销售与市场分布 - 沃尔玛及其附属公司在2023、2022和2021财年分别占公司合并销售额的约16%、15%和11%，主要涉及美国、加拿大和英国市场[44] - 2023、2022和2021财年，美国以外的销售额分别占公司合并净销售额的约43%、45%和52%[45] - 公司产品销售区域包括美国、加拿大、英国、欧洲、中东和印度等，客户涵盖各类零售商、食品服务提供商等[37][39][42][43] - 2023、2022、2021财年，公司自有制造工厂产品销售额占比分别约为58%、51%、61%[80] - 2023、2022、2021财年，独立合同制造商产品销售额占比分别约为42%、49%、39%[81] - 2023、2022、2021财年，公司对沃尔玛及其附属公司的销售额分别约占总销售额的16%、15%、11%[85] - 2023、2022、2021财年，公司海外市场的合并销售额占比分别约为43%、45%、52%[87] - 2023财年，约43%的合并净销售额来自美国以外市场，2022财年和2021财年该比例分别为45%和52%；若平均外汇汇率对美元贬值5%，2023财年销售额和营业收入将分别减少约3940万美元和280万美元[238] - 2023、2022和2021财年，公司对某一客户及其关联方的销售额分别约占销售总额的16%、15%和11%[285] - 2021年12月28日公司以260,185美元现金收购THWR，其2023财年净销售额占合并净销售额的3.2%[322] 销售渠道与营销 - 公司通过直销人员、经纪人和经销商等多种渠道销售产品，在不同地区有不同的销售组合[37][39][43] - 公司注重营销，采用贸易和消费者广告及促销相结合的方式，还与第三方开展营销合作[46][47][48] 产品研发 - 公司持续进行新产品研发，有专业团队开发产品，也会与合同制造商和客户合作[48] 市场竞争 - 公司面临激烈竞争，竞争对手包括大型传统包装食品和个人护理产品公司以及众多区域和本地小众品牌[56] - 公司市场竞争激烈，需增加营销等支出保护市场份额，可能影响盈利能力[72][73] 监管情况 - 公司产品受美国和国际多地政府监管机构的广泛监管[59][60] 经营风险 - 供应链管理不善或中断会增加运营成本、降低利润率，影响销售和盈利[74][75][76] - 投入成本通胀，包括运费等，若无法及时抵消成本增加，财务结果将受不利影响[77][78][79] - 制造工厂运营中断或失去独立合同制造商，会对业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[80][81] - 消费者偏好变化，若无法满足需求，业务将受损害[82][83][84] - 大量销售集中于少数客户，失去大客户或客户整合会影响销售和盈利能力[85] - 自然灾害和恶劣天气或降低作物产量、质量，减少天然有机成分供应或提高价格，影响公司业务[89][90] - 公司外包供应链、会计和信息技术等业务流程，可能面临服务中断、数据安全等问题[92][93] - 俄乌战争增加燃料、原材料和劳动力成本，导致供应链中断，影响公司业务和经营业绩[96] - 公司依赖独立认证区分产品，失去认证可能损害市场地位和业务[98] - 公司声誉受损或无法使用商标，可能对业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响[99][101] - 汇率波动可能对公司合并财务结果和状况产生不利影响[103] - 经济和市场状况不佳可能影响客户需求，导致公司销售和盈利能力下降[105][106] - 网络安全事件或信息技术系统故障可能影响公司业务和客户关系[107][109] - ESG相关规则、披露要求和利益相关者期望变化，可能增加公司成本和声誉风险[111][112] - 气候变化可能影响农业生产力，导致公司原材料供应和价格受影响，增加合规成本和风险[113][116] - 公司面临诉讼、产品责任、政府监管、数据隐私等方面的风险，可能导致重大成本和不利影响[118][119][120][123] - 公司信用协议包含财务和限制性契约，违约可能导致债务提前到期，对业务和财务状况产生重大不利影响[124][125] - 公司保险可能无法覆盖所有损失，未来可能无法以可接受的保费获得保险[128] 财务数据 - 截至2023年6月30日，公司商誉9.386亿美元，商标及其他无形资产2.981亿美元，合计占合并总资产的55%；2023财年，记录了1.749亿美元的无形资产减值费用[129][130] - 截至2023年6月30日，公司有8.3亿美元的可变利率债务；利率互换名义金额为4亿美元，固定利率为5.10%；假设平均利率变动1个百分点，净利息费用将增加550万美元[236] - 截至2023年6月30日，公司交叉货币互换和外汇合约的名义金额约为1.318亿美元[240] - 假设主要投入品加权平均成本变动10%，2023财年销售成本将增加或减少约1.06亿美元[241] - 2023财年公司净销售额为18亿美元，较2022财年的18.92亿美元有所下降[250][261] - 2023财年公司净亏损1.16537亿美元，而2022财年净利润为7787.3万美元[261] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为5.3364亿美元，低于2022年的6.5512亿美元[259] - 截至2023年6月30日，公司应收账款为1.60948亿美元，低于2022年的1.70661亿美元[259] - 截至2023年6月30日，公司存货为3.10341亿美元，高于2022年的3.08034亿美元[259] - 截至2023年6月30日，ParmCrisps和Thinsters的无限期商标无形资产分别为800万美元和450万美元，ParmCrisps资产组内的有限期资产为2070万美元[255] - 2023财年公司毛利润为3.96414亿美元，低于2022财年的4.27441亿美元[261] - 2023财年公司运营亏损8562万美元，而2022财年运营收入为1.04681亿美元[261] - 2023财年公司利息及其他融资费用净额为4578.3万美元，高于2022年的1257万美元[261] - 2023财年基本每股净亏损为1.30美元，而2022财年基本每股净收入为0.84美元[261] - 2023财年净亏损1.16537亿美元，2022财年净利润7787.3万美元，2021财年净利润7736.4万美元[263] - 2023财年其他综合收益为3826.6万美元，2022财年其他综合损失为9147.1万美元，2021财年其他综合收益为9838.1万美元[263] - 2023财年综合损失为7827.1万美元，2022财年综合损失为1359.8万美元，2021财年综合收益为1.75745亿美元[263] - 截至2023年6月30日，普通股数量为1.11339亿股，2022年为1.1109亿股，2021年为1.09507亿股[267] - 截至2023年6月30日，留存收益为6.52561亿美元，2022年为7.69098亿美元，2021年为6.91225亿美元[267] - 截至2023年6月30日，库存股金额为7.271亿美元，2022年为7.25685亿美元，2021年为2.83957亿美元[267] - 截至2023年6月30日，累计其他综合损失为1.26216亿美元，2022年为1.64482亿美元，2021年为7301.1万美元[267] - 2023财年基于股票的薪酬费用为1442.3万美元，2022年为1561.1万美元，2021年为1565.9万美元[267] - 2023财年发行24.9万股普通股用于基于股票的薪酬计划，2022年为158.3万股，2021年为38.4万股[267] - 2023财年员工因纳税被扣留7.6万股，2022年为72.4万股，2021年为12万股[267] - 2023财年净亏损1.16537亿美元，2022财年净利润7787.3万美元，2021财年净利润7736.4万美元[269] - 2023财年经营活动提供净现金6681.9万美元，2022财年为8024.1万美元，2021财年为1.96759亿美元[269] - 2023财年投资活动使用净现金1964万美元，2022财年为2.88309亿美元，2021财年为236.4万美元[269] - 2023财年融资活动使用净现金6306万美元，2022财年提供净现金2.12787亿美元，2021财年使用净现金1.62443亿美元[269] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为5336.4万美元，2022年为6551.2万美元，2021年为7587.1万美元[269] - 2023财年公司净亏损116,537美元，基本和摊薄后每股净亏损均为1.30美元；2022财年净利润77,873美元，基本每股净收益0.84美元，摊薄后每股净收益0.83美元；2021财年净利润77,364美元，基本每股净收益0.77美元，摊薄后每股净收益0.76美元[319] - 2023财年公司存货为310,341美元，2022财年为308,034美元[329] - 2023财年公司物业、厂房及设备净值为296,325美元，2022财年为297,405美元[330] - 2023财年公司确认与待售美国设施相关的非现金减值费用584美元[331] - 2023财年公司租赁费用总计21,143美元，2022财年为20,566美元，2021财年为20,604美元[335] - 2023财年公司经营租赁使用权资产为95,894美元，2022财年为114,691美元[335] - 2023财年公司租赁负债总计100,808美元，2022财年为121,062美元[335] - 2023财年经营租赁的经营现金流为16446美元，2022年为15462美元，2021年为16738美元[336] - 截至2023年6月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为10.4年，融资租赁为3.9年；经营租赁加权平均折现率为4.8%，融资租赁为4.7%[336] - 截至2023年6月30日，租赁负债总额为100808美元，其中经营租赁负债为100503美元，融资租赁负债为305美元[336] - 2023财年公司新全球总部经营租赁义务约为12849美元，预计2024财年第一季度开始，初始租赁期10.5年[336] - 截至2023年6月30日，商誉总额为938640美元，其中北美地区为697053美元，国际地区为241587美元[338] - 2023财年公司完成对THWR的购买会计处理，使商誉减少794美元；完成Westbrae剥离，分配商誉3054美元[338] - 2023财年第四季度公司完成年度商誉减值分析，结论是所有报告单元均无减值[338] - 截至2023年6月30日，非摊销无形资产中商标和商号为250860美元，2022年为379466美元[339] - 截至2023年6月30日，摊销无形资产净额为47245美元，2022年为98067美元[339] - 2023财年公司确认非现金减值费用45798美元，包括Imagine、Joya和Queen Helene无形资产减值[340] 公司治理与决策 - 公司董事会有权在未经股东批准的情况下发行最多500万股“空白支票”优先股[126] 销售合同与信用管理 - 公司销售合同大多含可变对价，费用作为产品交易价格的减项[281] - 公司对客户进行信用评估，维持应收账款预期坏账准备[283] - 截至2023年和2022年6月30日，公司某一客户分别占贸易应收账款余额的18%和15%[283] 资产交易 - 2021年12月28日，公司收购Proven Brands和KTB Foods[275] - 2022年12月15日公司以7,498美元现金出售Westbrae Natural品牌，确认税前收益3,488美元[325] 其他财务事项 - 2023年、2022年和2021年，公司出售应收账款的本金分别为380,683美元、170,737美元和96,788美元[293] - 2023财年、2022财年和2021财年，研发成本分别为6,379美元、9,416美元和10,372美元[298] - 2023财年、2022财年和2021财年，广告成本分别为38,838美元、41,032美元和40,050美元[299] - 2023年、2022年和2021年，公司收到的保险理赔款分别为8,594美元、196美元和592美元[300] - 2023年6月30日和2022年6