业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为20,556.18万元，扣非后为12,597.27万元[38] - 2021年末、2022年末和2023年末，公司资产负债率分别为58.06%、58.56%和60.39%[11] - 2023年总股本为352,995,758股，发行后为458,894,485股[39] 用户数据 - 公司业务覆盖浙江省9个地级市，服务面积约1万平方公里，服务人口超600万，均超浙江省十分之一[48] 未来展望 - 假设2024年度扣非前后净利润相比2023年分别持平、增加10%、增加20%[38] - 假设2024年净利润持平，发行后基本每股收益0.57元/股，扣非后0.35元/股[40] - 假设2024年净利润增长10%，发行后基本每股收益0.62元/股，扣非后0.38元/股[40] - 假设2024年净利润增长20%，发行后基本每股收益0.68元/股，扣非后0.42元/股[40] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过58,102.09万元[3] - 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[12] - 本次发行对象为包括中国水务在内的不超过35名（含35名）特定投资者[17] - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过105,898,727股[28] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的80%，且不低于最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[20] - 本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过18个月[29] - 本次拟募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于项目建设，不存在用于补充流动资金和偿还债务的情况[29] - 本次发行方案经出席2024年第一次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况已单独计票[33] 募投项目 - 募集资金净额用于7个项目，总投资规模178,849.79万元[45] - 募投项目围绕现有业务，将提升公司盈利能力和核心竞争力[46] 公司策略 - 公司制定《公司未来三年（2023 - 2025）股东回报计划》，将严格执行分红政策及规划[53] - 公司制定《募集资金管理制度》及相关内控制度，募集资金将存于专项账户[51] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等[54] - 公司控股股东中国水务承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[56] - 公司拟加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力[49] - 公司拟加强对募集资金的管理和使用，防范使用风险[51] - 公司拟不断完善公司治理，为发展提供制度保障[52] - 公司拟不断完善利润分配制度，强化投资者回报机制[53]