公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为712,920千美元，较2022年12月31日的752,286千美元下降约5.23%[20] - 2023年前三季度总营收为220,854千美元，较2022年同期的207,074千美元增长约6.65%[25] - 2023年前三季度净亏损为87,835千美元，较2022年同期的101,621千美元收窄约13.57%[25] - 2023年第三季度总营收为73,773千美元，较2022年同期的68,354千美元增长约7.93%[25] - 2023年第三季度净亏损为22,032千美元，较2022年同期的45,735千美元收窄约51.83%[25] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为94,971千美元，较2022年12月31日的116,312千美元下降约18.35%[20] - 截至2023年9月30日，公司普通股发行及流通股数为57,044,112股，较2022年12月31日的55,261,922股增加约3.22%[22] - 2023年第三季度其他综合收益为34千美元，而2022年同期其他综合损失为440千美元[31] - 截至2023年9月30日九个月净亏损87,835美元，2022年同期为101,621美元[34,37] - 截至2023年9月30日九个月经营活动净现金使用量为14,039美元，2022年同期为20,449美元[37] - 截至2023年9月30日九个月投资活动净现金使用量为9,624美元，2022年同期为45,277美元[37] - 截至2023年9月30日九个月融资活动净现金为2,335美元，2022年同期使用量为3,250美元[39] - 2023年9月30日现金及现金等价物期末余额为94,971美元，2022年同期为124,224美元[39] - 截至2023年9月30日普通股数量为57,044,112股，2022年同期为54,213,795股[34] - 截至2023年9月30日股东权益总额为382,394美元，2022年同期为439,966美元[34] - 2023年九个月股票薪酬费用为42,745美元，2022年同期为53,356美元[37] - 2023年九个月折旧和摊销费用为31,919美元，2022年同期为36,633美元[37] - 2023年和2022年第三季度总营收分别为7.38亿美元和6.84亿美元，前九个月总营收分别为22.09亿美元和20.71亿美元[107] - 2023年和2022年第三季度来自美国客户的收入占比分别为98.5%和98.6%，前九个月占比分别为98.3%和97.9%[107] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，总商誉均为1.86亿美元[109] - 2023年和2022年第三季度无形资产摊销费用分别为710万美元和940万美元，前九个月分别为2240万美元和2870万美元[109] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，固定资产净值分别为2610万美元和2593万美元[111] - 2023年和2022年第三季度折旧费用分别为310万美元和300万美元，前九个月分别为950万美元和790万美元[111] - 2023年和2022年前九个月，租赁改良资产减值分别为70万美元和120万美元[112] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，短期投资公允价值分别为2.53亿美元和2.47亿美元[115] - 截至2023年9月30日，可转换优先票据本金总额为2.3亿美元，估计公允价值为2.19亿美元[118] - 2023年和2022年前九个月，使用权资产和租赁改良资产减值费用分别为270万美元和370万美元[119] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应计负债分别为2.1457亿美元和1.9691亿美元[120] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司分别有5736.8674万股和5576.4942万股普通股发行并流通[132] - 2023年第一季度，公司以180万美元回购并注销14.5027万股普通股，平均每股12.45美元[133] - 截至2023年9月30日，公司股票回购计划剩余授权金额为2980万美元[133] - 2023年第三季度和前九个月，基本每股净亏损分别为0.39美元和1.57美元[134] - 截至2023年9月30日，潜在稀释性证券总数为1383.8603万股[137] - 2023年和2022年第三季度，公司总股票薪酬费用分别为1423.2万美元和1730.4万美元；2023年和2022年前九个月，总股票薪酬费用分别为4274.5万美元和5335.6万美元[142] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，估计有效税率为(0.3)%；2023年和2022年截至9月30日的九个月，估计有效税率分别为(0.2)%和4.1%[159] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，确认收入的45%和50%分别包含在期初递延收入中；2023年和2022年截至9月30日的九个月，确认收入的23%和26%分别包含在期初递延收入中[167] - 截至2023年9月30日，公司预计在未履行的履约义务上确认1.96亿美元的收入，预计未来24个月内确认约70%[168] - 2023年截至9月30日的三个月，公司从关联方Carle Health确认收入410万美元，截至该日，应收关联方款项80万美元，与关联方的递延收入为20万美元[169] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，技术和专业服务总营收分别为7377.3万美元和6835.4万美元；2023年和2022年截至9月30日的九个月，总营收分别为2.20854亿美元和2.07074亿美元[172] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，公司重组成本分别为205.5万美元和449.9万美元[178][179] - 2023年第三季度和2022年第三季度总营收分别为7380万美元和6840万美元，2023年前九个月和2022年前九个月分别为2.209亿美元和2.071亿美元 [188] - 2023年第三季度和2022年第三季度净亏损分别为2200万美元和4570万美元，2023年前九个月和2022年前九个月分别为8780万美元和1.016亿美元 [188] - 2023年第三季度和2022年第三季度调整后EBITDA分别为200万美元和 - 460万美元，2023年前九个月和2022年前九个月分别为970万美元和 - 190万美元 [188] - 2023年第三季度总营收为7.3773亿美元，2022年同期为6.8354亿美元[203][204] - 2023年前三季度总营收为22.0854亿美元，2022年同期为20.7074亿美元[211][213] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年前三季度技术业务营收为140,483千美元，较2022年同期的131,624千美元增长约6.73%[25] - 2023年前三季度专业服务业务营收为80,371千美元，较2022年同期的75,450千美元增长约6.52%[25] - 2023年第三季度和2022年第三季度调整后技术毛利率均为68%，2023年前九个月和2022年前九个月分别为69%和70% [197] - 2023年第三季度和2022年第三季度调整后专业服务毛利率分别为12%和20%，2023年前九个月和2022年前九个月分别为16%和26% [197] - 2023年第三季度和2022年第三季度总调整后毛利率分别为47%和51%，2023年前九个月和2022年前九个月分别为50%和54% [197] - 2023年第三季度调整后总毛利率为47%，2022年同期为51%[203][204][208] - 2023年前三季度调整后总毛利率为50%，2022年同期为54%[211][213] - 2023年第三季度科技业务调整后毛利率为68%，与2022年同期持平[203][204][206] - 2023年前三季度科技业务调整后毛利率为69%，2022年同期为70%[211][213][215] - 2023年第三季度专业服务调整后毛利率为12%，2022年同期为20%[203][204][207] - 2023年前三季度专业服务调整后毛利率为16%，2022年同期为26%[211][213][217] - 公司预计2023年新DOS订阅客户平均订阅收入在50 - 150万美元预期范围的低端 [193] - 公司预计短期内总调整后毛利率将波动并下降，主要因专业服务预期增长[208] - 公司预计短期内科技业务调整后毛利率将波动并可能下降，主要因客户迁移成本及部分客户减少订阅[216] 资产负债表相关项目变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，资产负债表中应收账款包含的未开票应收账款分别为290万美元和90万美元[57] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，资产负债表中流动和非流动递延收入总额分别为5340万美元和5510万美元[58] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，预计未来12个月内摊销的递延合同收购成本分别为210万美元和150万美元，其余分别为360万美元和260万美元[60] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，递延合同收购成本摊销分别为60万美元和40万美元；九个月分别为160万美元和170万美元[61] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，信用损失准备期初分别为380万美元和200万美元，期末分别为390万美元和230万美元；九个月期初分别为230万美元和160万美元，期末分别为390万美元和230万美元[67] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，公司确认的资产减值费用分别为270万美元和370万美元[71] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，与业务合并相关的交易成本费用化分别为160万美元和10万美元；九个月分别为160万美元和230万美元[80] - 2023年和2022年第三季度广告成本分别为40万美元和440万美元，2023年和2022年前九个月广告成本分别为160万美元和580万美元[83] 公司收购相关情况 - 2022年4月29日收购ARMUS Corporation，收购对价为940万美元，包括930万美元现金和公允价值10万美元的普通股[99] - 收购ARMUS Corporation时，收购资产公允价值787.4万美元，承担负债414.5万美元，净收购资产372.9万美元，产生商誉564.5万美元[101] - 收购ARMUS Corporation后，需向留任团队成员支付总计500万美元现金留任奖金，2023年前三季度分别确认费用30万美元和100万美元，截至9月30日还有200万美元未确认费用[102] - 2022年2月24日收购KPI Ninja, Inc.，收购对价为2140万美元，包括1850万美元现金和公允价值290万美元的普通股[103] - 收购KPI Ninja, Inc.时，收购资产公允价值1565.7万美元，承担负债462.9万美元，净收购资产1102.8万美元，产生商誉1036.5万美元[105] - 收购KPI Ninja, Inc.后，需向留任团队成员支付总计300万美元现金留任奖金，2023年前三季度分别确认费用20万美元和50万美元，截至9月30日还有160万美元未确认费用[106] - 2023年10月2日，公司以约1150万美元现金和175,901股普通股收购Electronic Registry Systems, Inc. [182] 公司股票相关情况 - 公司最初为IPO预留2756607股普通股，其中2500000股来自2019年计划，256607股来自2011年计划，自2020年起每年1月1日，2019年计划预留股份自动增加前一年12月31日流通股数量的5%，截至2023年1月1日，2019年计划额外预留2788247股[139] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，2019年计划分别有20717667股和17929420股授权可授予，分别有3526070股和2479622股可供授予[140] - 2023年前