募资与项目投资 - 公司调整向特定对象发行A股股票方案，募集资金总额拟不超58102.09万元[118] - 多个项目总投资规模178849.79万元，拟使用募集资金金额58102.09万元[120] - 以2023年末为基准，预计未来三年公司资金缺口为99648.83万元[150][151] 产能利用率 - 2021 - 2023年公司供水业务产能利用率分别为79.26%、71.37%、70.55%，高于同行业平均[11][12] - 2021 - 2023年公司污水处理业务产能利用率分别为71.42%、76.36%、71.90%，2022年高于同行业[13][14] 市场需求与规模 - 预计丽水市2025年城市需水量32.5万吨/日，2030年需水量40万吨/日[20] - 预计2025年岱山岛总需水量达8.94万吨/日，2035年达12.6万吨/日[26] - 兰溪市工业区预计2025年工业需水量达7.9万吨/日[31][34] 项目进展与情况 - 胡村水厂工程（一期）、永康市城市污水处理厂（五期）项目暂未取得土地权证[7] - 截至回复出具日，永康市城市污水处理厂（五期）工程项目已取得施工许可证并开工建设[61] - 截至回复出具日，福州和常山两项目已履行现阶段所需审批手续，后续需履行建设项目竣工验收等手续[68] 关联交易 - 2024年1 - 3月公司向华东院采购工程安装金额为2143.75万元，2023年为29535.61万元[82] - 2024年1 - 3月募投项目关联采购金额为2143.75万元，占营业成本比例7.68%[105] - 保荐人等认为发行人与华东院关联交易合理公允，不影响公司独立性[110][112][115] 业绩与财务 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为153851.93万元、182736.65万元、222219.52万元[156] - 2021 - 2023年公司售水量同比增长分别为7.35%、0.32%、1.30%，污水处理量同比增长分别为10.24%、18.54%、7.09%[158] - 预计2024 - 2026年公司营业收入分别为244441.47万元、268885.62万元、295774.18万元[160] 项目效益测算 - 胡村水厂工程（一期）投产期年平均收入12526.80万元，达产后年平均收入16060.00万元[192] - 胡村水厂工程（一期）投产期利润总额 -219.80万元，达产后利润总额2957.77万元[192] - 胡村水厂工程（一期）投产期毛利率1.55%，达产后毛利率21.72%[192]