发行与上市 - 初始发行股票数量不超过2600万股，行使超额配售选择权后不超过2990万股，占本次发行股份的15%[9][52] - 每股面值1元，发行底价18.39元/股[9][52] - 公司本次公开发行股票完成后将申请在北京证券交易所上市[11] 业绩数据 - 2020 - 2022年合并前五大客户销售占比分别为84.30%、80.51%和80.80%[15][78] - 2020 - 2022年境外销售在主营业务收入中的占比分别为41.87%、42.44%和47.59%[16][79] - 2020 - 2022年汇兑损益分别为314.95万元、176.98万元和 - 555.43万元[19][81] - 2020 - 2022年直接材料占主营业务成本比例分别为63.98%、65.31%和59.87%[21][82] - 2020 - 2022年毛利率分别为30.83%、25.80%和24.81%，呈下降趋势[22][48][83] - 2023年1 - 3月公司实现营业收入1.05亿元，较上年同期减少19.82%[31] - 2023年1 - 3月公司实现归属于母公司所有者的净利润755.17万元，同比减少17.57%[31] - 2023年1 - 3月公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润652.31万元，同比减少25.58%[31] - 2022年营业收入5.02亿元，2021年为5.29亿元，2020年为4.07亿元[48] - 2022年净利润5065.83万元，2021年为6123.61万元，2020年为5624.64万元[48] 公司概况 - 公司全称重庆美心翼申机械股份有限公司，注册资本6856.00万元，证券代码873833[43][96] - 有限公司成立于2012年6月29日，股份公司成立于2015年5月11日，挂牌日期为2022年6月30日[43][97] - 控股股东及实际控制人为徐争鸣、王安庆，二人为一致行动人，合计持有2606.60万股发行人股份，持股比例为38.02%[43][44] 技术与产品 - 截至说明出具日，公司获授权专利70项，其中发明专利3项、实用新型专利67项[67] - 报告期内，核心技术产品收入占比分别为97.05%、91.16%和91.94%[67] - 公司有7条自动化生产线[65] - 产品圆度精度可达1.5μm，直径精度可达5μm，不良率低于50PPM[66] 募集资金 - 公司募集资金扣除发行费用后将投入四个项目，计划投资总额为34543.34万元[72] - 募集资金投资项目预计每年新增资产折旧及摊销合计占相关项目每年预计收入比例均值为11.54%，占2022年度营业收入比例为4.23%[28][89] 风险提示 - 曲轴核心技术研发存在风险，技术转化存在不确定性[87][88] - 本次发行募集资金投资项目存在无法顺利建成投产或无法实现预期效益的风险[89] - 项目建成后可能存在产能过剩风险[90] 定向发行 - 2022年10月18日至11月3日，公司通过定向发行融资相关议案，全国股转公司于11月22日出具无异议函[104] - 本次定向发行对象共6名，合计认购数量2,234,401股，认购价格8.38元/股，认购金额18,724,280.38元[105] 股东情况 - 截至招股书签署日，持股5%以上股东包括宗申动力、涪陵国投、中信证券投资[37] - 定向发行后公司前十名股东持股数量合计62,370,836股，持股比例90.97%，限售股数19,549,500股[106] 公司治理 - 公司董事会由9名董事构成，其中独立董事3名[139] - 公司监事会由5名监事构成，其中职工代表监事2名[145] 未来策略 - 公司将采取措施提升盈利能力，减少每股收益摊薄影响，包括推进发展战略、加快募投项目进度等[184] - 公司将制定《募集资金管理制度》，保障募集资金安全有效使用[184] - 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的回报[185] - 公司将不断完善治理结构，保障中小投资者合法权益[185]