整体财务关键指标变化 - 2024年上半年收益420,970千元，较2023年同期减少57,600千元或12.0%[4] - 2024年上半年毛利25,016千元，较2023年同期减少5,800千元或18.7%[4] - 2024年上半年净亏损16,323千元，2023年同期为净利润15,899千元[4] - 2024年上半年其他收入及收益19,029千元，2023年同期为19,655千元[5] - 2024年上半年销售及分销开支12,042千元，2023年同期为7,403千元[5] - 2024年上半年行政开支24,142千元，2023年同期为19,375千元[5] - 2024年本公司拥有人应占每股基本亏损为1.78分，2023年为盈利1.40分[6] - 2024年1月1日至6月30日公司净亏损约为1.6323亿元[14] - 2024年上半年经营活动所用现金流量净额为 -1.1842亿元，2023年同期为 -5.2122亿元[9] - 2024年上半年投资活动所得现金流量净额为0.5338亿元，2023年同期为0.296亿元[9] - 2024年上半年融资活动所得现金流量净额为3.5782亿元，2023年同期为2.3294亿元[9] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额为2.9278亿元，2023年同期为 -2.5868亿元[9] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物为8.6653亿元，2023年同期为1.8109亿元[9] - 截至2024年6月30日综合储备为6658.7万元，2023年12月31日为7027.1万元[8] - 2024年6月30日本公司股本为7145万元，2023年1月1日为6850万元[8] - 2024年6月30日本公司累计亏损为2.59613亿元，2023年1月1日为2.8519亿元[8] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损14,848千元，2023年同期盈利11,219千元；每股基本亏损1.78分，2023年同期盈利1.40分[32] - 公司总收益从去年同期47860万元减少5760万元至本期42100万元，主要因自由行产品销售总收益减少[68] - 销售成本由去年同期人民币447.8百万元减少人民币51.8百万元或11.6%至本期人民币396.0百万元[87] - 本期毛利为人民币25.0百万元，去年同期为人民币30.8百万元，毛利率分别为5.9%及6.4%[88][89] - 销售及分销开支由去年同期人民币7.4百万元增加人民币4.6百万元或62.7%至本期人民币12.0百万元[90] - 行政开支本期增加人民币4.8百万元或24.6%[91] - 融资成本由去年同期人民币5.6百万元减少至本期人民币5.0百万元[92] - 公司本期录得应占期内亏损人民币14.8百万元，去年同期为溢利人民币11.2百万元[95] - 按金及其他应收款项净额从2023年12月31日的6640万元减少2600万元至2024年6月30日的4040万元，主要因订购机票按金减少2140万元[100] - 预付款项从2023年12月31日的6790万元增加8590万元至2024年6月30日的15370万元，主要因订购机票及酒店住宿等增加[103] - 2023年12月31日及2024年6月30日，来自供应商退款分别为2220万元及2200万元，保持相对稳定[104] - 本期确认减值亏损拨备1800万元，去年同期为减值亏损拨回40万元，主要因其他应收款项增加[105] - 2024年6月30日，流动资产及流动负债分别为49160万元及48060万元，2023年12月31日分别为43290万元及47880万元[106] - 2024年6月30日，现金及银行结余为8670万元，2023年12月31日为5650万元，已抵押短期存款均为300万元[106] - 2024年6月30日，流动比率为1.0倍，2023年12月31日为0.9倍[106] - 2024年6月30日，未偿还借款为24360万元，2023年12月31日为19490万元[106] - 2024年6月30日及2023年12月31日，资本负债比率分别为84.1%及84.5%，维持相对稳定[107] - 本期贸易应收款项平均周转日数为80.7日，去年同期为45.6日；贸易应付款项平均周转天数降至3.1日，去年同期为32.0日[107] - 本期员工成本（包括董事酬金）为人民币1770万元，去年同期为人民币1150万元[112] - 本期集团分占联营公司亏损人民币20万元，去年同期为人民币170万元[114] 资产负债关键指标变化 - 2024年6月30日非流动资产中物业、厂房及设备为34,206千元[7] - 2024年6月30日流动资产为71,284千元，2023年12月31日为134,030千元[7] - 2024年6月30日流动负债为491,620千元，2023年12月31日为432,853千元[7] - 2024年6月30日贸易应收款项总额252,322千元，较2023年12月31日的281,205千元有所下降；扣除减值亏损后为172,169千元，2023年12月31日为201,071千元[38] - 2024年6月30日预付款、按金及其他应收款项为216,156千元，2023年12月31日为156,521千元[40] - 2024年6月30日贸易应付款项为64,088千元，2023年12月31日为139,880千元[41] - 2024年6月30日计息银行及其他借款为243,606千元，2023年12月31日为194,857千元[42] - 2024年6月30日已发行及缴足普通股为7,145千元，与2023年12月31日相同[44] - 2024年6月30日按公允价值计量且变动计入损益的金融资产中，上市股本证券为429千元，非上市基金投资为384千元[45] - 2024年6月30日暂停买卖上市股本证券公允价值为2095千元人民币，暂停买卖期间可比较公司股价变动13%，缺乏市场流通性折让23.0%[49] - 2024年已订约但尚未计提的机器金额为8218千元人民币，收购投资项目金额为45178千元人民币[50] - 2024年6月30日应收一名董事及关联方款项总计5464千元人民币，2023年12月31日为5979千元人民币[61] - 2024年6月30日应付关联方飞扬商业款项为100千元人民币，与2023年12月31日持平[61] 各地区业务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，集团来自中国内地的外部客户收益为409,721千元，香港为11,249千元，总计420,970千元；2023年同期内地为464,529千元，香港为14,031千元，总计478,560千元[18] - 2024年6月30日，集团非流动资产（不包括递延税项资产及金融资产）内地为21,041千元，香港为45,416千元，总计66,457千元；2023年12月31日内地为77,887千元，香港为50,415千元，总计128,302千元[18] 业务线收入关键指标变化 - 2024年上半年公司旅行团销售额从去年同期64.8百万元人民币增至130.5百万元人民币[65] - 2024年上半年公司自由行产品销售边际收入从去年同期42000元人民币增至3.5百万元人民币，旅游配套相关产品及服务收入从去年同期0.4百万元人民币增至2.3百万元人民币[65] - 旅行团销售从去年同期6480万元增加6570万元或101.4%至本期13050万元，因旅游业复苏需求增加[71] - 传统跟团游和定制旅游销售分别占本期旅行团销售总额的92.2%和7.8%，去年同期为83.8%和16.2%[71] - 自由行产品销售总收入从去年同期39620万元减少12250万元或30.9%至本期27360万元，因自由行产品需求下降[73] - 本期确认机票销售边际收入350万元，去年同期为零，因旅游产品需求增加使已售机票数量增加[78] - 本期未确认其他自由行产品销售边际收入，去年同期为4.2万元[78] - 旅游配套产品及服务销售从去年同期40万元增加190万元至本期230万元[80] - 保健品销售收益本期为1010万元，去年同期为470万元，因业务更成熟[81] - 信息系统开发服务收益本期为79.7万元，占比0.2%，去年同期为387.6万元，占比0.8%[68] - 融资租赁收入本期为9.8万元，去年同期无此项收入[68] - 信息系统开发服务本期收入为人民币0.8百万元，去年同期为人民币3.9百万元[82] - 融资租赁收入本期产生收益人民币98,000元，去年同期无[83] - 信息技术产品销售本期无收益，去年同期为人民币5.7百万元[84] - 酒类销售本期无收益，去年同期为人民币28百万元[85] 成本费用关键指标变化 - 2024年银行贷款及其他贷款利息为4,787千元，租赁负债利息为208千元，总计4,995千元；2023年分别为5,224千元、351千元，总计5,575千元[24] - 2024年提供服务成本为387,182千元，已售存货成本为9,203千元；2023年分别为437,724千元、10,070千元[27] - 2024年物业、厂房及设备折旧为6,034千元，使用权资产折旧为3,079千元；2023年分别为4,008千元、2,523千元[27] - 2024年无形资产摊销为508千元，上市股本证券已变现亏损为235千元；2023年分别为4千元、0千元[27] - 2024年确认计入预付款项、按金及其他应收款项之金融资产减值为17,949千元，2023年为0千元[27] 公司股权结构 - 2024年6月30日何斌锋先生持有公司328,954,700股股份，持股比例为39.5378%[118] - 2024年6月30日沈阳先生持有公司2,370,000股股份，持股比例为0.2849%[118] - 2024年6月30日吴演先生持有公司3,468,000股股份，持股比例为0.4168%[118] - 何先生在浙江飞扬国际旅游集团股份有限公司拥有44,440,000股股份，持股比例为95.2830%[121] - 飞扬国际由何先生、钱女士及飞扬曾理分别直接拥有17.9245%、1.8868%及75.4717%，飞扬管理由何先生及钱女士分别持有91.7328%及8.2672%，何先生及钱女士为一致行动人士[122] - 飞扬国际由吴先生直接拥有0.9434%[122] - 2024年6月30日，何先生持有公司328,954,700股股份，占比39.5378%；钱女士持有328,954,700股，占比39.5378%；HHR Group等多家公司各持有328,574,700股，占比均为39.4922%[125] - 何先生直接拥有公司10,436,000股股份，约占1.2543%已发行股本；通过控股公司合共持有288,654,700股，约占34.6941%；被视为拥有29,864,000股，约占3.5894%[126] - 钱女士直接拥有QJ Holdings 100%股权，QJ Holdings持有公司29,864,000股股份，约占3.5894%；被视为拥有299,090,700股，约占35.9484%[126] 公司治理与合规 - 公司购股计划于2019年6月11日获股东批准采纳，自采纳以来未授出购股[127] - 易凌先生因工作安排于2024年8月26日辞任独立非执行董事等职务[128] - 袁少颖女士于2024年8月26日获委任为独立非执行董事等职务[128] - 审核委员会有三名独立非执行董事成员，已与管理层审阅讨论多项财务及企业管治事项[129] - 公司企业管治常规除偏离企业管治守则条文第C2.1条外，已遵守企业管治守则[130] - 全体董事确认本期已遵守证券交易行为守则规定标准[131] - 董事会未宣派本期中期股息，去年同期也无[132] - 集团本期遵守招股章程披露的合约安排及外商投资法[133] - 根据规定外国投资者在提供增值电信业务公司中持股不得超50%[133] 公司历史与运营 - 公司于2019年6月2