发行信息 - 拟公开发行股份不超10,434,783股(未考虑超额配售选择权),超额配售选择权不超未考虑时发行规模的15%(即1,565,217股),行使前发行后总股本为4,173.9130万股,全额行使后为4,330.4347万股[8] - 每股发行价格为13.28元/股,预计发行日期为2023年7月21日[8] - 预计募集资金总额为13,857.39万元(超额配售选择权行使前)、15,936.00万元(全额行使后)[39] 业绩数据 - 2022 - 2020年营业收入分别为442,409,858.35元、425,518,430.53元、379,836,088.18元[33] - 2022 - 2020年净利润分别为34,455,250.51元、22,257,145.64元、21,239,512.35元[33] - 2022 - 2020年毛利率分别为18.08%、15.02%、18.42%[33] - 2023年1 - 3月,营业收入为8,080.35万元,营业利润为622.24万元,归属于母公司股东的净利润为529.18万元[17] 财务指标 - 报告期内,外销收入分别为34,894.36万元、36,399.23万元和40,853.84万元,占公司营业收入的比例分别为91.87%、85.54%和92.34%[12] - 报告期内,主营业务毛利率分别为18.19%、14.83%和17.71%[13] - 报告期内,汇兑损益分别为768.95万元、257.57万元及 - 661.82万元[14] - 报告期各期末,应收账款账面价值分别为7,770.54万元、10,011.46万元及9,241.34万元,占同期流动资产比重分别为44.12%、53.83%及53.13%[15] 股权结构 - 京通投资直接持有公司57.50%股份,通过广盈投资间接持有9.58%股份,合计持有67.08%股份,为控股股东[28] - 游进和陈建波分别持有京通投资63.75%和36.25%股份,游进、陈建波、唐伟为一致行动人,合计控制公司24,000,000股,占发行前总股本76.67%[29] 研发情况 - 截至2022年12月31日,公司拥有158项专利,含2项发明专利、119项实用新型专利、37项外观设计专利,正在申请中的发明专利5项[51] - 截至2022年12月31日,公司研发人员70人,占员工总数的12.20%[52] 募投项目 - 智能厨房电器制造基地建设项目投资总额10937.47万元,募集资金投入金额10937.47万元[62] - 研发中心建设项目投资总额4500.81万元,募集资金投入金额4500.81万元[62] - 补充流动资金3500.00万元[62] 未来策略 - 公司承诺增强业务竞争力,拓展客户提高收入、降低成本、增加利润,加强应收款催收,控制资金成本[191] - 公司将完善管理体制,构建流程管理体系,推进信息化升级改造,提高管理效率[191] 股价稳定 - 公司上市一个月内,连续10个交易日收盘价低于发行价,或发行后第二个月至三年内,连续20个交易日收盘价低于每股净资产,启动股价稳定措施[197] - 股价稳定措施包括公司回购、控股股东和实际控制人增持、董事和高级管理人员增持[197]
鸿智科技:招股说明书