发行信息 - 本次公开发行股份初始发行数量为750.00万股，采用超额配售选择权发行的股票数量为112.50万股，全额行使后发行股票数量增加至862.50万股[9][53] - 每股面值1.00元，每股发行价格9.75元[9] - 预计发行日期为2023年8月8日[9] - 行使超额配售选择权之前，发行后总股本为4250.00万股，全额行使后为4362.50万股[9] - 发行股数占发行后总股本的比例为17.65%（超额配售选择权行使前），19.77%（全额行使后）[53] - 发行前市盈率为13.17倍，发行后市盈率为15.99倍（行使超额配售选择权前），全额行使后为16.41倍[53][54] - 发行前市净率为2.73倍，发行后市净率为2.19倍（行使超额配售选择权前），全额行使后为2.13倍[53][54] - 发行前每股收益为0.74元/股，发行后每股收益为0.61元/股（行使超额配售选择权前），全额行使后为0.59元/股[53][54] - 发行前每股净资产为3.57元/股，发行后每股净资产为4.45元/股（行使超额配售选择权前），全额行使后为4.57元/股[53][54] - 发行前净资产收益率为22.19%，发行后净资产收益率为13.71%（行使超额配售选择权前），全额行使后为13.00%[53][54] - 战略配售发行数量为150.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的20.00%，占全额行使后发行总股数的17.39%[53] - 预计募集资金总额为7312.50万元（超额配售选择权行使前），8409.38万元（全额行使后）[53] - 本次发行新股发行费用总额为894.96万元（行使超额配售选择权之前），963.95万元（全额行使超额配售选择权）[53][54] 业绩数据 - 2023年6月末公司资产总额为19115.65万元，较期初下降1.84%[27] - 2023年6月末负债总额为5521.42万元，较期初下降20.95%[27] - 2023年6月末归属于母公司所有者权益为13594.22万元，较期初增长8.85%[27] - 2023年1 - 6月公司营业收入为6715.48万元，较2022年同期增长19.87%[31] - 2023年1 - 6月营业利润为1289.46万元，较2022年同期增长57.58%[31] - 2023年1 - 6月净利润为1105.33万元，较2022年同期增长82.27%[31] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 1670.18万元，较去年同期变动41.33%[33] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期变动 - 99.85%[33] - 2022年资产总计194630641.84元，股东权益合计124919715.96元[47] - 2022年营业收入142679394.19元，毛利率40.40%，净利润26409999.13元[49] - 2022年研发投入占营业收入的比例为5.39%[49] - 2020 - 2022年公司研发投入分别为590.80万元、773.36万元、768.82万元，占营业收入比例分别为4.22%、4.85%、5.39%[64] - 2021年度、2022年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为2698.67万元、2591.70万元[72] - 2021年度、2022年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为26.64%、22.19%[72] 股权结构 - 截至招股书签署日，吕明杰直接持有博迅生物2614.30万股股份，持股比例74.6943%[43] - 截至招股书签署日，吕明杰一致行动人分别持有公司股份及占比：张佳俐134.9万股（3.8543%）、吕明媚81万股（2.3143%）等[44] - 公司实际控制人合计控制公司2964.8万股股份，占比84.7086%[44] - 截至2023年3月31日，公司有1名私募基金股东丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金，持股15万股，占比0.4286%[141] 研发与技术 - 2021年至今，公司参与制定4项国家标准、3项团体标准[46][67][175] - 截至招股书签署日，公司已取得发明专利11项、实用新型专利38项、软件著作权16项[46][66][175] - 发行人在研项目欲将药品稳定性试验箱控温范围下限由15%RH研发至10%RH、温度均匀性指标由最低≤±0.8℃研发至≤±0.5℃[66] 未来展望与策略 - 公司将加强市场开拓扩大业务规模提升盈利能力[165] - 公司将完善公司治理加强内部控制保障股东权益[165] - 公司将加强募集资金监管确保合规有效使用[165] 风险提示 - 发行可能受市场环境等因素影响导致失败[13] - 下游行业需求波动可能对公司经营业绩产生不利影响[14][15] - 国产仪器设备与进口高端产品有差距，公司面临市场竞争风险[16] - 公司存在新产品市场推广不利的风险，会影响未来业绩增长[17] - 募集资金投资项目建成投产和实现预期效益具有不确定性[21] - 本次募集资金投资项目建成后，因折旧摊销费大量增加可能影响公司业绩，发行后每股收益和净资产收益率可能下降[99][100]