发行信息 - 本次发行股票数量未考虑超额配售选择权不超过2000万股，全额行使不超过2300万股，采用超额配售选择权发行不超300万股[8] - 每股发行价格不低于5.50元/股[8] - 本次发行全部为新股发行，不进行老股转让，每股面值1元/股[8] - 保荐人、主承销商为开源证券股份有限公司[8] 财务数据 - 2020 - 2022年应收账款及合同资产账面价值合计为4941.34万元、5195.25万元和11011.23万元，占流动资产比例分别为17.61%、16.82%和44.55%[16] - 2020 - 2022年存货账面价值分别为8457.86万元、12151.94万元和5584.30万元，占流动资产比例分别为30.14%、39.34%和22.60%[17] - 2020 - 2022年公司资产负债率（合并）分别为76.71%、73.03%和58.77%[19] - 2020 - 2022年度政府补助分别为2525.63万元、1049.57万元和1001.47万元[21] - 2020 - 2022年度利润总额分别为3615.53万元、3495.87万元和3434.83万元[21] - 2020 - 2022年度政府补助占利润总额的比例分别为69.85%、30.02%和29.16%[21] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为36.69%、39.86%和28.18%[26] - 2022年末资产总计316402436.59元，2021年末为372254974.99元，2020年末为317349718.96元[45] - 2022年营业收入274411105.69元，2021年为209255612.83元，2020年为152270341.11元[45] - 2022年净利润34957343.70元，2021年为30157079.31元，2020年为30157026.00元[45] - 2022年资产负债率（母公司）为57.25%，2021年为71.56%，2020年为76.40%[45] - 2022年毛利率为28.34%，2021年为40.18%，2020年为36.91%[45] - 2022年研发投入占营业收入的比例为3.67%，2021年为4.86%，2020年为4.85%[46] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为20915027.92元，2021年为42457261.98元，2020年为12034591.08元[46] 公司概况 - 公司名称为宁夏巨能机器人股份有限公司，证券简称巨能股份，证券代码871478[39] - 有限公司成立于2008年6月2日，股份公司成立于2016年7月22日[39] - 公司注册资本为53479097元[39] - 公司控股股东和实际控制人为孙文靖等9人，于2014年1月1日签署《一致行动协议》，2016年6月24日签署《一致行动人确认和承诺函》[41][42] - 公司以机器人及相关智能技术为核心，提供智能制造整体解决方案[40][44] 技术研发 - 截至招股说明书签署日，公司拥有发明专利72项、实用新型专利122项、外观设计专利1项、软件著作权71项[22] - 公司先后承担国家级项目14个，主持或参与起草国家标准2项、行业标准1项、团体标准1项、企业标准6项[60] - 公司自主研发的“GS门式工业机器人”获国家重点新产品认定及“春燕奖”，“汽车发动机气缸套加工数字化车间建设及产品研发应用”获河南省科学技术二等奖[61] 募投项目 - 公司本次发行股票募集资金投资项目总额为21126.24万元，包括工业机器人及智能装备研发生产基地项目12761.44万元、研发中心建设项目3364.80万元、补充流动资金5000.00万元[67][68] - 募集资金投资项目实施可能受宏观经济等因素影响，存在无法按计划实施或收益不达预期风险[93] - 本次发行后公司每股收益和净资产收益率可能下降，短期内即期回报有被摊薄风险[94] - 募集资金投资项目新增产能可能因市场等因素存在消化不足风险[96] - 截至招股书签署日，募投项目用地土地使用权尚未取得，存在延期或变更实施地点风险[97] - 募投项目跨区域建设，可能因政策、管理等问题导致建设进度和运营业绩不及预期[98] 股权结构 - 发行前公司总股本为5347.9097万股，发行2000万股后总股本为7347.9097万股[163] - 发行前共享集团持股1772.5240万股，占比33.1442%；发行后持股不变，占比降至24.1228%[163] - 发行前孙文靖持股1344.8279万股，占比25.1468%；发行后持股不变，占比降至18.3022%[163] - 截至招股书签署日，公司董监高合计持股26365741股，占比49.30%，其中孙文靖持股13552279股，占比25.34% [185] 限售承诺 - 全体实际控制人承诺公司股票北交所上市之日起36个月内，不转让或委托管理发行前股份，也不由公司回购[133] - 共享集团承诺自北交所上市之日起36个月内，不谋求公司控制权[135] - 9名共同实际控制人及共享集团承诺所持股份限售期为北交所上市之日起36个月，限售期内不出质或设置第三方权利[138]