发行信息 - 公司拟公开发行不超29,932,748股普通股，采用超额配售选择权发行不超4,489,912股[9][53][113] - 每股面值1元，发行价格不低于10.81元[9][53] - 本次发行全部为新股，不涉及股东公开发售股份[9] - 定价方式由公司和主承销商协商确定[9] - 发行后滚存利润由新老股东按持股比例共享[12] 业绩数据 - 2023年1 - 3月预计营收141,116.76万元，同比减10.56%[29][30] - 2023年1 - 3月归母净利润5,138.61万元，同比减24.69%[29][30] - 2023年1 - 3月扣非归母净利润5,060.92万元，同比减23.29%[29][30] - 2022年1 - 3月营收157,774.20万元，归母净利润6,823.58万元，扣非归母净利润6,597.37万元[29] - 2022年6月30日资产总计23.28亿元，股东权益合计11.35亿元[46] - 2022年上半年营收32.06亿元，毛利率7.55%，净利润1.14亿元[46] - 2022年上半年研发投入占比4.43%[47] - 公司最近两年净利润分别为18,415.58万元、22,499.24万元，加权平均净资产收益率分别为20.59%、21.59%[67] 产品与项目 - 一诺威新材料2020年12月投产年产20万吨特种聚醚产品项目[23][86] - 东大聚氨酯有年产30,000吨聚氨酯组合聚醚技改项目[24] - 年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目拟投入募集资金33400万元[70] 风险提示 - 若不能重新认定高新技术企业，公司及子公司将按25%税率缴纳企业所得税[19][20][79][80] - 产品技术更新快，不顺应趋势会影响长远发展[16] - 原材料价格波动影响盈利能力稳定性[17] - 汇率波动削弱国际价格优势，出口有汇兑风险[18] - 超产能生产及危化品违规行政处罚风险敞口为285万元 - 1,420万元罚款[25][89] 公司治理 - 公司控股股东暨实际控制人徐军直接持股43.97%[40] - 公司董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成，高级管理人员共5名[140][154][158] - 报告期内董监高薪酬总额占当期利润总额比重分别为10.05%、10.67%、10.78%和4.22%[165] - 截至招股书签署日，董监高合计持股62.88%[167] 其他 - 公司基于“以销定产、先款后货”业务模式建立供应链解决方案[63] - 研发团队解决TPU产品问题实现技术突破，开发出新型铺装材料产品[62] - 公司选择“预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%”作为上市标准[66]