公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称创业环保，代码600874；H股在香港联合交易所上市，股票简称天津创业环保股份，代码01065[12] - 公司法定代表人为唐福生先生[8] - 公司注册地址为中国天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦12层[9] - 公司选定信息披露报纸为《上海证券报》，指定网站为www.sse.com.cn[11] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入221,816.6万元，较上年同期增长5.18%[13] - 本报告期归属公司股东净利润42,192.8万元，较上年同期减少3.64%[13] - 本报告期归属公司股东扣除非经常性损益净利润38,167.8万元，较上年同期减少4.89%[13] - 本报告期经营活动产生现金流量净额43,899.9万元，较上年同期减少38.67%[13] - 本报告期末归属公司股东净资产928,388.0万元，较上年度末增长1.77%[13] - 本报告期末总资产2,504,715.7万元，较上年度末增长2.40%[13] - 基本每股收益为0.27元/股，较上年同期下降3.57%；稀释每股收益为0.27元/股，较上年同期下降3.57%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.24元/股，较上年同期下降7.69%[14] - 加权平均净资产收益率为4.58%，较上年同期减少0.52个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.15%，较上年同期减少0.52个百分点[14] - 非经常性损益合计4025万元，其中计入当期损益的政府补助4274.5万元[15] - 营业收入221,816.6万元，同比增长5.18%，主要因存量项目结算水量增加及新项目投入运营[33] - 营业成本137,517.7万元，同比增长3.95%，因污水处理业务量和PPP项目工程量增加[33][34] - 研发费用2,082.8万元，同比增长79.94%，因研发投入加大，人力成本增加[33][34] - 其他应收款3,650.2万元，占总资产0.15%，较上年末增长75.78%，因应收保证金增加[36] - 短期借款1,379.3万元，占总资产0.06%，较上年末增长592.42%，因部分附属公司新增短期借款[36] - 少数股东损益3,875万元，较上年同期增长125.3%，因非全资附属公司净利润增加[33][35] - 2024年6月30日，人民币对美元升值或贬值5%，公司将增加或减少净利润约100万元；人民币对日元升值或贬值5%，公司将增加或减少净利润约800万元[97] - 2024年6月30日，借款利率升高或降低1%，公司该年度净利润会降低或增加约6500万元[97] - 截至2024年6月30日，集团无已到期而尚未清还的银行借款及利息，资产负债率为58.44%[96] - 截至2024年6月30日，公司对天津市水务局的应收账款总额共计45.05亿元，约为公司总市值的57.34%[99] - 公司“21津创01”债券余额25000万元，利率4.85%，到期日为2026年10月18日[126] - 公司“22津创环保GN001”绿色中期票据余额63000万元，利率3.94%，到期日为2025年7月28日[128] - 报告期初和期末，公司非合并范围有息债务余额分别为611055.85万元和622621.13万元，同比变动1.89%[131] - 报告期末，公司非合并范围公司信用类债券余额91122.37万元，占比14.64%，其中25676.92万元在2024年9 - 12月到期或回售偿付[132] - 报告期初和期末，公司合并报表范围有息债务余额分别为1003897.40万元和1035643.02万元，同比变动3.16%[133] - 报告期末，公司合并范围公司信用类债券余额91122.37万元，占比8.80%，其中25676.92万元在2024年9 - 12月到期或回售偿付[134] - 报告期末，公司合并报表范围境外债券余额为0亿元，2024年9 - 12月到期境外债券余额为0亿元[135] - 报告期初和期末，公司合并口径应收非经营性往来占款和资金拆借余额均为0亿元，期末占合并口径净资产比例为0%[130] - 应付账款本期末余额78,810.44万元，较2023年余额增长17.82%[136] - 流动比率本报告期末为1.56，较上年度末增长7.59%[137] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期为38,167.80万元，较上年同期减少4.89%[137] - 现金利息保障倍数本报告期为2.01，较上年同期减少59.80%，因本期经营性现金流净额减少[137] - 2024年6月30日流动资产合计6,888,013千元，较2023年12月31日增加[140] - 2024年6月30日非流动资产合计18,159,144千元，较2023年12月31日略有减少[140] - 2024年6月30日资产总计25,047,157千元，较2023年12月31日增加[140] - 2024年6月30日流动负债合计4,412,275千元，较2023年12月31日增加[141] - 2024年6月30日非流动负债合计10,225,781千元，较2023年12月31日增加[141] - 2024年6月30日负债合计14,638,056千元，较2023年12月31日增加[141] - 截至2024年6月30日，公司合并所有者权益合计10409101千元，较2023年12月31日的10215761千元增长1.89%[142] - 2024年6月30日，公司母公司资产总计16639640千元，较2023年12月31日的15941589千元增长4.38%[144] - 2024年6月30日，公司母公司负债合计9246597千元，较2023年12月31日的8559259千元增长8.03%[145] - 2024年6月30日，公司母公司所有者权益合计7393043千元，较2023年12月31日的7382330千元增长0.15%[146] - 2024年6月30日，公司母公司流动资产合计3698347千元，较2023年12月31日的3530741千元增长4.75%[144] - 2024年6月30日，公司母公司非流动资产合计12941293千元，较2023年12月31日的12410848千元增长4.27%[144] - 2024年6月30日，公司母公司流动负债合计2903076千元，较2023年12月31日的2551457千元增长13.78%[145] - 2024年6月30日，公司母公司非流动负债合计6343521千元，较2023年12月31日的6007802千元增长5.59%[145] - 2024年6月30日，公司合并归属母公司所有者权益9283880千元，较2023年12月31日的9122177千元增长1.77%[142] - 2024年6月30日，公司合并少数股东权益1125221千元，较2023年12月31日的1093584千元增长2.89%[142] - 2024年半年度合并营业总收入2218166千元，2023年半年度为2108966千元[148] - 2024年半年度合并净利润460678千元，2023年半年度为455045千元[148] - 2024年半年度母公司营业收入795529千元，2023年半年度为856970千元[153] - 2024年半年度母公司净利润271402千元，2023年半年度为297690千元[153] - 2024年半年度基本每股收益0.27元/股，2023年半年度为0.28元/股[150] - 2024年半年度稀释每股收益0.27元/股，2023年半年度为0.28元/股[150] - 2024年半年度合并营业成本1375177千元，2023年半年度为1322894千元[148] - 2024年半年度母公司营业成本367545千元，2023年半年度为387763千元[153] - 2024年半年度合并研发费用177272千元，2023年半年度为118987千元[148] - 2024年半年度母公司研发费用11843千元，2023年半年度为3195千元[153] - 2024年半年度经营活动现金流入小计1655496千元，2023年半年度为1936866千元[155] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 420008千元，2023年半年度为 - 1073422千元[155] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为438999千元，2023年半年度为715753千元[156] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1473229千元，2023年半年度为1643355千元[157] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为5101千元，2023年半年度为169253千元[157] - 2024年母公司经营活动现金流入小计2234337千元，2023年为1433588千元[161] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 179117千元，2023年为175953千元[161] - 2024年母公司投资活动现金流入小计1831千元，2023年为0千元[162] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 97304千元，2023年为 - 669858千元[162] - 2024年母公司筹资活动产生的现金流量净额为111506千元，2023年为 - 112090千元[160] - 2024年上半年合并报表中，所有者权益合计从年初的9502293千元增加到9791186千元，增加了288895千元[166] - 2024年上半年合并报表综合收益总额为460678千元[164] - 2024年上半年合并报表中，所有者投入和减少资本方面，所有者投入普通股为1608千元，其他权益工具持有者投入资本相关变动为3405千元[164][166] - 2024年上半年合并报表利润分配中，对所有者（或股东）的分配为260689千元[164] - 2024年上半年母公司报表综合收益总额为271402千元[168] - 2024年上半年母公司报表利润分配中，对所有者（或股东）的分配为260689千元[168] - 2024年上半年合并报表中，实收资本（或股本）为1570418千元，与年初持平[166] - 2024年上半年合并报表中，资本公积从年初的1111156千元增加到1114322千元，增加了3166千元[166] - 2024年上半年合并报表中，未分配利润从年初的5075510千元增加到5287216千元，增加了211706千元[166] - 2024年上半年母公司报表中，未分配利润从年初的3959624千元增加到3970337千元，增加了10713千元[168] - 2024年1 - 6月公司所有者权益合计期初余额为6962591千元，期末余额为7037546千元，本期增减变动金额为74955千元[169] 行业政策 - 各地政策推动水務市場发展，如河北提出淘汰更新改造排水管網193公里以上，更新改造供熱老舊管網335公里以上；湖北力争到2027年累计升级污水处理厂40座[17] - 首批评选15个城市开展污水管網“厂网一体”建设改造典型示范，中央财政给予定额补助[18] - 国家要求遴选50个地市级以上城市重点推进再生水利用工作[18] - 到2030年节能环保产业规模达到15万亿元左右，非化石能源消费比重提高到25%左右等[19] - 截至2024年6月底，中国可再生能源装机规模达16.53亿千瓦，占总装机的53.8%[19] 公司业务 - 公司主要业务由基础业务及战略新业务构成，基础业务是收入和利润主要来源，战略新业务优化整体业务结构[20] - 水务业务总规模为612.84万立方米/日，权益类规模585.01万立方米/日，新增再生水断点连通管网28.6公里[21] - 新能源供冷供热业务总服务面积390万平方米，分布式光伏总设计装机容量31MWp，用户侧储能设计装机容量5.5MWh[22] - 危废业务拥有处置能力共18.13万吨/年的4个项目等，废物综合利用规模7.8万吨/年[22] - 污泥处置业务总规模为2,810吨/日，权益类规模890吨/日，委托运营规模1,920