发行相关 - 公司拟公开发行股票，未考虑超额配售选择权不超过3780万股，全额行使不超过4347万股，超额配售不超初始发行数量15%即567万股[7][57] - 每股面值1元，发行价格不低于3.58元/股[7][57] - 本次发行可能因主承销商行使超额配售选择权增发股份，超额配售募集资金用于补充流动资金等[84] 财务数据 - 2022年6月30日公司资产总计1295200594.83元，股东权益合计535427222.01元[54] - 2022年1 - 6月公司营业收入为503827420.89元，净利润为23016701.55元[54] - 2022年6月30日公司资产负债率（母公司）为57.11%[54] - 2022年1 - 6月公司毛利率为17.96%[54] - 2022年1 - 6月归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为20218667.88元[54] - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率为4.39%，扣除非经常性损益后净资产收益率为3.85%[54] - 2022年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股[54] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 158243451.27元，研发投入占营业收入的比例为3.98%[54] - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为51,130.73万元、49,428.96万元、65,195.58万元、74,209.86万元，占同期营业收入的比例分别为66.29%、52.15%、65.42%、147.29%，各期应收账款周转率分别为2.42、2.90、2.60、1.02[22][100] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为1,252.14万元、5,837.08万元、 - 4,374.20万元、 - 15,824.35万元，2021年经营净现金流由正转负[23][103] - 报告期内公司筹资活动现金流量净额分别为5,293.81万元、3,062.02万元、20,351.21万元、4,326.60万元[33][108] - 报告期内公司票据贴现金额分别为10,436.49万元、6,844.89万元、7,047.24万元、10,641.73万元[33][108] - 报告期各期末公司存货和合同资产账面价值合计分别为19481.00万元、26585.46万元、23081.85万元、20592.28万元，占总资产比例分别为20.70%、23.44%、16.92%、15.90%[101] - 截至2022年6月末固定资产、无形资产、在建工程等金额共计30169.78万元，占资产总额比例达23.29%[102] 股权结构 - 本次公开发行前刘甲铭持股比例为18.76%，刘煜持股比例为15.74%，二人合计持股34.50%[46] - 刘甲铭、刘煜所能控制的公司表决权比例为42.00%，本次发行完成后持股比例将进一步降低[120] - 公司本次发行前总股本为143463297股，拟发行不超过37800000股，占发行后股本总数的20.85%[176] 技术研发 - 公司2022年7月与江苏携创新能源科技有限公司共同申报的技术经评定达到国际先进水平[71] - 公司在大跨度空间钢结构领域衍生出8项发明专利、12项实用新型专利、3项境外专利、2项计算机软件著作权、2项江苏省省级工法[72] - 公司新型装配式钢结构体系较传统作业方式可减少工期及安装费用约15%[73] - 公司低层房屋技术体系可减少基础作业工期1/2以上[73] - 截至招股说明书签署日，公司共取得境内外专利67项，其中发明专利17项、实用新型专利50项[74] 风险提示 - 公司主营业务集中于电力、石油化工等行业，行业景气度低或宏观经济下行，公司经营业绩可能下滑[89] - 未来钢结构行业市场竞争可能更激烈，公司若不能巩固提升地位，盈利能力可能下降[90] - 钢材价格大幅变动会影响公司产品成本，若未及时调整投标价，毛利率和经营业绩可能波动[91] - 公司面临劳动用工、实际控制人控制、募投资金投资项目等多种风险[119][120][122] - 募投项目存在实施及无法实现预期收益、短期内摊薄即期回报等风险[122][123] 历史发行 - 2021年公司进行2次定向发行股票，第一次发行567.2727万股，募集3119.9999万元；第二次发行1712.00万股，募集9416.00万元[136] 协议约定 - 刘甲铭、刘煜于2015年签署《一致行动协议》明确共同控制公司，2022年续签，约定协议至公司在证券交易所上市满三年后终止，期满无异议自动延期三年[152] - 2022年9月1日刘甲铭、刘煜签《补充协议》，约定刘甲铭无法独立表意时，将表决权委托刘煜行使[152] - 2022年11月15日，刘洁、朱新颖、刘甲新、刘剑与刘甲铭、刘煜签署《一致行动协议》，确定一致行动关系[154] 子公司情况 - 截至报告期末，公司有子公司8家、孙公司1家、参股公司1家、分公司2家[194] - 徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司注册资本和实收资本均为3300万元，百甲科技直接持股100%[196] - 徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司成立于2012年3月29日，注册资本11438.93万元[199] - 徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司实收资本为11438.93万元[199] - 百甲科技直接持有徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司69.94%股权，恒泰基金直接持股30.06%[199]