收购信息 - 嘉兴市国资委将嘉兴路投持有的嘉实集团100%股权无偿划转至嘉兴产发集团，民丰特纸间接控股股东变动[14] - 嘉兴产发集团通过无偿划转间接控制民丰特纸34.87%股份，成为间接控股股东[14] - 本次国有股权划转采取无偿划转，不涉及收购对价支付[26][58] - 嘉兴产发集团将直接持有嘉实集团100%，并直接持有和间接控制上市公司合计35.08%股份[64] 收购人情况 - 收购人嘉兴产发集团注册资本10亿元，嘉兴市国资委持股90%，浙江财发持股10%[22] - 2022年末总资产371.70亿元，总负债196.09亿元，净资产175.61亿元[24] - 2022年资产负债率52.75%，营业收入12.52亿元，利润总额0.34亿元，净利润0.02亿元[25] - 2022年归属于母公司股东净利润 - 0.10亿元，平均净资产收益率0.01%[25] - 收购人直接持有嘉兴银行9.85%股份，其注册资本192,547.90万元[28] - 收购人具备收购主体资格、经济实力和规范运作上市公司的管理能力[22][27][30] - 收购人及其董监高最近五年无不良诚信记录[32] 未来展望 - 截至报告签署日，嘉兴产发集团未来12个月内无改变民丰特纸主营业务或作重大调整的计划[40] - 截至报告签署日，嘉兴产发集团未来12个月内暂无对民丰特纸及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划[41] - 截至报告签署日，嘉兴产发集团暂无对民丰特纸现任董事会或高级管理人员进行调整的计划或建议[42] - 截至报告签署日，嘉兴产发集团暂无对民丰特纸章程条款进行修改的计划[43] - 截至报告签署日，嘉兴产发集团暂无对民丰特纸现有员工聘用计划作重大变动的计划[45] - 截至报告签署日，嘉兴产发集团暂无对民丰特纸分红政策进行重大调整的计划[46] 其他 - 《收购报告书》披露内容真实、准确、完整，符合信息披露要求[16] - 财务顾问声明已履行尽职调查义务，确信收购信息真实准确完整，无内幕交易等问题[6] - 财务顾问承诺已履行尽职调查，专业意见经内核机构审查通过，采取保密措施并签署持续督导协议[9] - 财务顾问对收购人进行证券市场规范化运作辅导并承担持续督导责任[33] - 收购人主体资格符合《收购管理办法》规定，本次收购属可免于发出要约收购的情形[69] - 收购人已做出避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺，确保上市公司经营独立性[69]