发行信息 - 本次公开发行股份数量20,333,334股，约占超额配售选择权行使前发行后总股本的25.00%；若全额行使，发行总股数扩至23,383,334股，占行使后总股本的27.71%[7][54] - 每股面值1.00元，发行价格8.00元/股，预计发行日期为2023年8月1日[7] - 战略配售发行数量为406.6666股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%[54] - 行使超额配售选择权前预计募集资金总额16,266.67万元，净额14,231.94万元[54] - 本次发行费用总额为2,034.73万元[54] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为52,129.52万元、58,961.33万元和68,452.28万元[14][89] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6,686.20万元、2,727.73万元和4,103.49万元[14][89] - 各报告期内毛利率分别为21.32%、12.76%和13.79%，2021年扣非净利润较2020年下滑超50%[14][89] - 报告期内主营产品综合毛利率分别为21.31%、12.69%和13.81%[24][99] 财务指标 - 报告期各期末固定资产账面价值分别为26,232.13万元、33,094.64万元和41,696.29万元，占期末资产总额比例分别为44.77%、44.65%和54.54%[18][94] - 报告期各期末存货余额分别为7972.85万元、11999.68万元和12280.25万元，存货跌价准备占比分别为1.01%、0.70%和1.11%[19][96] - 报告期各期末应收账款账面价值为7621.32万元、9246.51万元和9152.53万元，占当期营业收入分别为14.62%、15.68%和13.37%[20][98] - 报告期各期末流动比率分别为0.73、0.87和0.90，速动比率分别为0.44、0.51和0.50[21] 公司股权 - 公司控股股东为安琪酵母，持有公司65%的股份[37][44][106][186] - 实际控制人为宜昌市国资委[37] - 截至招股书签署日，公司总股本6100万股，拟公开发行不超2034万股（不含超额配售）或不超2339万股（含超额配售）[185] 技术研发 - 截至招股说明书签署日，公司拥有授权专利共64项，其中发明专利8项，实用新型专利56项[65][105] - 公司核心技术包括食药级高性能复合膜绿色生产等三项关键技术[65] - 公司与三峡大学、华中科技大学合作研发项目[69] 行业环境 - 2021年我国规模以上包装企业8,831家，行业规模大、集中度低，竞争激烈[11][85] - 2020年部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品生产等，公司产品不在禁止范围[31][107] 募集资金用途 - 募集资金扣除费用后用于年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目及补充流动资金[77][109] 公司历史 - 公司前身为宜昌宏裕塑业有限责任公司，2015年11月3日成立湖北宏裕新型包材股份有限公司[37] - 2016年12月5日挂牌，主办券商为中信证券[43] 风险提示 - 公司拟实施公开发行股票并在北交所上市，存在发行失败风险[112] - 主营产品毛利率受原材料等因素影响有下滑风险[99] - 应收账款因宏观经济等因素存在无法收回风险[98] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，每届任期3年[192] - 公司监事会由3名监事组成，包括一名监事会主席[198]