发行信息 - 本次初始发行股票数量为2410.00万股，若全额行使超额配售选择权，发行股票数量为2771.50万股[10][51] - 每股发行价格为12.33元/股，预计发行日期为2023年4月11日，发行后总股本为100,478,500股，若全额行使超额配售选择权则为104,093,500股[10] - 发行股数占发行后总股本比例为23.99%（超额配售选择权行使前）、26.63%（全额行使后）[51] - 战略配售发行数量482.00万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%，占全额行使后总股数的17.39%[53] - 预计募集资金总额行使超额配售选择权前为29,715.30万元，全额行使为34,172.60万元[53] 财务数据 - 报告期内公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为73.95%、79.16%和82.81%[17] - 2021年度公司主营业务毛利率较2020年度下降了2.72%[17] - 按照2022年度财务数据，主要原材料价格上升1%，公司营业成本增加0.69%，净利润下降2.22%[17] - 报告期内公司页岩油气压裂供水软管收入金额分别为10,124.94万元、14,223.73万元及33,591.13万元，占主营业务收入比例分别为38.37%、39.91%及55.58%[18] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为4847.86万元、7420.20万元和7814.11万元，占流动资产比例分别为19.74%、25.84%和21.41%，占资产总额比例分别为13.89%、18.01%和12.44%[22] - 报告期各期末存货账面价值分别为8183.95万元、9990.95万元和15340.64万元，占流动资产比例分别为33.33%、34.79%和42.03%[23] - 报告期内境外主营业务收入分别为17357.91万元、24396.92万元和41689.39万元[24] - 报告期内境外主营业务收入占主营业务收入比例分别为65.78%、68.45%和68.98%[26] - 报告期内美国地区收入占主营业务收入比例分别为19.04%、33.49%和45.02%[26] - 报告期内缴纳的美国关税金额分别为737.55万元、1768.07万元和5763.32万元[26] - 报告期内美国关税占美国市场营业收入比例分别为14.68%、14.81%及21.18%[26] - 2022年资产总计628,039,660.98元，股东权益合计347,829,855.97元，营业收入606,739,996.78元，净利润91,749,952.08元[46] - 2022年资产负债率（母公司）42.77%，毛利率43.09%，加权平均净资产收益率30.67%[46] - 2022 - 2020年研发投入占营业收入比例分别为3.26%、4.66%、5.54%[48] 技术研发 - 截至招股书签署日公司已取得129项专利，其中发明专利28项、实用新型专利101项[44][66][86] - 公司将涤纶长丝等纤维的每米捻回数增加50%-100%，合股强力随之增加3%-5%，爆破压力较国家标准提升10%左右[68] - 公司通过改性使附着强度从40N/25mm提升至120N/25mm以上[70] - 一次成型共挤工艺相对传统工艺生产工序减少约50%[73] - 一次成型共挤工艺单管挤出长度最长可达8000 - 10000m，二次成型法单管长度一般约200m[73] - 一次成型共挤工艺产品延伸率<1%，二次成型延伸率<3%[73] - 一次成型共挤模具单管挤出效率提升30%以上[73] - 公司自主设计研发的大口径圆织机及辅助系统最大可生产1500mm口径的增强层[74] 股权结构 - 黄裕中持股40,778,759股，比例53.3904%；秦俊明持股13,950,000股，比例18.2643%；夫妇合计控制公司81.4742%股份[40] - 东吴证券持有公司股份450,000股，持股比例为0.5892%[62] - 截至招股书签署日，泰州大裕持股公司750万股，持股比例9.8195%[129] - 发行前公司前十名股东合计持股7609.8359万股，占比99.6332%[149] 子公司情况 - 泰州中裕兴成消防器材有限公司注册资本2190.407297万元，中裕科技持股100%，2022年净利润1698353.77元[151][152] - 安徽优耐德管道技术有限公司注册资本3000万元，中裕科技持股100%，2022年净利润808469.71元[153] - 江苏中裕能源装备有限公司注册资本3000万元，实收资本2045万元，中裕科技持股87%，2022年净利润 - 3502290.16元[154][155] - Rich Development （HK） Company Limited 注册资本10000，中裕科技持股100%，2022年净利润 - 11104.72元[155] - 中裕美国2022年12月31日总资产为1.07664698亿元，净资产为670.869524万元，2022年度净利润为559.185531万元[156]