发行相关 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过2410.00万股，全额行使超额配售选择权不超过2771.50万股，超额配售不超361.50万股（占本次发行股票数量15%）[8][52] - 每股发行价格不低于13.50元/股[8][52] - 发行对象不少于100人[52] 业绩数据 - 2022年1 - 9月营业收入为43835.11万元，较上年同期上升93.46%；扣非后归母净利润为6295.89万元，较上年同期上升301.29%[25] - 2022年预计营业收入55524.47 - 56985.64万元，较2021年上升54.37% - 58.43%；净利润8192.23 - 8407.82万元，较2021年上升59.33% - 63.52%；扣非后归母净利润7974.79 - 8184.66万元，较2021年上升74.88% - 79.48%[29] - 2022年1 - 6月，公司营业收入27179.72万元，毛利率46.07%，净利润36880499.96元[49] 成本与收入结构 - 报告期内公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为79.41%、73.95%、79.16%和83.90%[14][88] - 2021年度公司主营业务毛利率较2020年度下降2.72%[15][88] - 报告期内页岩油气压裂供水软管收入分别为18631.11万元、10124.94万元、14223.73万元及15523.85万元，占比分别为56.30%、38.37%、39.91%及57.37%[16][89] 资产情况 - 截至2022年9月30日，资产总额为59599.47万元，较2021年末增长44.65%；所有者权益为32072.44万元，较2021年末增长24.85%[25] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为5200.73万元、4847.86万元、7420.20万元和8874.19万元，占流动资产比例分别为26.53%、19.74%、25.84%和26.60%，占资产总额比例分别为18.03%、13.89%、18.01%和16.50%[19][93] - 报告期各期末存货账面价值分别为7981.53万元、8183.95万元、9990.95万元和13805.85万元，占流动资产比例分别为40.71%、33.33%、34.79%和41.39%[21][95] 境外业务 - 报告期内境外主营业务收入分别为26574.05万元、17357.91万元、24396.92万元和21291.78万元[22][97] - 报告期内境外主营业务收入占比分别为80.30%、65.78%、68.45%和78.68%，美国地区收入占比分别为44.26%、19.04%、33.49%和58.22%[23][106] - 报告期内缴纳美国关税金额分别为1493.65万元、737.55万元、1768.07万元和3103.38万元，占美国市场营业收入比例分别为10.20%、14.68%、14.81%及19.70%[23] 专利与研发 - 截至招股说明书签署日，公司已取得123项专利，其中发明专利28项，实用新型专利95项[46][64][84] - 2022年1 - 6月，公司研发投入占营业收入的比例为2.78%[49] - 报告期内各期研发费用分别为1405.51万元、1471.78万元、1674.51万元和755.88万元，研发费用占比分别为4.23%、5.54%、4.66%和2.78%[82] 募投项目 - 柔性增强热塑性复合管量产项目总投资25537.40万元，募集资金投入24345.00万元[76] - 钢衬改性聚氨酯项目总投资4148.00万元，募集资金投入3800.00万元[76] - 募投项目计划总投资34079.48万元，拟用募集资金32535.00万元[77] 股权结构 - 黄裕中持有公司股份40778759股，持股比例为53.3904%；秦俊明持有公司股份13950000股，持股比例为18.2643%；黄裕中与秦俊明夫妇合计控制公司81.4742%的股份[41][44] - 截至招股说明书签署日，东吴证券持有公司股份450000股，持股比例为0.5892%[59] - 泰州大裕持有公司股份750万股，持股比例为9.8195%[127] 子公司情况 - 公司设立3家全资子公司、1家控股子公司、2家孙公司[147] - 2022年6月30日，泰州中裕兴成总资产28673587.92元，净资产27002978.77元，营收1283035.92元，净利润805004.98元[149] - 2022年6月30日，安徽优耐德总资产78872531.73元，净资产29377852.33元，净利润 -456942.76元[153] 承诺相关 - 2022年7月22日起至公司完成本次发行上市之日，黄裕中、秦俊明不转让或委托他人管理股份[186] - 避免同业竞争、规范和减少关联交易、避免资金占用等承诺函出具时间为2022年7月22日[191][193][195] - 公司承诺发行上市申请文件不存在虚假记载等，并承担法律责任[196]