公司概况 - 公司为深圳市富恒新材料股份有限公司，成立于1993年，2013年变更为股份公司，2015年挂牌[45] - 控股股东为姚秀珠，实际控制人为姚秀珠、郑庆良夫妇，合计控制60.81%股份表决权[46] - 公司是专注改性塑料研发等的高新技术企业，主营产品有苯乙烯类等[46][48] 财务数据 - 2023年1 - 3月营收11553.43万元，同比增22.72%；净利润898.26万元，增50.78%[27] - 2023年1 - 3月经营现金流净额 - 2561.15万元，同比降170.52%[29] - 2023年3月31日资产总额77952.77万元，较2022年末增3.75%[32] - 报告期内主营业务毛利率分别为20.02%、17.16%和18.97%[18][86] - 报告期各期末应收账款余额分别为35047.10万元、32597.51万元和31210.85万元[19][88] - 2022年营收467592744.33元，净利润45167809.15元[50] 发行情况 - 拟向不特定合格投资者公开发行不超2280万股，可超额配售不超342万股[9][54] - 每股发行底价3.34元/股，最终价格由公司与主承销商确定[9] - 保荐人、主承销商为海通证券股份有限公司[9] 项目投资 - 富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）投资40000万元，募资7000万元[75] - 补充流动资金投资10000万元，募资10000万元[75] 风险提示 - 发行存在新增产能无法消化、净资产收益率下降等风险[94][95] - 募投项目建成后新增折旧等可能影响盈利能力[97] 股东承诺 - 控股股东等作出股份锁定、减持意向、稳定股价等多项承诺[164][165] - 违背股份限售等承诺，违规减持收益归公司所有[175][179][182]