发行相关 - 发行股数未考虑超额配售选择权为955.07万股，全额行使为1098.33万股，超额配售选择权发行股票数量不超143.26万股，占本次发行股票数量15%[9] - 每股发行价格7.95元/股，2023年1月3日调整后的发行底价为5.79元/股[9][48] - 发行后总股本行使超额配售选择权前为6165.07万股，全额行使为6308.33万股[9] - 行使超额配售选择权前发行后市盈率为14.28倍，全额行使则为14.61倍[52] - 预计募集资金总额行使超额配售选择权前为7592.81万元，全额行使则为8731.72万元[51] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为22934.33万元、18191.42万元、19491.07万元及7892.03万元，2020年较上年下降20.68%[11] - 报告期内公司净利润分别为5854.39万元、4657.73万元、3761.17万元及1270.95万元，2020年较上年下降20.44%[11] - 2022年1 - 6月公司营业收入为7892.03万元，较上年同期下降22.57%，扣非后归母净利润为1095.05万元，较上年同期下降47.99%[11] - 2022年预计营业收入区间为17438.90 - 18433.70万元，较2021年下降10.53% - 5.42%[30] - 2022年预计净利润区间为3247.96 - 3351.04万元，较2021年下降13.64% - 10.90%[30] 财务指标 - 报告期内公司原材料成本占主营业务成本比例分别为76.83%、75.11%、74.48%及68.74%[15] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为44.36%、41.39%、38.04%及34.23%，呈逐年下滑趋势[16] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为2922.95万元、2838.64万元、3544.18万元及4408.55万元，占各期末总资产比例分别为9.05%、8.48%、9.98%及12.29%[17] - 2022年上半年研发投入占营业收入的比例为6.84%，2021年为5.84%[46] 股权结构 - 钱振清、冯亚东分别直接持有发行人47.28%、27.65%股权，夫妇合计拥有发行人83.57%的表决权[43] - 截至招股书签署日，公司总股本为5210.00万股，公众股东持股586.20万股，占比11.25%[126] - 本次拟公开发行股票955.07万股，发行后公众股东持股比例不少于发行后总股本的25%[126] 未来展望 - 公司将提升技术水平和产品质量，加强市场开拓，提升盈利能力[198] - 公司将提高日常运营效率，降本增效，合理调配资源[198] - 公司将完善治理结构，保障股东权利，维护中小股东权益[198] 技术研发 - 公司在高压发生器、静电场、机体框架等方面有先进技术和创新成果[60][61] 风险提示 - 报告期内公司业绩下滑因疫情影响需求、成本上升等，若疫情或成本问题恶化业绩将面临下滑风险[70][71] - 环保法规政策出台及执行不确定，可能影响公司市场开拓和盈利能力[72][73] - 限电停产政策可能影响公司工业油烟净化设备销售[74] - 募投项目建成后固定资产年折旧费用增加，达产前可能致利润下滑，若预期收益未实现，公司将面临利润下滑风险[20]