业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为14702.12万元、21024.74万元、32467.90万元及16533.36万元，2020 - 2022年均复合增长率为48.61%[86] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为2774.91万元、5611.61万元、13809.21万元及16844.74万元，占流动资产比例分别为15.98%、19.86%、38.17%及52.91%[89] - 2020年末、2021年末、2022年末、2023年6月末公司应收账款逾期金额分别为3240.54万元、3429.64万元、7329.26万元、11461.49万元，逾期应收账款占期末应收账款余额比例分别为67.09%、43.53%、44.66%、57.86%[90] - 2020年度、2021年度、2022年度及2023年1 - 6月公司综合毛利率分别为39.59%、27.53%、27.64%及24.96%[91] 发行上市 - 2023年11月17日中国证监会同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册，批复12个月内有效[94] - 2023年12月13日北京证券交易所同意公司股票上市，股票简称“灵鸽科技”，代码为“833284”[95] - 公司股票于2023年12月19日在北京证券交易所上市[96] - 本次公开发行后的总股本为102535645股（超额配售选择权行使前）、104785645股（超额配售选择权全额行使后）[96] - 本次公开发行的股票数量为15000000股（超额配售选择权行使前）、17250000股（超额配售选择权全额行使后）[96] - 本次发行价格为5.60元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为12.94倍、11.09倍、15.16倍、12.99倍、15.49倍、13.28倍[132] - 超额配售选择权行使前发行后基本每股收益为0.37元/股，全额行使后为0.36元/股[133] - 超额配售选择权行使前发行后每股净资产为3.20元/股，全额行使后为3.25元/股[134] - 超额配售选择权行使前，募集资金总额为8400万元，净额为6917.31万元；全额行使后，净额为8177.29万元[135][138] - 发行费用合计为1482.69万元（行使超额配售选择权之前）；1482.71万元（若全额行使超额配售选择权）[135] 股东持股 - 发行前王洪良直接和间接控制公司32.25%的股份，发行后直接和间接控制公司27.53%股权，若全额行使超额配售选择权，直接和间接控制公司26.94%股权[104][105] - 发行前深圳市大族创业投资有限公司持股15,856,280股，占比18.1141%；发行后（超额配售选择权行使前）持股15,856,280股，占比15.4642%；发行后（全额行使超额配售选择权）持股15,856,280股，占比15.1321%[115] - 杭一本次发行前持股10143462股，占比11.5878%；发行后（超额配售选择权行使前）持股10143462股，占比9.8926%；全额行使超额配售选择权后持股10143462股，占比9.6802%[116] 减持与股价稳定 - 控股股东及实际控制人王洪良锁定期为公司股票上市之日起12个月，若特定股价情况，持股锁定期自动延长6个月[6][7] - 公司股票北交所上市1个月内，连续20个交易日收盘价低于本次发行价，启动股价稳定预案[21] - 公司股票北交所上市后3年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产，触发稳定股价责任和义务[22] 未来策略 - 公司将完善治理、优化管理以提高运营效率[38] - 公司制定制度监管募集资金使用，设专项账户确保专款专用[39] - 公司将加快募投项目建设，提升产能和业务规模，争取早日实现预期效益[41] - 公司制定发行后适用的章程草案，建立股东回报机制，推动利润分配[42]