发行与融资 - 公司拟公开发行股票不超过2000万股，行使超额配售选择权后最高为2300万股，占初始发行数量15%即300万股[7] - 每股发行价格不低于2.70元/股，每股面值1.00元[7] - 2023年3月3日将发行底价由6.00元/股调整为2.70元/股[40] 业绩数据 - 2022年度营业收入504,572,454.36元，较上年同期下降1.89%[25] - 2022年度归属于母公司股东的净利润38,442,859.86元，较上年同期下降10.05%[25] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为67,704,723.16元，上年同期为38,769,528.09元[25] - 报告期内主营业务毛利率分别为22.46%、25.45%、19.99%和19.93%，呈下降趋势[90] 关联交易 - 报告期内公司对关联方销售分别为19514.03万元、21465.88万元、26538.56万元和14385.10万元，占当期营业收入比例分别为52.86%、51.41%、51.60%和50.02%[12] - 报告期内公司对关联方采购金额合计分别为1713.80万元、1493.13万元、1828.18万元和847.75万元，占当期营业成本比例分别为6.12%、4.91%、4.57%和3.77%[12] 研发情况 - 报告期内共完成研发项目44项，涉及1000多个产品型号；正在研发项目23项[57] - 截至2022年6月30日，已取得专利92项，另有23项专利权正在申请注册中[58] - 报告期内研发投入金额分别为1156.66万元、1378.54万元、1580.03万元和727.52万元，累计开展67项研发项目[60] 市场与客户 - 2021年国内多缸径柴油机行业中，公司主要发动机厂商客户合计占有44.06%的市场份额[64] - 报告期内公司前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为67.15%、68.33%、66.55%和67.25%[78] 风险提示 - 新能源动力替代传统内燃机动力成汽车工业发展趋势，公司产品用于内燃机发动机过滤，面临市场结构性变化风险[82] - 工程机械新能源替代存在政策鼓励，公司相关零部件业务面临市场结构性变化风险[84] - 公司产品生产销售受商用车、工程机械行业波动影响大，宏观经济波动会对公司造成不利影响[86] - 本次募集资金投资项目建成后公司主营产品产能扩大，可能面临新增产能无法及时消化风险[94] 股权结构 - 本次发行前控股股东玉柴集团直接持股56.74%，发行后仍处控股地位[18] - 广西玉柴机器集团直接持有华原股份7312.00万股股份，持股比例56.74%，广西国资委合计控制玉柴集团93.45%的股权，为公司实际控制人[35] 财务指标 - 截至2022年12月末资产总额620,830,371.68元，较去年年末下降1.18%[25] - 截至2022年12月末所有者权益364,038,714.85元，较去年年末增加6.77%[25] - 发行前每股净资产2.70元，发行前净资产收益率6.34%[41] 公司概况 - 公司名称为广西华原过滤系统股份有限公司，证券简称华原股份，证券代码838837[34] - 有限公司成立于2001年7月25日，股份公司成立于2012年12月27日[34] - 注册资本为128,870,000元，法定代表人为邓福生[34]