发行信息 - 公司拟公开发行29,932,748股（含本数，不含超额配售选择权）普通股股票，超额配售选择权发行股票数量不超4,489,912股（含本数），全额行使则不超34,422,660股（含本数）[9] - 发行底价为每股10.81元，预计2023年3月20日发行[9] - 发行后总股本为29,113.2748万股（超额配售选择权行使前），全额行使则扩大至29,562.2660万股[9] - 本次发行数量占发行后总股本比例为10.28%（超额配售选择权行使前），全额行使后为11.64%[54] - 初始战略配售发行数量为598.6549万股，占超额配售选择权行使前发行数量的20.00%，全额行使后约占17.39%[54] 业绩情况 - 2023年1 - 3月预计实现营业收入141,116.76万元，同比减少10.56%[30][31] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为5,138.61万元，同比减少24.69%[30][31] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,060.92万元，同比减少23.29%[30][31] - 2022年6月30日资产总计2,328,195,056.05元，2021年末为2,456,972,336.49元，2020年末为2,084,697,108.50元，2019年末为2,008,173,170.51元[47] - 2022年6月30日股东权益合计1,135,404,257.38元，2021年末为1,123,761,281.85元，2020年末为971,337,208.50元，2019年末为818,340,937.44元[47] - 2022年6月30日资产负债率（母公司）为49.00%，2021年末为52.65%，2020年末为45.51%，2019年末为51.59%[47] - 2022年1 - 6月营业收入为3,206,233,766.50元，2021年度为7,977,042,200.33元，2020年度为5,106,729,129.86元，2019年度为4,554,753,647.79元[47] - 2022年1 - 6月毛利率为7.55%，2021年度为6.84%，2020年度为8.89%，2019年度为10.63%[47] - 2022年1 - 6月净利润为114,215,372.47元，2021年度为235,233,370.41元，2020年度为204,214,012.01元，2019年度为166,751,502.28元[47] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.43%，2021年为4.39%，2020年为4.40%，2019年为3.92%[48] 公司概况 - 公司名称为山东一诺威聚氨酯股份有限公司，证券简称一诺威，证券代码834261[40] - 公司有限公司成立于2003年12月3日，股份公司成立于2013年10月21日[40] - 公司注册资本为26120.00万元[40] - 公司于2015年11月12日挂牌，主办券商为东吴证券股份有限公司[40] - 徐军直接持有公司43.97%股份，为控股股东暨实际控制人[41] - 公司注册地址和办公地址均为山东省淄博市高新区宝山路5577号[40] - 公司证监会行业分类为C26化学原料和化学制品制造业[40] 技术研发 - 公司已获授权并在有效期内的发明专利达420余项，主持或参与起草20项国家标准及多项行业标准，取得40余项省、市级科技成果鉴定[46] - 弹性体产品游离TDI单体含量小于0.10%，回弹率可达60%以上[64] - 公司“新型功能化聚氨酯弹性体的可控制备及产业化”成果获2019年度中国石油和化学工业联合会科学技术奖一等奖[66] - 公司“性能可控的新型聚氨酯弹性体制备关键技术与产业化”科研项目获2019年度山东省科技进步奖三等奖及淄博市重大科技创新成果一等奖[67] 风险提示 - 公司及下属子公司若不能重新认定高新技术企业，将按25%税率缴纳企业所得税[19][81] - 因财务核算列报调整，2019 - 2021年度研发费用占销售收入总额比例低于3%，若不能通过重新认定，按25%税率缴纳[20][82] - 产品技术更新快，若不能顺应行业趋势提高技术水平或研发匹配工艺，影响长远发展[16] - 主要原材料价格波动频繁，若未来大幅波动，影响公司盈利能力稳定性[17] - 人民币汇率不稳定，公司可能产生汇兑风险，影响经营业绩[18] - 公司日常生产使用危险化学品，若发生安全生产事故，影响正常生产经营[21] - 发行人相关主体行政处罚风险敞口为285万元 - 1,420万元罚款[26][91] - 东大化学及东大聚氨酯自2022年度开始按环评批复产能生产，可能影响公司经营业绩[24][89] - 当前公司及所处行业产能利用率较低，新增产能释放和消化受多种因素影响，可能导致产能过剩[25][90] 其他信息 - 本次发行完成前滚存利润由新老股东按持股比例共享[12] - 公司本次募集资金净额33400万元用于年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目[72] - 募投项目投产后正常年份新增固定资产折旧3207.33万元/年，占2021年经审计净利润比例为13.63%[87] - 一诺威新材料2020年12月投产年产20万吨特种聚醚产品项目，解决聚醚2019 - 2020年度超产能生产问题[23][88] - 东大聚氨酯有年产30,000吨聚氨酯组合聚醚技改项目，此前部分订单转移至一诺威新材料生产[24] - 报告期内公司股利分配合计24389.55万元，2019 - 2022年分别派现2024.30万元、3918.00万元、7999.25万元、10448.00万元[103] - 公司股票交易方式从协议转让变更为集合竞价转让[98] - 报告期内公司未发行股票融资，未实施重大资产重组，控制权未变动[99][101][102]