中信证券股份有限公司 关于 湖北新冶钢有限公司 要约收购 南京钢铁股份有限公司 之 财务顾问报告 2023 年 12 月 财务顾问报告 重要提示 本部分所述的词语或简称与本财务顾问报告"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的涵义。 2023 年 4 月 2 日，新冶钢与南钢创投、新工投资及南钢集团签署《战略投 资框架协议》和《增资协议》，新冶钢拟出资 135.8 亿元对南钢集团进行增资， 相关增资事项完成后，新冶钢将持有南钢集团 55.2482%股权，成为南钢集团控 股股东。同日，南钢集团通过行使优先购买权方式，与复星高科、复星产投、复 星工发签署《股权转让协议》，收购南京钢联 60%股权。截至本财务顾问报告签 署日，前述事项已完成，南钢集团持有南京钢联 100%股权，并通过南京钢联及 其全资子公司南钢联合间接持有上市公司南钢股份 59.10%股份。 因南钢集团收购南京钢联从而持有上市公司股份比例超过其已发行股份的 30%，南钢集团需履行全面要约收购义务，向南钢股份除南京钢联及其全资子公 司南钢联合以外的其他所有持有上市流通普通股（A 股）的股东发出全面要约。 经新冶钢的全资股东盈联钢铁与南钢集团协商，指定 ...