交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买黄埔酒店100%股权、南商运营49%股权并募集配套资金[8][18][34][66][82][104][112][143][189][196] - 募集配套资金交易对象不超过35名特定投资者[2][26][82][112][144][168] - 发行股份购买资产定价基准日为2024年6月8日，发行价格为6.86元/股[23][148][149] - 拟募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超交易前总股本的30%[25][26][144][169] - 募集配套资金用于支付现金对价等，补充流动资金比例不超交易作价的25%或募集资金总额的50%[25][173] 业绩数据 - 2024年3月31日公司资产总计179,480.00，负债合计97,393.60，所有者权益合计82,086.40，资产负债率54.26%[98] - 2024年1 - 3月公司营业收入20,713.21，营业成本15,806.98，营业利润3,317.56，毛利率23.69%[98] - 2023年黄埔酒店资产总计16885.18万元，负债合计7801.22万元，营业收入9284.40万元，净利润770.90万元[129] - 2023年末南商运营资产总计34389.65万元，负债合计23045.96万元，股东权益合计11343.69万元[139] - 2023年度南商运营营业收入15042.41万元，营业利润2047.79万元，净利润1527.13万元[139] 用户数据 - 南商运营保持日常活跃度的会员近10万+，会员消费占比近80%[137] 未来展望 - 本次交易完成后公司主营业务不变，仍为“旅游 + 商贸”双主业[28] - 本次交易完成后控股股东仍为旅游集团，实际控制人仍为南京市国资委[29] 交易相关情况 - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[20][67][70][196][197] - 本次交易相关审计、评估工作未完成，经审计财务数据和评估结果将在重组报告书中披露[12][18][21][43][178][200] - 本次交易尚需经标的公司股东大会、交易对方有权机构批准，获国资监管部门批准等[33][74] - 交易对方承诺提供信息真实、准确、完整，若信息涉嫌违规，在调查结论形成前不转让股份[14][79][83][84] 股价数据 - 2024年4月23日公司股票收盘价7.84元/股，5月24日为8.15元/股，涨跌幅3.95%[192] - 2024年4月23日上证指数3,021.98，5月24日为3,088.87，涨跌幅2.21%[192] - 2024年4月23日证监会批发行业指数1,565.15，5月24日为1,597.54，涨跌幅2.07%[192] - 剔除大盘因素影响后公司股价涨跌幅1.74%[192] - 剔除同行业板块影响后公司股价涨跌幅1.88%[192]