发行相关 - 公司拟发行股票不超过2280万股，可采用超额配售选择权最多342万股，发行后总股本10500万股，全额行使则为10842万股[9] - 每股发行价格5.68元/股，预计发行日期为2023年9月6日[9] - 战略配售发行数量为456.00万股，占超额配售选择权全额行使前发行数量的20.00%，占全额行使后发行总股数的17.39%[56] - 预计募集资金总额12950.40万元（超额配售选择权行使前），14892.96万元（全额行使后）[56] - 发行费用总额为2079.00万元（行使超额配售选择权之前）、2273.26万元（全额行使）[56] 财务数据 - 报告期内，原材料成本占主营业务成本的比重在90%以上[14] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为20.02%、17.16%和18.97%[18] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为35047.10万元、32597.51万元和31210.85万元，占同期营业收入的比例分别为96.38%、79.47%及66.75%[19] - 2023年6月30日公司资产总额83359.93万元，较2022年12月31日增长10.94%；负债总额53508.24万元，较2022年12月31日增长12.13%；股东权益合计29851.68万元，较2022年12月31日增长8.88%[28] - 2023年1 - 6月公司营业收入24567.21万元，较2022年1 - 6月增长5.45%；营业利润2783.70万元，较2022年1 - 6月下降0.88%；利润总额2779.81万元，较2022年1 - 6月下降0.97%；净利润2429.21万元，较2022年1 - 6月下降2.64%；归属于母公司所有者的净利润2460.32万元，较2022年1 - 6月下降2.24%；扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润2193.21万元，较2022年1 - 6月下降9.35%[29][30] - 2023年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2504.84万元，较2022年1 - 6月下降161.04%；投资活动产生的现金流量净额为 - 1425.36万元，较2022年1 - 6月增长 - 89.07%；筹资活动产生的现金流量净额为3541.80万元，较2022年1 - 6月下降55.62%[32] - 2023年1 - 6月非经常性损益合计267.11万元，2022年1 - 6月为97.37万元[33] 业务情况 - 公司主要从事改性塑料的研发、生产、销售和相关技术服务[47] - 主要产品包括苯乙烯类、改性工程塑料类、聚烯烃类和其他类等[49] - 产品主要应用于家用电器、消费电子、汽车零部件等领域[49] - 报告期内，公司境外销售收入分别为776.24万元、7370.74万元及4640.53万元，占主营业务收入比重分别为2.14%、18.01%及9.98%[87] - 报告期内，发行人在华南地区的销售收入占主营业务收入的比例分别为94.03%、80.74%及87.30%[88] 公司荣誉与资质 - 2023年7月，公司入选国家级专精特新“小巨人”名单并通过公示[72] - 2022年公司获创新型中小企业、高分子行业创新奖、高分子行业低碳奖[74] - 2021年公司获国家高新技术企业、企业信用评价AAA级信用企业称号[74] 募集资金用途 - 公司本次发行募集资金用于富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）及补充流动资金[21] 公司治理 - 公司控股股东为姚秀珠，实际控制人为姚秀珠、郑庆良夫妇[47] - 截至招股说明书签署日，姚秀珠直接持有公司46.79%的股份，通过拓陆投资间接控制6.63%股份的表决权；郑庆良直接持有公司6.62%的股份，通过冠海投资间接控制0.78%股份的表决权；夫妇合计控制公司60.81%股份的表决权[47] - 公司董事会成员姚秀珠、郑庆良、张俊、高香林、王文广任期从2022年1月17日至2025年1月16日[151] - 公司监事会成员刘明、李军、孙美凤任期从2022年1月17日至2025年1月16日[155] - 公司高级管理人员姚秀珠、郑庆良、赖春娟、高曼任期从2022年1月17日至2025年1月16日[157]