业务概况 - 本集團持續致力於為電商賣家客戶提供一站式端到端供應鏈解決方案，為中國快速增長的B2C出口電商行業賦能[5] - 本集團秉持著以客戶為中心、技術驅動及可靠的承諾，提供涵蓋跨境物流、海外倉儲以及履約交付服務的供應鏈解決方案[5] - 本集團自主研發的SaaS平台「易達雲平台」內置了一系列數位化供應管理工具[5] - 本集團於2024年5月28日在聯交所上市，進一步確立了在B2C出口電商供應鏈解決方案市場的重要地位[9] - 上市大幅提升了本集團的行業影響力、信任度和品牌知名度，有助於與各市場參與者建立更加穩定的戰略合作關係[9] - 2024年第二季度，本集團自主研發的易達雲平台與TEMU系統完成對接，成為TEMU官方認證倉庫[9] - 本集團在美國、加拿大、英國、德國和澳大利亞承包了56個海外倉庫，其中46個為加盟倉[4][6] - 本集團在中國廣州、深圳、上海和青島訂約四個倉儲設施，作為「頭程」國際貨運的臨時庫存儲存點[4][5] 財務表現 - 截至2024年6月30日，本集團收入為人民幣745,396千元，同比增長61.6%[7] - 截至2024年6月30日，本集團經調整EBITDA為人民幣94,512千元，同比增長29.3%[7] - 本集团于回顧期内实现营业收入人民币745,396千元，同比增长61.6%[10] - 本集团于回顧期内实现毛利人民币117,254千元，同比增长39.3%[10] - 本集团于回顧期内实现净利润人民币29,958千元，同比增长3.5%[10] - 本集团于回顧期内实现经調整净利润人民幣56,592千元，同比增長42.1%[13] - 本集团于回顧期内新承包6个海外仓库，总面积增加约10万平方米[14] - 本集团于回顧期内核心客户数量为73家，销售额增长44.3%[14] - 本集团于回顧期内新增3个国内分支機構[14] - 本集团于回顧期内完成SaaS系统WMS/OMS產品重構，並新增5家海外SaaS系統用戶[14] 宏观经济环境 - 2024年上半年中国GDP同比增长5.0%，进出口总值同比增长6.1%[19] - 2024年上半年中国跨境电商进出口同比增长10.5%，高于整体进出口[20] - 2024年上半年GDP同比增长5.0%[21] - 货物和服务净出口对经济增长贡献率为13.9%[21] - 2024年上半年货物贸易进出口总值達21.17万亿元人民幣，同比增長6.1%[21] - 2024年1-6月跨境电商进出口達1.22万亿元人民幣，同比增長10.5%[21] - 2023年中国跨境电商B2C交易占比達29.8%[21] 业务及财务数据 - 2024年上半年營業收入同比增長61.6%，達7.45億元人民幣[25] - 2024年上半年毛利同比增長39.3%，達1.17億元人民幣[25] - 2024年上半年經調整淨利潤同比增長42.1%，達5,659.2萬元人民幣[25] - 2024年上半年新增6個海外倉，核心客戶數量從50增加到73，核心客戶銷售額同比增長44.3%[26] - 公司已在主要跨境電商市場運營56個海外倉[27] - 集團收入同比增長61.6%，達到人民幣745,396千元[32] - 頭程國際貨運服務收入同比增長36.5%，達到人民幣115,560千元[32] - 尾程履約服務收入同比增長67.2%，達到人民幣629,836千元[32] - 美國、英國和德國市場收入同比增加人民幣281,991千元[35] - 銷售成本同比增長66.5%，達到人民幣628,142千元[38] - 物流成本同比增長66.3%，達到人民幣450,402千元[39] - 倉儲運營成本同比增長49.9%，達到人民幣90,925千元[39] - 人工成本同比增長89.4%，達到人民幣86,442千元[39] - 毛利為人民幣117,254千元，同比增長39.3%[41] - 整體毛利率為15.7%，較去年同期的18.2%有所下降[41] - 頭程業務毛利率為-1.1%，較去年同期的4.1%下降[43] - 尾程業務毛利率為18.8%，較去年同期的21.4%略有下降[43] 资产负债情况 - 總債務為人民幣306,623千元，資產負債率為47.5%[46] - 現金及銀行存款為人民幣322.4百萬元，流動比率為2.1[46,47] - 公司員工總數為312人，其中大部分位於中國，員工成本總額為人民幣133,390,000元[51] - 公司新增6處海外倉庫，總面積增加約10萬平方米[51] - 公司持有短期金融投資約人民幣141,192,000元，包括基金、理財產品和上市公司股票，實現未實現收益人民幣110,000元和已實現收益人民幣448,000元[51][52] 公司治理 - 公司董事及最高行政人員持有本公司38.1%、3.0%、41.2%、41.2%和41.2%的權益[72] - 部分董事及最高行政人員之間存在一致行動關係[72] - 公司已遵守上市規則的企業管治守則及董事進行證券交易的標準守則[68][70][71] - 審核委員會已審閱公司會計政策及未經審核的中期財務報表[66] 股權激励计划 - 劉勇先生根據首次公開發售前購股權計劃獲授購股權以認購9,248,000股股份及根據首次公開發售前受限制股份單位計劃獲授受限制股份單位以認購6,166,000股股份[74] - 李勤女士根據首次公開發售前購股權計劃獲授購股權以認購7,919,000股股份及根據首次公開發售前受限制股份單位計劃獲授受限制股份單位以認購5,279,000股股份[74] - 張文宇先生根據首次公開發售前購股權計劃獲授購股權以認購1,989,000股股份及根據首次公開發售前受限制股份單位計劃獲授受限制股份單位以認購1,325,000股股份[74] 主要股东情况 - LittleBear Investment Limited持有10,269,000股股份，該公司由張文宇先生全資擁有[74] - Dawnhill Group Limited持有10,269,000股股份，該公司由羅建峰先生全資擁有[74,75] - Zhan Hua Limited持有10,269,000股股份，該公司由左滿倫先生全資擁有[75,76] - Sovereign Fiduciaries (Hong Kong) Limited作為信託人持有152,295,000股股份[78] - 領尚嘀嘀網絡科技有限公司實益擁有27,660,000股股份[78] - Samanea China Holdings Limited實益擁有105,501,000股股份，並與另一人共同持有47,813,000股股份[78] - Samanea China Holdings Limited合共持有180,974,000股股份，佔公司權益的41.2%[78] 未来发展 - 公司將繼續拓展中國和全球市場，加強全球物流網絡建設，以提高在B2C出口電商供應鏈解決方案行業的市場份額[58][62] - 公司重視客戶關係和技術創新，持續優化EDA Cloud平台以提升客戶體驗[64][65] - 公司致力於建立誠信合規的企業文化，加強反腐敗培訓[65] - 公司將利用在熱門B2C電商交付目的地的運營經驗,接觸更多新興電商賣家客戶[67] - 公司將繼續加強全球業務,以接觸新客戶並鞏固與現有核心客戶的長期業務關係[67]