，2023年同期为908,525千元人民币[119] - 2024年上半年期内利润1,082,946千元人民币，2023年同期为784,068千元人民币[119][120] - 2024年上半年母公司普通权益持有人应占基本每股盈利0.6282元，2023年同期为0.4442元[119] - 2024年上半年全面收益总额1,050,416千元人民币，2023年同期为821,211千元人民币[120] - 2024年6月30日非流动资产总值为15,925,443千元，较2023年12月31日的15,602,300千元增长2.07%[121] - 2024年6月30日流动资产总值为7,071,153千元，较2023年12月31日的10,874,413千元下降34.97%[121] - 2024年6月30日流动负债总值为3,910,686千元，较2023年12月31日的3,654,476千元增长7.01%[121] - 2024年6月30日流动资产净值为3,160,467千元，较2023年12月31日的7,219,937千元下降56.22%[121] - 2024年6月30日总资产减流动负债为19,085,910千元，较2023年12月31日的22,822,237千元下降16.37%[121] - 2024年6月30日非流动负债总值为5,414,271千元，较2023年12月31日的9,584,191千元下降43.51%[122] - 2024年6月30日资产净值为13,671,639千元，较2023年12月31日的13,238,046千元增长3.27%[122] - 截至2024年6月30日止六个月，公司内利润（未经审核）为1,113,403千元[123] - 截至2024年6月30日止六个月，换算海外业务的汇兑差额为 - 44,034千元[123] - 截至2024年6月30日止六个月，公司内全面（亏损）/收益总额（未经审核）为1,075,894千元[123] - 2024年上半年除税前利润为1,226,851千元，2023年同期为908,525千元[126] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧为442,718千元，2023年同期为366,288千元[126] - 2024年上半年使用权资产折旧为93,211千元，2023年同期为98,172千元[126] - 2024年上半年其他无形资产摊销为18,884千元，2023年同期为17,229千元[126] - 2024年上半年存货减值亏损（扣除拨回）为 -747千元，2023年同期为2,776千元[126] - 2024年上半年金融及合约资产减值亏损（扣除拨回）为22,940千元，2023年同期为10,713千元[126] - 2024年上半年财务成本为138,254千元，2023年同期为89,030千元[126] 业务线数据关键指标变化 - 整体业务订单与客户情况 - 订单金额同比增长超15%，实验室服务新签订单同比增长超10%[9][10] - 营业收入方面，来自欧洲客户收入9.456亿元，同比增长10.0%；来自中国大陆客户收入8.426亿元，同比下降13.2%；来自其他地区客户收入1.481亿元，同比增长10.6%[9] - 按客户类型划分，来自全球前20大制药企业客户收入7.892亿元，同比下降7.2%；来自其他客户收入48.153亿元，同比增长0.5%[9] - 2024年上半年为超2200家全球客户服务，接受多业务板块服务客户贡献收入39.879亿元，占比71.2%；新增客户超360家，贡献收入1.612亿元，占比2.9%；持续性客户贡献收入54.432亿元，占比97.1%[9] - 2024年上半年海外子公司交付收入7.368亿元，同比增长4.0%，占比13.1%[9] - 2024年上半年公司引入超360家新客户[28] - 2024年上半年超97%的收入来自重复客户[28] 业务线数据关键指标变化 - 实验室服务 - 实验室服务实现营业收入33.712亿元，较去年同期下降0.3%；2024年第二季度收入17.666亿元，较一季度环比增长10.1%[10] - 2024年上半年实验室服务毛利率44.0%，较去年同期微降0.8个百分点；二季度毛利率44.3%，较一季度提升0.7个百分点[10] - 2024年上半年实验室服务收入中生物科学占比超53%，共参与666个药物发现项目，较去年同期增加16个[10] - 截至2024年6月30日，公司实验室服务员工数量为9377人，拥有近6000名实验室化学研究员[11] 业务线数据关键指标变化 - CMC（小分子CDMO）服务 - 报告期内，公司CMC（小分子CDMO）服务实现营业收入11.757亿元，较去年同期下降6.0%；2024年上半年毛利率27.8%，较去年同期下降4.4个百分点；新签订单同比增长超25%[11] - 2024年第二季度，公司CMC（小分子CDMO）服务实现营业收入5.936亿元，较第一季度环比增长2.0%；毛利率达28.3%，较第一季度提升1.0个百分点[11] - 截至2024年6月30日，公司CMC（小分子CDMO）服务员工数量为4228人，约78%的收入来源于药物发现服务的现有客户[11] - 报告期内，公司CMC（小分子CDMO）服务涉及药物分子或中间体695个，其中工艺验证和商业化阶段项目16个、临床III期项目19个、临床I - II期项目162个、临床前项目498个[12] 业务线数据关键指标变化 - 临床研究服务 - 报告期内，公司临床研究服务实现营业收入8.433亿元，较去年同期增长4.7%；2024年上半年毛利率12.6%，较去年同期下降4.4个百分点[12] - 2024年第二季度，公司临床研究服务实现营业收入4.517亿元，较第一季度环比增长15.4%；毛利率达15.4%，较第一季度提升6.1个百分点[12] - 截至2024年6月30日，公司临床研究服务员工数量为3899人，康龙临床在中国建立一体化临床试验服务平台，在美国马里兰州拥有96个床位的独立早期临床研发中心[12] - 报告期内，临床服务正在进行的项目达1112个，其中III期77个、I/II期409个、其它626个；临床研究现场管理服务正在进行的项目超1500个，与超650家医院和临床试验中心合作[13] 业务线数据关键指标变化 - 大分子和细胞与基因治疗服务 - 截至2024年6月30日，大分子和细胞与基因治疗服务员工数量为737人[13] - 报告期内，为17个客户的21个细胞与基因治疗产品提供效度测定放行服务，完成和正在进行12个细胞与基因治疗药物毒理试验，为11个基因治疗CDMO项目提供服务，为客户创新双特异性抗体项目提供IND申报阶段工艺开发服务[13] - 2024年上半年，大分子和细胞与基因治疗服务实现营业收入2.112亿元，同比增长5.5%；二季度营收1.198亿元，环比增长31.0%；上半年毛利率-31.4%[13] 股息分配 - 董事会决议不宣派截至2024年6月30日止六个月的任何中期股息[6] - 公司不宣派截至2024年6月30日止六个月的中期股息[63] 债券相关 - 2024年1月，公司回购并注销本金总额为7960万美元和8.65亿元人民币的可转换债券，分别约占最初发行本金总额的26.5%和45.1%[18] - 截至2024年6月30日，第一批美元债券赎回后流通在外本金额为150万美元，赎回应付总代价为2.189亿美元；第二批人民币计价美元债券已全部赎回注销，赎回应付总代价约为1.512亿美元[18] - 2024年7月4日，公司自愿回购并注销所有流通在外本金金额为150万美元的第一批美元债券，应付总代价为150万美元[18] - 第一批美元債券本金300百萬美元，第二批人民幣計價美元債券本金人民幣1,916百萬元，募集資金淨額約3,776百萬元人民幣，於2023年12月31日全部使用[117] 投资与股权变动 - 公司作为甬欣康君基金有限合伙人，将支付2.8亿元人民币出资额[19] - 公司转让PROTEOLOGIX全部股权，收到扣除费用及调整后的对价8619.5万美元，剩余对价按里程碑支付[19] - 公司拟出资4300万元人民币取得上海机颖约78.5%股权，7月完成首笔交割获控制权[19] - 2024年8月2日，公司全资子公司对PharmaGend追加投资700万美元，持股35%不变[21] - 2024年8月16日，公司以0元受让9100万元阿斯利康基金份额，追加投资后认缴份额共1.91亿元，占比8.46%[22] - 报告期内集团无重大投资，无董事会就其他重大投资或添置资本资产授权的计划[68] - 报告期内集团无 子公司、联营公司及合营企业之重大收购及出售[68] 公司治理与制度变更 - 2024年4月8日，公司与康君投资等投资甬欣康君基金构成关联交易[19] - 2024年4月25日，严洛钧先生获委任为公司秘书等职务[19] - 2024年6月6日，股东会批准修订《公司章程》[19] 公司竞争优势与平台建设 - 公司为客户提供药物