发行相关 - 本次初始发行股票数量为2000万股，超额配售选择权发行股票数量不超过300万股，全额行使则本次发行股票数量为2300万股[10] - 每股发行价格为5.50元/股，发行后总股本行使超额配售选择权前为7347.9097万股，全额行使后为7647.9097万股[10] - 发行预计日期为2023年4月25日[10] - 预计募集资金总额为11000.00万元（超额配售选择权行使前）和12650.00万元（全额行使后）[52] - 预计募集资金净额为9505.88万元（超额配售选择权行使前）和11155.44万元（全额行使后）[52] 财务数据 - 报告期各期末，公司应收账款及合同资产账面价值合计为4941.34万元、5195.25万元和11011.23万元，占流动资产的比例分别为17.61%、16.82%和44.55%[18] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为8457.86万元、12151.94万元和5584.30万元，占各期末流动资产比例分别为30.14%、39.34%和22.60%[19] - 报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为76.71%、73.03%和58.77%[21] - 2020 - 2022年度，公司政府补助分别为2525.63万元、1049.57万元和1001.47万元，占利润总额的比例分别为69.85%、30.02%和29.16%[23] - 2022年末资产总计316402436.59元，较2021年末的372254974.99元有所下降[47] - 2022年营业收入274411105.69元，毛利率28.34%，净利润34957343.70元[47] - 2022年研发投入占营业收入的比例为3.67%，较2021年的4.86%有所降低[48] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为20915027.92元，低于2021年的42457261.98元[48] 技术研发 - 截至招股说明书签署日，公司拥有发明专利72项，实用新型专利122项，外观设计专利1项，软件著作权71项[24] - 公司先后承担国家级项目14个，主持或参与起草各类标准10项[62] 股权结构 - 控股股东和实际控制人为孙文靖等9人，于2014年1月1日签署《一致行动协议》，2016年6月24日签署《一致行动人确认和承诺函》[43][44] - 截至招股说明书签署日，孙文靖等9人直接持有公司51.4946%股份，直接、间接合计控制公司57.9925%股份的表决权[128][129] - 共享集团持有发行人33.14%股权，但不享有一票否决权，且已出具不谋求控制权的承诺[134][135] 风险提示 - 公司募投项目可能因宏观等因素存在无法按计划实施或收益不达预期风险[26] - 本次公开发行可能因多种因素面临发行失败风险[27] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为36.69%、39.86%和28.18%，面临毛利率下降风险[28] - 公司发行上市预计市值需不低于4亿元，否则可能发行失败[29][30] 子公司情况 - 公司有3家全资子公司，卡巴斯公司注册资本500万元，巨能股份持有其100.00%股权[167] - 蓝杰公司注册资本和实收资本均为1100万元，巨能股份持有其100.00%股权[169] - 芜湖巨能注册资本500万元，实收资本0万元，巨能股份持有其100.00%股权[172] 董监高情况 - 公司董事会有7名董事（其中独立董事2名），监事会由3名监事组成[173][178] - 截至招股说明书签署日，公司现有高级管理人员7名，任职期间为2022年6月11日至2025年6月10日[180][181] - 2022、2021、2020年度董监高薪酬总额分别为234.07万元、229.80万元、209.27万元，占利润总额比例分别为6.81%、6.57%、5.79%[192]