股票发行 - 公司拟向蜀道集团发行609,600,000股股票，不超发行前总股本30%[3] - 本次发行股票定价4.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[18] - 蜀道集团拟认购本次募集资金总额的100%[17] - 乙方认购金额为28.52928亿元，认购数量为6.096亿股[23] 交易情况 - 2023年9月 - 2024年8月，公司向德阳昊华清平磷矿采购磷矿石，累计交易7,689.06万元[4] 蜀道集团情况 - 蜀道集团注册资本5,422,600万元，四川发展持有其100%股权[13] - 2024年6月30日，蜀道集团总资产136,413,461.41万元，净资产41,162,792.81万元[15] - 2024年1 - 6月，蜀道集团营业总收入11,348,137.64万元，净利润313,566.98万元[15] - 2024年1 - 6月，蜀道集团净资产收益率1.54%，资产负债率69.83%[15] - 2023年，蜀道集团营业总收入25,045,856.59万元，净利润692,089.77万元[15] - 2023年，蜀道集团净资产收益率1.79%，资产负债率69.73%[15] 发行相关安排 - 乙方需在获证监会同意注册且收到缴款通知书后，按约定日期将认购价款一次性划入指定账户[24] - 甲方应不迟于验资报告出具之日起20个工作日内，向中登上海分公司提交登记申请[25] - 本次发行完成后，甲方滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[27] - 乙方认购的目标股票自上市之日起36个月内不得转让[28] - 违约方需向对方支付拟认购本次发行股票总金额3%的违约金[29] - 协议经双方法定代表人签字或盖章并加盖公章成立，满足多项条件后生效[31] 其他 - 公司向特定对象发行募集资金用于偿债和补充流动资金，不会导致主营业务和控制权变化[32] - 2024年9月18日公司董事会和监事会审议通过向特定对象发行股票相关议案[34][35] - 本次向特定对象发行暨关联交易尚需履行国资审批、股东大会审议、上交所审核和证监会注册程序[36]