发行信息 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过2410.00万股，全额行使不超过2771.50万股，超额配售不超361.50万股[8] - 每股面值1.00元，发行价格不低于3.81元/股[8] 业绩数据 - 2022年度营业收入60674.00万元，较上年上升68.68%；扣非净利润8812.41万元，上升93.25%[25] - 预计2023年1 - 3月营收17000 - 18000万元，同比上升37.70% - 45.80%[26] - 预计2023年1 - 3月净利润2600 - 2700万元，同比上升88.13% - 95.36%[26] - 预计2023年1 - 3月扣非净利润2500 - 2600万元，同比上升97.73% - 105.64%[26] 成本与毛利率 - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比例分别为79.41%、73.95%、79.16%和83.90%[14] - 2021年度主营业务毛利率较2020年度下降2.72%[15] - 2021年主要原材料价格上升1%，营业成本增加0.62%，净利润下降2.17%[15] 产品收入 - 报告期内页岩油气压裂供水软管收入分别为18631.11万元、10124.94万元、14223.73万元及15523.85万元[16] - 报告期内境外主营业务收入分别为26574.05万元、17357.91万元、24396.92万元和21291.78万元[22] 应收账款与存货 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为5200.73万元、4847.86万元、7420.20万元和8874.19万元[19] - 报告期各期末存货账面价值分别为7981.53万元、8183.95万元、9990.95万元和13805.85万元[21] 市场与关税 - 报告期内境外主营业务收入占比分别为80.30%、65.78%、68.45%和78.68%，美国地区收入占比分别为44.26%、19.04%、33.49%和58.22%[23] - 报告期内缴纳美国关税金额分别为1493.65万元、737.55万元、1768.07万元和3103.38万元[23] 专利与技术 - 截至招股书签署日，公司取得124项专利，其中发明专利28项，实用新型专利96项[41] - 公司创新编织技术，将平纹编织改进为斜纹、重平纹、加强斜纹编织[59] - 公司掌握多种改性技术及产品配方，满足不同应用场景需求[61] 募投项目 - 募投项目计划总投资34079.48万元，拟用募集资金32535.00万元[67][68] - 柔性增强热塑性复合管项目达产后三年内，新增折旧对单位成本影响为13.49元/米，新增息税折旧摊销前利润6452.98万元[94] - 钢衬聚氨酯耐磨管项目达产后，新增折旧对单位成本影响为44.67元/米，募投项目新增息税折旧摊销前利润3082.29万元[94] 股权结构 - 黄裕中持股40778759股，持股比例为53.3904%；秦俊明持股13950000股，持股比例18.2643%[36] - 泰州大裕持有公司股份750万股，持股比例为9.8195%[118] 公司治理 - 截至招股书签署日，公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事[162] - 公司监事会由3名监事组成[167] 承诺事项 - 公司承诺发行上市申请文件不存在虚假记载等问题，对其真实性等承担法律责任[187] - 相关人员承诺若公司发行上市申请文件存在问题致使投资者受损将依法赔偿损失[188]