发行计划 - 公司拟发行股票不少于100万股且不超过800万股（未考虑超额配售选择权）或不超过920万股（全额行使超额配售选择权），超额配售选择权发行股票数量不超120万股[8][41] - 每股面值1元，每股发行价格11元/股，预计发行日期为2023年2月10日，发行后总股本6377万股（行使超额配售选择权前），若全额行使则为6497万股[8] - 发行股数占发行后总股本的比例为0.1255（超额配售权行使前）；0.1416（全额行使超额配售选择权后）[41] - 发行前市盈率为14.78倍，发行后市盈率为16.90倍（行使超额配售选择权前），若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为17.22倍[41] - 发行前市净率为1.57倍，发行后市净率为1.51倍（行使超额配售选择权前），若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为1.50倍[43] - 发行后每股收益为0.65元/股（行使超额配售选择权前），若全额行使超额配售选择权则发行后每股收益为0.64元/股[43] - 发行前每股净资产为7.46元/股，发行后每股净资产为7.29元/股（行使超额配售选择权前），若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为7.34元/股[43] - 发行前净资产收益率为13.21%，发行后净资产收益率为10.34%（行使超额配售选择权前），若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率为10.07%[43] - 本次发行战略配售发行数量为160万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%[43] 业绩总结 - 截至2022年12月末，公司资产总额为107,325.81万元，较上年末增长13.27%[24] - 截至2022年12月末，公司所有者权益为45,335.19万元，较上年末增长17.72%[24] - 2022年度，公司实现营业收入86,051.79万元，较上年增长18.79%[24] - 2022年度，归属于母公司股东的净利润6,541.86万元，较上年增长43.85%[24] - 2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额为2,104.67万元，较上年下降67.93%[24] - 2022年度公司营业收入及净利润呈持续增长趋势，经营业绩持续下滑风险较小[24] 客户与市场 - 报告期内公司对前五大客户营业收入占比合计为66.86%、68.56%、64.45%和68.54%，客户集中度较高[13][67] - 公司所处汽车零部件行业对经济景气周期敏感性较高[68] 财务指标 - 报告期内公司主营业务毛利率分别为25.31%、23.18%、20.86%和20.24%，剔除影响后2020 - 2022年1 - 6月分别为26.61%、24.28%和23.15%，整体先升后降[16][75] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为17216.88万元、20098.82万元、20171.22万元和22166.73万元，坏账准备余额分别为1043.80万元、1410.98万元、1128.76万元和1229.14万元[17][78] - 报告期各期末公司存货余额分别为14481.60万元、20434.20万元、23824.63万元和23702.53万元，存货跌价准备分别为316.33万元、346.09万元、1046.12万元和1226.60万元[18][79] - 报告期各期公司外销收入分别为1460.75万元、2991.97万元、2474.34万元和3231.08万元，占主营业务收入比例分别为3.31%、6.30%、3.74%和9.43%，汇兑净损失分别为3.48万元、 - 22.17万元、148.31万元和61.26万元[80] 公司运营 - 公司是汽车零部件制造商，业务覆盖知名车企和造车新势力，还切入高端装备制造领域[36][37] - 截至招股书签署日，公司拥有专利147项，其中发明专利8项，实用新型专利134项，外观设计专利5项，拥有软件著作权5项[37] - 2023年2月公司自查发现员工在4台电脑安装未经授权的PowerMill软件，存在被追究侵权责任的可能[89] 募集资金 - 募集资金投资项目预计投资总额为52,677.00万元[91] - 汽车智能功能件与精密模具智能制造工厂建设项目总投资44318.00万元，拟使用募集资金14000.00万元[62] - 汽车智能化及高端制造装备研发项目总投资8359.00万元，拟使用募集资金3000.00万元[63] 股权结构 - 公司注册资本为55770000元，控股股东和实际控制人为倪文军[33] - 截至招股书签署日，倪文军直接持有公司47.16%股份（2629.96万股），通过万舜投资控制2.90%股份（161.80万股），合计控制50.06%股份（2791.76万股）[111] - 截至招股书签署日，贺宗贵直接持股22.64%（1262.90万股），通过众宇投资控制3.77%股份（210.00万股），合计控制26.41%股份（1472.90万股）[113] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司有5家全资子公司、2家控股子公司和1家参股公司[135] - 2022年半年度，滁州舜宇总资产13,971.85万元，净利润298.86万元[136][139] - 2022年半年度，武汉舜宇总资产8,132.91万元，净利润 -234.01万元[140][142] - 2022年半年度，柳州舜宇总资产2,879.71万元，净利润 -105.52万元[144][145] - 2022年半年度，安徽舜宇总资产22.81万元，净资产86.87万元，净利润 - 13.13万元[148] - 2022年半年度，印尼舜宇总资产1336.58万元，净资产106.45万元，营业收入1492.97万元，净利润 - 74.93万元[151] - 2022年半年度，舜宇贝尔总资产5514.09万元，净资产727.54万元，营业收入588.49万元，净利润25.95万元[158] 发展历程 - 2015年2月4日公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，2020年5月22日起为创新层企业[97][98] - 2017年1月18日公司主办券商由中信证券变更为华龙证券，2021年11月29日变更为德邦证券[99] - 2017年合资成立舜宇贝尔进入汽车装备自动化领域[56] - 2018年1月15日公司股票交易方式由协议转让变为集合竞价交易方式[102][103] - 2018年成立光电产品事业部[58] - 2022年研发中心下设智能拍摄部等部门[58]