发行相关 - 初始发行股票数量不超过2600万股，行使超额配售选择权后不超过2990万股，占本次发行股份15%[9][53] - 每股面值1元，发行底价18.39元/股[9][53] - 发行对象为符合规定且已开通北交所股票交易权限的合格投资者[53] - 承销方式为余额包销[53] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为4.07亿、5.29亿、5.02亿元，毛利率分别为30.83%、25.80%、24.81%[22][49][84] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入2.38亿元，较上年同期减少8.98%[32] - 2023年1 - 6月公司实现归属于母公司所有者的净利润2776.52万元，同比增加14.93%[32] - 2023年1 - 6月公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2287.34万元，同比减少6.69%[32] 客户与市场 - 2020 - 2022年合并前五大客户销售占比分别为84.30%、80.51%和80.80%[14][79] - 2020 - 2022年境外销售在主营业务收入中占比分别为41.87%、42.44%和47.59%[15][80] 财务指标 - 2020 - 2022年汇兑损益分别为314.95万、176.98万、 - 555.43万元[18][82] - 2020 - 2022年直接材料占主营业务成本比例分别为63.98%、65.31%、59.87%[19][20][84] - 报告期各期末应收账款周转率分别为5.51、5.94、4.87，存货周转率分别为3.89、4.44、3.57[26][87] - 截至2022年12月31日，公司取得银行等金融机构授信总额度约3.11亿元，已使用1.47亿元，未使用1.64亿元[26][87] 税收政策 - 2011 - 2020年和2021 - 2030年，公司按15%税率缴纳企业所得税[27][85] - 子公司棠立机械2020年减按25%计入应纳税所得额，2021 - 2022年减按12.5%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳[28][86] 资产情况 - 截至2023年6月30日公司资产总额为7.03亿元，较上年末减少0.59%[32] - 截至2023年6月30日公司负债总额为1.99亿元，较上年末减少12.25%[32] - 截至2023年6月30日公司资产负债率由32.15%下降至28.39%[32] 募集资金 - 募集资金投资项目预计每年新增资产折旧及摊销占相关项目预计年收入比例均值为11.54%，占2022年度营业收入比例为4.23%[30][90] - 本次募集资金3.45亿元，用于高效能压缩机精密部件升级等4个项目[73] 公司资质与技术 - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业[63][65] - 截至说明出具日，公司获70项专利，其中发明专利3项、实用新型专利67项[68] - 公司有7条自动化生产线，产品圆度精度可达1.5μm，直径精度可达5μm，不良率低于50PPM[67] 股权结构 - 公司注册资本6856.00万元，控股股东及实际控制人徐争鸣、王安庆合计持股2606.60万股，持股比例38.02%[44][45][117] - 中信证券与其全资控股子公司中信证券投资合计持有679.50万股公司股份，占公司本次发行前股本总额的比例为9.91%[62] 历史事件 - 2022年10月发行人主要客户艾默生电气宣布出售业务，截至招股书签署日已完成[34] - 2023年8月2日谷轮与发行人签署有效期自2023年6月1日至2028年9月30日的协议[34] 上市进程 - 2023年5月公司审议通过申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市等相关议案[50] - 本次发行方案尚需北交所审核及中国证监会注册[51] 定向发行 - 2022年公司定向发行股票，对象6名，合计认购数量223.44万股，认购价格8.38元/股，合计认购金额1872.43万元[106] - 定向发行股份用于归还公司银行贷款[107] 公司架构 - 公司董事会由9名董事构成，其中独立董事3名[142] - 公司监事会由5名监事构成，其中职工代表监事2名[149] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人等作出股份锁定、持股及减持意向、稳定股价等多项承诺[166][167][168] - 相关人员承诺规范和减少关联交易，违反需承担赔偿责任[196][197][199][200]