发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超20,000,000股，按2023年12月31日已发行股份总数测算占比18.29%[1][167] - 募集资金总额不超30,121.00万元，用于年产光伏焊带3万吨项目21,121.00万元和补充流动资金9,000.00万元[9][10] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[11][169] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[172] 公司股权 - 截至2023年12月31日，公司总股本为109,320,000股，股东人数为9,369人[20] - 控股股东为苏州同友投资管理合伙企业，实际控制人为陆利斌、周冬菊夫妇[15] - 按发行上限测算，发行完成后同友投资直接持股比例为42.24%[175] - 按发行上限测算，发行完成后陆利斌、周冬菊夫妇直接及间接持股比例为45.58%[175] 行业数据 - 2015 - 2022年全球光伏累计装机容量复合增长率26.32%，预计2027年达3532GW[46] - 2023年我国光伏累计装机量达609.49GW，2015 - 2023年累计增长超13倍[54] - 2023年我国光伏新增装机量216.88GW，预计2030年有望达317GW[57][91] - 2022年PERC电池片市场占比88%，2023年降至73.0%；N型电池片占比从9.1%提升至26.5%[66][147][148] - 2023年P型单晶电池平均转换效率23.4%，N型TOPCon电池25.0%，异质结电池25.2%[67] 公司产品与技术 - 截至2023年12月31日，公司累计获得并正在使用的专利111项，含发明专利5项[111][125] - 公司首创低电阻焊带产品，开发SMBB焊带等新型产品[114] - 公司掌握高速自动涂锡等核心生产技术[115] 公司经营 - 公司主营光伏焊带研发、生产与销售，产品处于满产状态，无法满足市场需求[122][124] - 公司采取“按需采购”“以销定产”模式，主要采取直销模式[138][139][140] - 2022年公司光伏焊带市场占有率约为9.22%至11.27%[156] 过往募资 - 2020年向不特定合格投资者公开发行股票，募集资金1.2216亿元[177] - 2021年向特定对象发行股票，募集资金净额7428.132076万元[178] - 截至2023年12月31日，2020年募投项目投入进度100.53%，2021年为78.34%[189][191]