发行相关 - 本次初始发行股票数量为2327.34万股，若全额行使超额配售选择权，发行股票数量为2676.44万股[10][54] - 每股发行价格为14.68元/股，预计发行日期为2023年5月11日[10] - 行使超额配售选择权之前发行后总股本为9309.34万股，全额行使则为9658.44万股[10] - 预计募集资金总额为3.42亿元（超额配售选择权行使前）、3.93亿元（全额行使后）[55] - 本次发行费用总额为3837.24万元（行使超额配售选择权之前）、4108.79万元（全额行使）[55] 业绩数据 - 报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3911.62万元、7213.14万元和9066.22万元[16] - 2022年资产总计15.75亿元，营业收入为5.56亿元，净利润为9807.49万元[45][47] - 2023年1 - 3月，公司营业收入为18202.58万元，较上年同期上升101.48%[29] - 2023年1 - 3月，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2407.05万元，较上年同期上升114.77%[29] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为13984.97万元、14564.90万元和17677.77万元[23] - 报告期各期末银行借款余额分别为12105.00万元、20250.00万元和47940.00万元[24] - 报告期内主营业务毛利率分别为34.43%、37.07%和33.34%[26] - 2022年资产负债率（母公司）为56.56%[47] 研发情况 - 报告期内公司研发投入分别为913.15万元、1549.36万元和2009.13万元[73] - 截至2022年12月31日，公司及子公司共有研发人员57名，占公司员工总数11.09%[75] - 截至招股说明书签署日，公司已获得专利55项，包括发明专利15项、实用新型专利40项[77] 产品与技术 - 年产2万吨中粗结构高纯石墨项目投产后产品主要用于锂电行业[27] - 氢燃料电池石墨双极板研究项目基本完成试验，尚待批量中试[84] - 细颗粒等静压石墨研究项目技术基本成熟，小样进入焙烧环节[84] - 石墨材料高温提纯研究项目处于调试、试验过程中[85] 市场与行业 - 2018年模压特种石墨市场价格约为35000元/吨，2019年最低约为22000元/吨，2022年最高可达36000元/吨左右[18][119][120] - 特种石墨行业上游材料生产企业规模相对较大、集中度高，中下游制品加工企业数量多、竞争激烈[19] - 2020 - 2022年公司自产特种石墨销售量分别约为7800吨、10600吨和12800吨，占国内细结构特种石墨总销量比例超11%[98][99] 股权结构 - 李海航、邓达琴、李江标分别直接持有宁新新材13.96%、12.05%和7.52%的股份，盛通合伙持有3.19%，四者合计持有36.72%股份[41] - 公司公开发行前总股本为6982万股，本次公开发行新股不超过2327.34万股，占发行后总股本比例不低于25%[178] 募投项目 - 本次公开发行股票募集资金扣除费用后，拟投入江西宁昱鸿新材料项目28000万元、补充流动资金12000万元[113] - 募投项目之一为年产2万吨中粗结构高纯石墨[138]