业绩数据 - 2024年1 - 3月主营业务收入42,226.17万元，占比92.64%；2023年度主营业务收入215,510.10万元，占比96.98%[10] - 2024年1 - 3月自来水供应收入22,663.14万元，占比49.72%；2023年度为96,424.20万元，占比43.39%[11] - 2024年3月31日资产总额820,854.24万元，负债总额513,013.29万元，股东权益合计307,840.95万元[13] - 2024年1 - 3月营业总收入45,578.89万元，营业总成本39,007.73万元，营业利润6,698.50万元[15] - 2024年1 - 3月净利润4,669.62万元，归属于母公司所有者的净利润3,034.85万元[15] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额2,244.23万元[17] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 22,597.34万元[18] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额49,725.02万元[18] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额29,371.91万元[18] - 2024年1 - 3月扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为1.28%，扣除非经常性损益后为0.97%[19] - 2024年1 - 3月基本每股收益为0.09元，扣除非经常性损益后基本每股收益为0.07元[19] - 2024年1 - 3月，公司扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润同比下滑49.33%，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润同比下滑50.99%[44] 财务指标 - 2024年3月末流动比率为0.68倍，速动比率为0.44倍，资产负债率（母公司报表）为62.50%，资产负债率（合并报表）为40.58%[19] - 2024年1 - 3月应收账款周转率为5.54次，存货周转率为1.67次，均已年化[19][20] - 2024年3月末每股净资产为6.75元，每股经营活动现金流量为0.06元，每股净现金流量为0.83元[19] - 报告期各期末公司流动比率分别为0.67、0.68、0.59和0.68，速动比率分别为0.39、0.42、0.36和0.44[39] - 截至2024年3月末，公司有息债务余额225,540.09万元，其中短期借款87,783.23万元，一年内到期的非流动负债11,281.69万元[40] - 最近三年及一期末，发行人前五大应收账款合计占比分别为14.61%、17.77%、55.30%和56.56%，第一大应收账款合计占比分别为4.44%、4.81%、28.14%和25.71%[41] - 报告期内，发行人计入当期损益的政府补助分别为4,798.18万元、5,513.24万元、5,652.53万元及1,188.56万元，占利润总额的比重分别为17.48%、17.55%、15.71%及17.67%[42] - 报告期内，发行人期间费用分别为36,587.75万元、41,271.09万元、46,004.99万元及10,701.50万元，占营业收入的比重分别为23.78%、22.59%、20.70%及23.48%[43] 公司风险 - 公司面临经济周期波动风险，短期经济剧烈波动可能致供水量下滑[21] - 水务市场竞争激烈，未来竞争格局深化或给公司业务运营和扩张带来阻力[22] - 行业管理体制变化和政策调整使公司发展机遇与挑战并存[23] - 政府对水价管制高，批复价格低会影响公司利润水平[24][25] - 募集资金投资项目可能受多种因素影响，导致项目周期滞后、实施效果未达预期[32] - 募投项目存在不能达到预期效益、用地、新增关联交易、产能利用率偏低等风险[33][36][37][38] - 本次发行存在审批、发行、股票价格波动等风险[45][46][47] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名（含35名）特定对象[50] - 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[48] - 本次发行A股股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过105,898,727股，控股股东中国水务拟认购25.00%[54] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额拟不超过58,102.09万元[58] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者[52] - 控股股东中国水务认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让，其余发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[55] - 本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月内[60] - 本次发行完成前滚存未分配利润由新老股东按持股比例享有[59] - 本次发行的股票限售期满后将在上交所上市交易[57] - 募集资金拟用于7个项目，总投资规模178,849.79万元，拟使用募集资金金额58,102.09万元[60] - 若在定价基准日前20个交易日内发生除权、除息事项，对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算[53] 其他信息 - 公司注册资本为352,995,758元[8] - 截至2024年3月31日，保荐人及重要子公司合计持有发行人104,160股股票，占发行人总股本的0.03%[65] - 截至2024年3月31日，发行人与保荐人及其关联方不存在股份持有、异常担保融资等关联关系[66][67][68] - 2023年12月22日，公司第八届董事会第三次临时会议审议通过2023年度向特定对象发行A股股票方案等议案[72] - 2024年6月7日，公司第八届董事会第五次临时会议审议通过调整2023年度向特定对象发行A股股票方案等议案[73] - 2024年1月23日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案，部分调整事项需再次召开股东大会审议[73] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[74] - 公司日供水量约占浙江省总量的10%，是浙江省水务行业龙头企业，供水市场份额排名前列[76] - 保荐人认为发行人符合主板板块定位及国家产业政策，业务模式成熟，经营业绩稳定[76][77] - 保荐人同意向交易所推荐发行人本次向特定对象发行股票并上市，承担相关保荐责任[78][79]