董事会审议与股利分配 - 公司2024年中期报告已通过董事会审议，13名董事全部出席并行使表决权[6] - 公司2023年度现金股利为每10股2.364元人民币，合计约695.93亿元人民币[6] - 公司建议派发2024年度中期普通股股利每10股1.208元人民币，需股东大会批准[7] 财务报告与审计 - 公司2024年中期财务报告已由普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所审阅[6] 宏观经济与经营风险 - 公司面临宏观经济形势、政治经济形势变化及业务经营中的多种风险，包括借款人信用状况变化、市场价格不利变动及操作风险等[8] 2024年上半年财务表现 - 2024年上半年净利息收入为2267.6亿元人民币，同比下降3.09%[13] - 2024年上半年非利息收入为911.69亿元人民币，同比增长6.36%[13] - 2024年上半年营业收入为3179.29亿元人民币，同比下降0.56%[13] - 2024年上半年税后利润为1265.36亿元人民币，同比下降0.90%[13] - 2024年6月30日资产总计为33.91万亿元人民币，同比增长4.55%[13] - 2024年6月30日客户贷款总额为21.14万亿元人民币，同比增长5.92%[13] - 2024年6月30日核心一级资本充足率为12.03%，同比增长0.40个百分点[13] - 2024年6月30日不良贷款率为1.24%，同比下降0.03个百分点[13] - 2024年6月30日不良贷款拨备覆盖率为201.69%，同比增长10.03个百分点[13] - 2024年6月30日贷款拨备率为2.50%，同比增长0.06个百分点[13] - 公司资产总计339,072.67亿元，比上年末增长4.55%，负债合计311,282.91亿元，比上年末增长4.90%[17] - 上半年实现营业收入3,179.29亿元，税后利润1,265.36亿元，平均总资产回报率(ROA)0.76%，净资产收益率(ROE)9.58%，净息差1.44%，成本收入比25.54%[17] 绿色金融与普惠金融 - 绿色信贷余额同比增长39.77%，绿色债券承销规模保持中资同业市场首位[18] - 普惠金融贷款余额突破2万亿元，贷款户数突破130万户[18] - 个人手机银行月活客户数同比增长9.98%[18] - 制造业中长期贷款新增1,498亿元，水利行业贷款比上年末增长11%[19] - 民营企业贷款比上年末增加3,484亿元，增长9.35%[19] - 境外商行营业收入贡献度稳步提升，跨境人民币清算量保持全球领先[20] - 集团不良贷款拨备覆盖率201.69%，资本充足率18.91%[21] 宏观经济数据 - 2024年上半年中国国内生产总值(GDP)同比增长5.0%，社会消费品零售总额同比增长3.7%，全国规模以上工业增加值同比增长6.0%，全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.9%，货物进出口总额同比增长6.1%，贸易顺差30,909亿元，居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.1%[23] - 6月末广义货币供应量(M2)余额305.0万亿元，同比增长6.2%；人民币贷款余额250.9万亿元，同比增长8.8%；社会融资规模存量395.1万亿元，同比增长8.1%[24] - 6月末中国银行业金融机构总资产433.10万亿元，总负债397.66万亿元；商业银行上半年累计实现税后利润1.26万亿元；6月末不良贷款余额3.34万亿元，不良贷款率1.56%，拨备覆盖率209.32%，资本充足率15.53%[25] 税后利润与股东权益 - 2024年上半年公司实现税后利润1,265.36亿元，同比下降0.90%；实现本行股东应享税后利润1,186.01亿元，同比下降1.24%；平均总资产回报率(ROA)0.76%，净资产收益率(ROE)9.58%[27] 利息收入与支出 - 2024年上半年公司净利息收入2,267.60亿元，同比减少72.32亿元，下降3.09%；利息收入5,429.94亿元，同比增加359.93亿元，增长7.10%；利息支出3,162.34亿元，同比增加432.25亿元，增长15.83%[29] - 2024年上半年客户贷款利息收入3,790.16亿元，同比增加110.96亿元，增长3.02%；投资利息收入1,060.52亿元，同比增加149.11亿元，增长16.36%[30] - 2024年上半年存放中央银行及存拆放同业利息收入579.26亿元，同比增加99.86亿元，增长20.83%[31] - 2024年上半年客户存款利息支出2,363.82亿元，同比增加238.44亿元，增长11.22%；同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出513.59亿元，同比增加127.22亿元，增长32.93%；发行债券利息支出284.93亿元，同比增加66.59亿元，增长30.50%[32] - 2024年上半年公司净息差为1.44%，较去年同期下降23个基点；生息资产平均收益率下降17个基点，付息负债平均付息率上升6个基点[34] - 2024年上半年净利息收入为2267.6亿元，同比下降7.232亿元，主要受利率因素影响[35] 非利息收入与营业费用 - 2024年上半年非利息收入为911.69亿元，同比增长6.36%，占营业收入的28.68%[39] - 2024年上半年手续费及佣金收支净额为428.60亿元，同比下降7.58%[40] - 2024年上半年其他非利息收入为483.09亿元，同比增长22.80%，主要得益于金融资产转让净收益及贵金属销售收入的增长[41] - 2024年上半年营业费用为1082.90亿元，同比增长3.83%，成本收入比为25.54%，同比下降0.23个百分点[42] - 2024年上半年资产减值损失为605.79亿元，贷款减值损失为726.84亿元，同比增长17.24%[43] 资产与负债 - 2024年6月末集团资产总计339072.67亿元，比上年末增长4.55%，负债合计311282.91亿元，增长4.90%[45] - 2024年上半年中国内地人民币业务客户贷款平均余额为17155.08亿元，同比增长2233.99亿元，平均利率下降50个基点[37] - 2024年上半年中国内地人民币业务客户存款平均余额为18106.85亿元，同比增长1880.83亿元，平均利率下降11个基点[37] - 2024年上半年中国内地外币业务客户贷款平均余额为52.27亿美元，同比增长4.64亿美元，平均利率上升75个基点[37] - 集团客户贷款总额为211,428.30亿元，比上年末增加11,810.51亿元，增长5.92%[48] - 集团贷款减值准备余额为5,269.57亿元，比上年末增加416.59亿元[48] - 集团不良重组贷款总额为800.43亿元，比上年末增加210.75亿元，占客户贷款总额的0.38%[48] - 集团投资总额为74,069.06亿元，比上年末增加2,481.89亿元，增长3.47%[51] - 集团客户存款总额为236,307.06亿元，比上年末增加7,236.56亿元，增长3.16%[56] - 公司贷款中，中国内地人民币贷款占比55.42%，比上年末增加2.04个百分点[49] - 个人贷款中，中国内地人民币贷款占比28.24%，比上年末下降0.95个百分点[49] - 集团以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产占比48.14%，比上年末增加2.77个百分点[52] - 集团人民币投资总额为56,356.74亿元，比上年末增加1,938.97亿元，增长3.56%[51] - 集团持有规模最大的十只金融债券中，2019年政策性银行债券面值最高为23,827亿元[55] - 公司客户存款总额为23,630.706亿元人民币，同比增长7.06%[58] - 公司股东权益合计27,789.76亿元人民币，同比增长0.80%[59] - 公司上半年实现税后利润1,265.36亿元人民币，其中股东应享税后利润1,186.01亿元人民币[59] - 公司经营活动产生的现金流量为净流出664.46亿元人民币，主要由于客户存款净增加额减少[60] - 公司中国内地营业收入为2,508.33亿元人民币，占总营业收入的78.53%[63] - 公司个人金融业务营业收入为1,326.37亿元人民币，占总营业收入的41.72%[64] - 公司以公允价值计量的债券资产为3,639.90亿元人民币，同比增长27,806亿元人民币[66] - 公司上半年投资活动产生的现金流量为净流出1,590.87亿元人民币，同比减少996.89亿元人民币[60] - 公司上半年筹资活动产生的现金流量为净流入1,771.12亿元人民币，主要由于发行债券所收到的现金增加[60] - 公司上半年资金业务营业收入为353.12亿元人民币，同比增长35.31%[64] 科技与绿色金融 - 截至6月末，公司为8.35万家科技型企业提供1.71万亿元授信支持，综合化服务累计供给超过6,500亿元[70] - 境内绿色信贷余额折合人民币36,659.03亿元，同比增长39.77%[72] - 上半年承销境内绿色债券发行规模983.70亿元，居中资同业第一[72] - 承销境外绿色债券发行规模91.77亿美元，居彭博「全球离岸绿色债券」排行榜中资同业第一[72] - 普惠型小微企业贷款余额20,916.28亿元，比上年末增长18.94%，客户数突破130万户[76] - 当年新发放普惠型小微企业贷款平均利率3.33%，主动让利实体经济[76] - 上半年发放稳岗扩岗专项贷款超1,900亿元[76] - 公司建成389家绿色金融特色网点[75] - 公司参与全球最大太阳能供电反渗透海水淡化设施项目[72] - 公司支持建设阿布扎比垃圾发电项目，该项目是阿拉伯地区最大的垃圾发电设施之一[72] 业务表现与客户数据 - 中国内地商业银行业务上半年实现营业收入2444.18亿元，同比下降2.95%[83] - 公司金融业务上半年实现营业收入1025.79亿元，同比下降5.61%[84] - 个人金融业务上半年实现营业收入1200.77亿元，同比下降4.83%[83] - 资金业务上半年实现营业收入215.94亿元，同比增长21.29%[83] - 中国内地商业银行人民币公司存款88020.78亿元，外币公司存款折合781.87亿美元[85] - 手机银行月活客户数峰值突破9000万户[81] - 数字人民币在多边央行数字货币桥项目中实现首笔数字迪拉姆直接跨境支付交易[82] - 敬老服务达标网点10260家，养老服务示范网点1023家[79] - 数据纵横平台覆盖集团80%的机构[80] - 普惠养老专项再贷款政策支持符合条件的普惠养老机构和企业[79] - 公司贷款业务中，6月末中国内地商业银行人民币公司贷款为116,568.56亿元，外币公司贷款折合459.52亿美元[87] - 对公绿色贷款、民营企业贷款、投向制造业的贷款比上年末分别增长17.80%、9.35%、9.57%[87] - 普惠型小微企业贷款余额20,916.28亿元，比上年末增长18.94%，客户数突破130万户[90] - 养老金受托资金规模2,323.64亿元，比上年末增加224.78亿元，增长10.71%[91] - 企业年金个人账户管理数437.25万户，比上年末增加24.88万户，增长6.03%[91] - 中国内地商业银行全量个人客户超5.31亿户，比上年末增长1.19%[92] - 上半年中国内地个人金融业务实现营业收入1,200.77亿元，同比减少61.02亿元，下降4.84%[92] - 全辖涉农贷款余额2.28万亿元，重点帮扶县机构贷款余额368.32亿元，比上年末增长11.08%[90] - 与全球近1,200家机构保持代理行关系，为113个国家和地区的代理行客户开立跨境人民币同业往来账户1,510户[88] - 跨境人民币结算量稳定增长，继续居同业首位[89] - 大湾区开户易客户数突破38万户，比上年末增长10.64%[93] - 集团个人全量客户金融资产规模近15万亿元[95] - 私人银行客户数达18.52万人，金融资产规模达2.84万亿元[97] - 家族信托客户比上年末增长52.83%[97] - 自助货币兑换机数量比上年末增长37.74%[99] - 外币代兑点达1,727家，可比同业市场份额超50%[99] - 借记卡累计发卡量68,843.76万张，信用卡累计发卡量14,617.14万张[101] - 上半年信用卡消费额6,485.76亿元，信用卡分期交易额1,849.51亿元[101] - 累计发行实体社保卡12,299.73万张、电子社保卡3,751.60万张[100] - 乡村振兴主题借记卡累计发行480.68万张[100] - ATM外卡取现覆盖率达100%，支持外币兑换的网点覆盖率达95%[102] - 外卡收单商户数比上年末增长127%[102] - 累计发放零钱包约119万个，适老化网点覆盖率达99.98%[102] - 累计完成87条城际线路推广，服务客户超3800万人次[102] 资产管理业务 - 集团资产管理业务规模达3.39万亿元[109] - 养老金托管规模达1.74万亿元[110] - 年金托管规模比上年末增加超过360亿元[110] - 托管新发被动指数基金18只[110] - 集团托管资产规模达到18.82万亿元，比上年末增长8.38%[110] 村镇银行与境外业务 - 中银富登村镇银行6月末存款余额818.50亿元，贷款余额851.57亿元，不良贷款率2.17%，拨备覆盖率166.72%，上半年实现税后利润1.65亿元[111] - 境外商业银行客户存款5,783.70亿美元，比上年末增长4.75%；客户贷款4,313.39亿美元，比上年末下降0.77%；上半年实现税前利润50.37亿美元，同比增长11.04%[112] - 公司共拥有546家境外分支机构，覆盖全球64个国家和地区，其中包括44个共建“一带一路”国家[113] - 在共建“一带一路”国家累计跟进公司授信项目超过1,100个，累计授信支持超过3,410亿美元[114] - 个人业务覆盖逾30个国家和地区，服务客户超过700万户；跨境理财通“北向通”和“南向通”合计签约客户数6.26万户[117] - 上半年熊猫债承销量285亿元，市场排名第一；中国离岸债券承销量13.22亿美元，市场排名第一；亚洲（除日本）G3货币债券承销量17.17亿美元，中资银行市场排名第一[119] - 6月末，跨境托管规模达1.07万亿元，保持中资同业首位[120] - 上半年，共办理跨境人民币清算业务719.39万亿元，同比增长93.97%[121] - 6月末，境外企业网银覆盖全球56个国家和地区，提供14种语言服务[122] - 6月末，境外个人手机银行覆盖全球30个国家和地区，提供12种语言服务[122] - 6月末，中银香港资产总额达39,982.48亿港元，净资产3,299.34亿港元[123] - 上半年，中银香港实现税后利润204.63亿港元[123] - 中银香港推出香港首个手机银行碳足迹追踪功能[123] - 中银香港参与香港首届「香港绿色周」，成功举办主题论坛[123] - 中银香港完成香港市场首笔以债券通「北向通」项下在岸人民币债券为抵押品的回购交易[125] - 中国银行（香港）有限公司雅加达分行联动新加坡分行成功中标印度尼西亚一家银行的3年期美元银团贷款[126] - 中银国际控股上半年实现税后利润7.34亿港元，资产总额707.03亿港元，净资产229.56亿港元[129] - 中银国际控股财富管理客户数比上年末增长约4%，管理各类期权共约200亿港元[129] - 中银证券上半年科技公司债承销规模行业排名第十二，公募基金规模排名证券行业第二[130] - 中银基金上半年实现税后利润3.59亿元，资产管理规模6,852.62亿元，其中公募基金资产管理规模5,979.51亿元[131] - 中银理财上半年实现税后利润11.11亿元，资产管理规模18,019.39亿元[132] - 中银理财ESG策略产品占比进一步提升，巩固跨境特色优势，外币和跨境理财产品体系保持同业领先[132] - 中银香港通过BoC Pay APP推出「数字人民币专区」，支持数字人民币支付服务[127] - 中银香港成为香港金融管理局「Ensemble」架构工作小组成员，推动香港代币化市场发展[127] - 中银香港通过香港金融管理局「商业数据通」对接商业信贷资料库，优化贷款审批流程[127] - 中银香港扩大智能办公、协同工具、自动化测试工具的应用，提升营运效率[127] 保险与投资业务 - 中銀集團保險上半年實現保險服務收入14.77億港元，稅後利潤1.90億港元[133] - 中