宏观经济影响 - 2022财年及2023财年上半年经济受通胀、利率上升和消费者需求变化影响[128] 公司业务收购与出售 - 2021年12月28日公司收购Proven Brands和KTB Foods，2022年12月15日出售Westbrae Natural品牌获749.8万美元[132] 季度财务数据 - 2022年12月31日结束的三个月净销售额4.542亿美元，较去年同期降2270万美元，降幅4.8%[134][135] - 同期毛利润1.039亿美元，较去年同期降1340万美元，降幅11.5%，毛利率从24.6%降至22.9%[134][136] - 销售、一般和行政费用7240万美元，较去年同期降780万美元，降幅9.7%[134][137] - 收购无形资产摊销280万美元，较去年同期增70万美元，增幅35.9%[134][138] - 生产力和转型成本100万美元，较去年同期降180万美元，降幅64.6%[134][139] - 利息和其他融资净费用1080万美元，较去年同期增820万美元，增幅317.1%[134][142] - 其他净收入110万美元，较去年同期降910万美元[134][143] - 2022年和2021年12月31日结束的三个月有效所得税税率分别为36.0%和18.6%[146] - 2022年第四季度净收入为1100万美元，摊薄后每股收益0.12美元，去年同期分别为3090万美元和0.33美元[150] - 2022年和2021年第四季度调整后EBITDA分别为4980万美元和5930万美元，按固定汇率计算，从2021年的5930万美元降至2022年的5270万美元，降幅650万美元或11.0%[151] - 2022年第四季度北美地区净销售额为2.824亿美元，同比增加730万美元或2.7%，营业收入为3230万美元，同比增加510万美元[153][154] - 2022年第四季度国际市场净销售额为1.718亿美元，同比减少3010万美元或14.9%，营业收入为1190万美元，同比减少1540万美元[153][155] - 2022年第四季度公司及其他业务运营亏损为1680万美元，较去年同期的2250万美元减少570万美元[153][156] 下半年财务数据 - 2022年下半年净销售额为8.936亿美元，同比减少3830万美元或4.1%，按固定汇率调整后减少约1530万美元或1.7%[158][160] - 2022年下半年毛利润为1.982亿美元，同比减少2450万美元或11.0%，毛利率为22.2%[158][161] - 2022年下半年销售、一般和行政费用为1.473亿美元，同比减少660万美元或4.3%[158][162] - 2022年下半年利息和其他融资净费用为1850万美元，同比增加1400万美元或315.7%[158][167] - 2022年和2021年下半年有效所得税税率分别为32.6%和18.6%[171] 上半年财务数据 - 2022年上半年净亏损为0.7百万美元，上年同期为1.0百万美元[172] - 2022年上半年净收入为17.9百万美元，摊薄后每股0.20美元，上年同期为50.3百万美元，摊薄后每股0.52美元[173] - 2022年和2021年上半年调整后EBITDA分别为85.8百万美元和106.6百万美元，按固定汇率计算，从2021年的106.6百万美元降至2022年的91.4百万美元，减少15.2百万美元，降幅14.3%[174] - 2022年上半年北美地区净销售额为570.8百万美元，较上年同期增加30.2百万美元，增幅5.6%；营业收入为56.7百万美元，较上年同期增加12.7百万美元[177] - 2022年上半年国际地区净销售额为322.8百万美元，较上年同期减少68.5百万美元，降幅17.5%；营业收入为19.6百万美元，较上年同期减少31.8百万美元[178] - 2022年上半年公司及其他类别的运营费用为33.1百万美元，较上年同期减少4.8百万美元[179] 资金状况 - 截至2022年12月31日，循环信贷协议下有587.0百万美元贷款、292.5百万美元定期贷款和6.8百万美元信用证未偿还，可用额度为206.2百万美元[185] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物余额降至43.4百万美元，较6月30日减少22.1百万美元；营运资金为357.4百万美元，较2022财年末增加28.4百万美元；总债务降至878.4百万美元，较6月30日减少10.2百万美元[187][188] 现金流情况 - 2022年上半年经营活动使用现金2.7百万美元，较上年同期减少70.7百万美元；投资活动使用现金6.0百万美元，较上年同期减少266.3百万美元；融资活动使用现金10.9百万美元，较上年同期减少219.7百万美元[190][191][192] - 2022年上半年经营自由现金流为负16.7百万美元，较2021年同期减少56.7百万美元[193] 特定时间财务数据对比 - 2022年12月31日止三个月，北美净销售额282361千美元，国际市场171847千美元，合并后454208千美元；2021年同期分别为275014千美元、201927千美元、476941千美元，整体净销售额下降4.8%[201] - 2022年12月31日止六个月，北美净销售额570757千美元，国际市场322802千美元，合并后893559千美元；2021年同期分别为540539千美元、391305千美元、931844千美元，整体净销售额下降4.1%[201] - 2022年12月31日止三个月，调整后EBITDA为49817千美元，2021年同期为59264千美元；六个月调整后EBITDA为85846千美元，2021年同期为106580千美元[203] - 2022年12月31日止三个月，恒定货币基础上调整后EBITDA受外汇影响增加2909千美元至52726千美元；六个月受外汇影响增加5527千美元至91373千美元[206] - 2022年12月31日止六个月，经营活动净现金使用2652千美元，购买物业、厂房及设备14055千美元，经营自由现金流为 - 16707千美元；2021年同期分别为68031千美元、27996千美元、40035千美元[208] 财务指标定义与调整 - 净销售额调整考虑外汇、收购、剥离和停产品牌影响，以增强各期可比性[197][198] - 调整后EBITDA定义为净收入加回多项费用和调整项，是一项非美国通用会计准则指标[202] - 经营自由现金流考虑资本支出影响，用于评估可自由支配投资的现金量，为非美国通用会计准则指标[207] 业务季节性与风险 - 公司部分产品线有季节性波动，第一财季净销售额和摊薄后每股收益通常为四个季度中最低[211] - 2022年12月31日止六个月，市场风险较2022年6月30日财年年度报告无重大变化[212] 财务报告控制 - 截至2022年12月31日公司披露控制与程序有效[214] - 财务报告内部控制存在固有局限性[215] - 2022年第四季度公司财务报告内部控制无重大变化[216]