发行相关 - 本次初始发行股票数量不超过20,000,000股，超额配售不超3,000,000股，占发行数量15%[9][44] - 发行股票定价通过协商定价、网上竞价或网下询价确定，每股发行价格以询价或定价结果为底价[9] - 发行方案需北交所审核及中国证监会注册[43] 业绩数据 - 2020 - 2022年及2023年1 - 6月营业收入分别为14,702.12万元、21,024.74万元、32,467.90万元及16,533.36万元，年均复合增长率48.61%[19][87] - 2020 - 2022年度及2023年1 - 6月综合毛利率分别为39.59%、27.53%、27.64%及24.96%，呈波动趋势[23][101] - 2023年1 - 6月净利润12,914,132.78元[39] 应收账款 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为2,774.91万元、5,611.61万元、13,809.21万元及16,844.74万元，占流动资产比例分别为15.98%、19.86%、38.17%及52.91%[21][99] - 2020 - 2023年6月末应收账款逾期金额分别为3,240.54万元、3,429.64万元、7,329.26万元、11,461.49万元，逾期占比分别为67.09%、43.53%、44.66%、57.86%[22][100] 公司概况 - 公司为无锡灵鸽机械科技股份有限公司，证券简称灵鸽科技，代码833284[36] - 控股股东和实际控制人为王洪良，合计控制32.25%股份[37] - 公司是物料自动化处理解决方案提供商，产品应用于锂电、橡塑、食品等领域[38] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为614.39万元、897.24万元和1,018.25万元，占比分别为4.18%、4.27%和3.14%，复合增长率28.74%[56] - 截至2023年6月30日，围绕主要产品形成98项专利技术、16项计算机著作权和1项集成电路布图设计登记[63][68] - 公司将失重式喂料系统计量精度提高到0.2%的行业先进水平[59] 客户与市场 - 公司获得宁德时代下一代产线PSL拉线配套设备未来三年15%的供货权[71] - 2021年中标宁德时代宜宾工厂粉料输送系统，合同总价2434.02万元[71] - 客户主要集中于锂电池等新能源领域，客户集中度较高[86] 风险提示 - 2023年1月金银河起诉公司，一审驳回其诉求，二审结果不确定[24][94][95] - 下游产业政策不利变化、原材料价格波动等会影响公司业绩[88][92] - 租赁厂房未办理权属证书，存在被拆迁风险[93] 募投项目 - 本次公开发行股票募集资金净额拟投入项目合计15000.00万元[78] - 募投项目完成后，固定资产累计增加12584.67万元，每年新增折旧费906.31元[103] - 若募投项目效果不及预期，年营业成本将增加793.02万元，毛利率降低4.00个百分点[103] 股权结构 - 截至招股书签署日，总股本8753.56万股，拟公开发行不超2000.00万股，不超发行后股本总额18.60%[135][136] - 王洪良持股24.27%，大族创投持股18.11%，杭一持股11.59%[137] - 大族创投持有的15,856,280股公司股份被冻结，占总股本18.11%[131] 人员与薪酬 - 2023年6月30日、2022 - 2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬总额分别为176.91万元、399.45万元、278.99万元、354.75万元[170] - 2023年6月30日、2022 - 2020年度利润总额分别为1312.19万元、5044.04万元、2152.94万元、2811.79万元[170] - 董事、监事和高级管理人员薪酬总额占利润总额比重分别为13.48%、7.92%、12.96%、12.62%[170] 承诺事项 - 实际控制人、董监高自2022年10月21日起有股份增减持、稳价措施、填补回报等承诺[171] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易、避免同业竞争等[173][174][176] - 公司股票在北交所上市后3年内，股价触发条件将启动稳定股价措施[193]