发行信息 - 向特定对象发行A股，每股面值1元，发行对象为蜀道集团，现金认购[20][22] - 发行价格4.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 发行数量609,600,000股，不超发行前总股本30%[26] - 拟募集资金285,292.80万元，用于偿还债务和补充流动资金[28] - 发行股票限售期36个月，发行决议有效期12个月[27][32] 业绩数据 - 2024年1 - 6月，归属于上市公司股东的净利润、扣非净利润分别为5834.30万元和5637.26万元，预计2024年度分别为11668.59万元和11274.52万元[51] - 2024年6月30日总资产1364.13亿元，净资产411.63亿元，营业总收入113.48亿元，净利润3.14亿元，净资产收益率1.54%，资产负债率69.83%[79] - 2023年12月31日总资产1337.55亿元，净资产404.89亿元，营业总收入250.46亿元，净利润6.92亿元，净资产收益率1.79%，资产负债率69.73%[79] 未来展望 - 发行实施后总股本和净资产增加，短期内每股收益、净资产收益率等指标有被摊薄风险[55] 关联交易 - 2023年9月 - 2024年8月，向蜀道集团间接控制的昊华清平磷矿采购磷矿石，累计交易金额7,689.06万元[70] 股权结构 - 本次发行前蜀道集团直接持股486,237,405股，间接持股50,000,000股，合计持股比例26.39%[100] - 本次发行完成后，蜀道集团持股比例将提升至43.38%[100] 会议相关 - 股东大会现场会议2024年10月9日上午10:00，网络投票当日9:15 - 15:00[3] - 会议地点在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室，采取现场和网络投票结合方式[4] - 发行相关议案已通过多会议审议，尚需股东大会、上交所、中国证监会审核注册[64][68][94][96]