公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为127.22亿美元，较2023年12月31日的126.91亿美元略有增长[20] - 截至2024年3月31日，公司总负债为40.92亿美元，较2023年12月31日的38.40亿美元有所增加[20] - 2024年第一季度，公司实现营收6.29711亿美元，较2023年同期的3.0673亿美元大幅增长[22] - 2024年第一季度，公司运营亏损2.10345亿美元，而2023年同期运营收入为1.4608亿美元[22] - 2024年第一季度，公司净亏损2.4951亿美元，而2023年同期净利润为8795万美元[22] - 2024年第一季度，归属于TKO Group Holdings, Inc.的净亏损为1.0384亿美元，2023年同期无此项数据[22] - 2024年第一季度，A类普通股基本和摊薄后每股净亏损为1.26美元，加权平均普通股股数为8235.1654万股[22] - 2024年第一季度，公司综合亏损为2.51237亿美元，而2023年同期综合收入为8829.6万美元[26] - 2024年第一季度，归属于TKO Group Holdings, Inc.的综合亏损为1.05567亿美元，2023年同期无此项数据[26] - 2024年第一季度净亏损249,510千美元，2023年同期净利润87,950千美元[31] - 2024年第一季度经营活动提供净现金59,337千美元，2023年同期为69,699千美元[31] - 2024年第一季度投资活动使用净现金36,247千美元，2023年同期为4,581千美元[31] - 2024年第一季度融资活动使用净现金10,616千美元，2023年同期为109,575千美元[31] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加9,973千美元，2023年同期减少44,488千美元[31] - 2024年第一季度末现金及现金等价物为245,812千美元，2023年同期为136,086千美元[31] - 2024年第一季度现金支付利息64,230千美元，2023年同期为50,495千美元[31] - 2024年第一季度现金支付所得税6,467千美元，2023年同期为2,878千美元[31] - 2024年和2023年第一季度公司分别产生交易成本50万美元和540万美元[53] - 2024年第一季度公司总营收为6.29711亿美元，2023年同期为3.0673亿美元[59] - 截至2024年3月31日，公司剩余履约义务的交易价格总计8.131201亿美元[61] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司递延收入分别为1.12286亿美元和1.19664亿美元[64] - 2024年和2023年第一季度，物业、建筑物和设备的折旧费用分别为2030万美元和350万美元[65] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司坏账准备分别为119.1万美元和109.3万美元[66] - 2024年和2023年第一季度，内容成本的摊销和减值分别为772.8万美元和391.4万美元[69] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应计负债分别为4.05672亿美元和2.67363亿美元[71] - 2024年3月31日商誉总值为76.66148亿美元，较2023年12月31日的76.66485亿美元减少33.7万美元[72] - 2024年3月31日无形资产总值为34.83021亿美元，较2023年12月31日的35.63663亿美元有所减少[75][76] - 2024年和2023年第一季度无形资产摊销分别为8160万美元和1170万美元[77] - 2024年3月31日投资证券总值为1599.3万美元，较2023年12月31日的1639.2万美元有所减少[78] - 2024年第一季度股权薪酬费用为3022.5万美元，2023年同期为5795万美元[100] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为1.26美元，净亏损为1.0384亿美元，加权平均A类普通股为8235.1654万股[110] - 2024年第一季度所得税收益为2550万美元，有效税率为9.3%；2023年同期所得税费用为360万美元，有效税率为3.9%[115] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司未确认的税收利益分别为540万美元和550万美元[117] - 2024年第一季度公司记录重组费用1160万美元，包括240万美元股权薪酬费用[122] - 截至2024年3月31日，公司重组负债余额为826.7万美元[123] - 2024年第一季度公司记录了3.35亿美元的费用，包含在综合运营报表的销售、一般和行政费用中[125] - 2024年第一季度公司的某些法律成本包括UFC反垄断诉讼的3.35亿美元和解费用，其中2亿美元计入应计负债，1.35亿美元计入其他长期负债[138] - 2024年第一季度，公司净收入为6.297亿美元，较2023年同期增长3.23亿美元，增幅为105%[168][169] - 2024年第一季度，公司直接运营成本为2.01亿美元，较2023年同期增长1.118亿美元，增幅为125%[168][172] - 2024年第一季度，公司销售、一般和行政费用为5.319亿美元，较2023年同期增长4756万美元，增幅为845%[168][173] - 2024年第一季度，公司折旧和摊销费用增加了9190万美元，主要是由于收购WWE产生的9180万美元费用[174] - 2024年第一季度，公司净利息支出为6450万美元，较2023年同期增加1060万美元，增幅为20%[168][175] - 2024年和2023年第一季度，非控股权益净（亏损）收入分别为亏损1.457亿美元和收入30万美元[177] - 2024年和2023年第一季度，公司总营收分别为6.297亿美元和3.067亿美元，调整后EBITDA分别为2.822亿美元和1.726亿美元[179] - 2024年第一季度，公司企业调整后EBITDA为亏损5310万美元，较2023年的亏损1370万美元减少3940万美元，降幅288%[184] - 2024年和2023年第一季度，公司净（亏损）收入分别为亏损2.495亿美元和收入8790万美元，净（亏损）收入利润率分别为 - 40%和29%[190] - 2024年第一季度，公司因UFC反垄断诉讼产生法律成本3.35亿美元[192] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金从2023年同期的6970万美元降至5930万美元，主要因净收入减少3.374亿美元，部分被应计和其他负债增加2.833亿美元抵消[205] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金从2023年同期的460万美元增至3620万美元，主要用于物业、建筑和设备付款及对关联方的投资[206] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金从2023年同期的1.096亿美元降至1060万美元，2024年主要是债务净付款1000万美元，2023年主要是向Endeavor及其子公司分配1.014亿美元和债务净付款820万美元[207] 公司股权结构与交易相关 - 交易完成后，公司向Endeavor OpCo及Endeavor其他子公司发行B类普通股，占公司总投票权约51%，同时将WWE LLC股权注入TKO OpCo，获得其49%会员权益[18] - 截至2024年3月31日，公司拥有TKO OpCo 47.9%的股份[39] - 根据交易协议，EGH及其子公司获得TKO 51.0%的控制性非经济投票权和TKO OpCo 51.0%的经济权益，WWE股东获得TKO 49.0%的投票权和TKO 100%的经济权益[34] - 2023年9月12日EGH与WWE交易完成，EGH及其子公司获得TKO 51.0%的控制性非经济投票权和TKO OpCo 51.0%的经济权益，WWE股东获得TKO 49.0%的投票权和TKO 100%的经济权益，TKO持有TKO OpCo 49.0%的经济权益[49] - 反向收购中转移对价的公允价值为84.321亿美元，包括价值80.618亿美元的83161123股TKO A类普通股、价值4930万美元的替代奖励和3.21亿美元的递延对价[54] - 交易完成后，Endeavor持有TKO OpCo约53.6%的股份，TKO持有约46.4%的股份[153] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度UFC收入为3.1299亿美元，WWE收入为3.16721亿美元，总综合收入为6.29711亿美元；2023年第一季度UFC收入为3.0673亿美元[137] - 2024年第一季度UFC调整后EBITDA为1.95083亿美元，WWE为1.40213亿美元，公司总调整后EBITDA为2.8216亿美元；2023年第一季度UFC调整后EBITDA为1.86257亿美元，公司总调整后EBITDA为1.72608亿美元[138] - EGH及其子公司拥有公司约52.1%的投票权，2024年第一季度公司从该集团获得活动和其他许可收入590.2万美元，相关费用为1230万美元，净费用为639.8万美元；2023年第一季度相关收入为342万美元，费用为1076.8万美元，净费用为734.8万美元[139] - 截至2024年3月31日，公司应收该集团1601.7万美元，应付921.9万美元；截至2023年12月31日，应收1159.9万美元，应付547.3万美元[141] - 2024年第一季度公司向该集团报销第三方成本330万美元，2023年同期无报销[141] - 2024年第一季度，UFC营收3.13亿美元，调整后EBITDA为1.951亿美元，利润率62%；WWE营收3.167亿美元，调整后EBITDA为1.402亿美元，利润率44%[179][180][182] 公司债务相关 - 2024年3月31日和2023年12月31日，第一留置权定期贷款分别为27.21016亿美元和27.28766亿美元[83] - 2024年3月31日和2023年12月31日，有担保商业贷款分别为3150万美元和3190万美元[91] - 2024年3月31日，第一留置权定期贷款年利率为调整后的SOFR加2.75 - 3.00%，总计8.34%[86] - 2024年3月31日和2023年12月31日，利率互换公允价值分别为90万美元和30万美元[95] - 2024年和2023年第一季度，利率互换资产公允价值累计其他综合收益分别增加60万美元和50万美元[95] - 2018年7月公司获第三方970万美元投资，截至2024年3月31日和2023年12月31日，可赎回非控股权益估计赎回价值为1120万美元[98] - 2024年第一季度可赎回非控股权益账面价值从2023年12月31日的1159.4万美元增至1235.4万美元[99] - 截至2024年3月31日，公司有27亿美元的第一留置权定期贷款未偿还[194] - 公司的循环信贷安排包括最高2.05亿美元的有担保循环信贷额度、最高4000万美元的信用证和最高1500万美元的摆动贷款[194] - 截至2024年3月31日，公司可选择至少借入4.55亿美元的增量定期贷款[196] - 定期贷款包括1%的本金摊销，按季度等额支付，于2026年4月29日到期[195] - 循环信贷安排总借款能力为2.05亿美元，信用证和摆动贷款子限额分别高达4000万美元和1500万美元[197] - 2024年4月公司从循环信贷安排借款1.5亿美元用于股份回购，5月将循环信贷安排到期日延长12个月至2025年10月29日[198] - 若任何财季末循环信贷安排借款能力（不包括现金抵押信用证和最高1000万美元非现金抵押信用证）使用率超过35%，需遵守财务契约，2024年3月31日该契约不适用[199] - 2018年10月UFC签订2800万美元和1200万美元贷款协议用于购买建筑和土地，2023年5月将参考利率从调整后的LIBOR替换为SOFR，利率为SOFR加1.70%，本金每月摊销4%，2028年11月1日到期[203] - 截至2024年3月31日，UFC遵守担保商业贷款契约，要求维持债务偿付覆盖率不超过1.15比1[204] 公司其他事项 - 截至2023年12月31日，与Vincent McMahon未来付款相关的负债为150万美元，2024年第一季度他直接支付了这些负债[144] - 2024年4月24日，Pontiac对Individual Defendants提起诉讼，5月2日相关诉讼合并，目前处于早期阶段[129] -