业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为13506.61万元、23512.10万元、37086.91万元和16167.60万元[13][23][72][93][103] - 2019 - 2022年1 - 6月公司扣非归母净利润分别为456.33万元、1918.79万元、3038.10万元和713.59万元[103] - 2022年1 - 6月扣非归母净利润同比下降454.55万[25][95] - 2022年6月30日，公司资产总计265280313.85元，股东权益合计123740930.06元，资产负债率（母公司）为53.23%，毛利率14.50%，净利润13325070.51元[39] - 2021年公司营业收入370869108.73元，净利润27141844.51元[39] - 2020年公司资产负债率（母公司）为77.03%，毛利率19.56%[39] 应收账款 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为2069.74万元、6224.39万元、10313.84万元和9781.90万元[13][104] - 报告期内，公司应收账款账面价值合计金额占营业收入的比例分别为15.32%、26.47%、27.81%和60.50%，呈逐年增长趋势[13][104] 原材料成本 - 报告期内，公司直接材料占当期主营业务成本的比例分别为93.05%、91.50%、92.09%和92.81%[14][105] 发行情况 - 本次初始发行股票数量为1902.6995万股，若全额行使15%超额配售选择权，发行股票数量为2188.1044万股[7][43] - 每股发行价格为6元/股，行使超额配售选择权之前发行后总股本为7610.8001万股，全额行使则为7896.2050万股[7] - 发行股数占发行后总股本的比例为25.00%（超额配售选择权行使前），27.71%（全额行使超额配售选择权后）[43] - 预计募集资金总额行使超额配售选择权前为11416.20万元，全额行使后为13128.63万元[45] - 预计募集资金净额行使超额配售选择权前为9622.08万元，全额行使后为11172.93万元[45] 股权结构 - 发行前都伟云、周新芳、周志伟、钱旭分别持股16.01%、16.01%、16.01%、13.12%，都伟云通过天赋力合伙控制23.18%，四人合计控制84.34%[15][16][112] - 发行后实际控制人承诺12个月内不转让股份[113] 市场占有率 - 电动助力车市场占有率为5.00%[75] - 电动摩托车市场占有率为0.68%[75] - 电动搬运车市场占有率为4.29%[75] 研发情况 - 截至招股书签署日，公司已获国内外专利22项，其中发明专利6项[38][180] - 公司有在审发明专利5项，已在产品生产中广泛应用[65] - 报告期内研发费用分别为718.20万元、816.65万元、1394.20万元和566.74万元，占当年营业收入的比例为5.32%、3.47%、3.76%和3.51%[62] 募投项目 - 募集资金净额用于天宏锂电电池模组扩产项目16022.66万元和研发中心建设项目3560.86万元，合计19583.52万元[81][82] - 募投项目用地预计2023年2月取得不动产权证书[118] 风险提示 - 公司所在行业竞争激烈，传统动力类锂离子电池巨头进入电动自行车用锂离子电池领域，公司与优势企业存在差距[11][85] - 新冠疫情若持续、反复或加剧，将对公司产业链上下游及生产经营产生不利影响[12][89] - 若应收账款因客户经营恶化无法收回，将对公司财务状况、经营成果和现金流产生不利影响[13] - 原材料价格上涨若产品销售价格未能及时调整，会对公司经营业绩产生不利影响[14] - 公司产品质量若出现问题，可能面临召回、赔偿等风险[87] - 劳动力成本上升可能降低公司盈利水平[88] - 募投项目因宏观经济和市场环境不确定，存在不能达到预期目标的风险[25] - 若同行业企业模仿或替代公司核心技术，会冲击公司技术和市场优势地位[102] 子公司情况 - 上海蜘蛛网是公司控股子公司，2021年总资产15.26万元，净资产 -2.57万元，净利润 -12.08万元；2022年1 - 6月总资产136.55万元，净资产60万元，净利润 -20.42万元[31][175][177] - 天宏电池是公司在摩洛哥注册的全资子公司，注册资本72万美元，实收资本0美元，报告期内未开展业务经营[31][177][179]